لقد بدأت للتو في استكشاف تحركات محفظة بيل أكمان الأخيرة وبصراحة، الرجل ملتزم تمامًا بالذكاء الاصطناعي بطريقة يصعب تجاهلها. حوالي نصف أصول بيرشنج سكوير مركزة في ثلاثة أسهم فقط، ويخبرك الكثير عن المكان الذي يعتقد أنه الفرصة الحقيقية فيه.

إذن، إليك ما لفت انتباهي: شركة ألفابت تشكل حوالي 19% من ممتلكاته. الأمر منطقي نظرًا لسيطرة جوجل على البحث ووصول يوتيوب، لكن ما يدفع قناعته حقًا هو جوجل كلاود. هم ينمون بنسبة 47% سنويًا، وهو أمر مذهل لشركة بهذا الحجم. دمج الذكاء الاصطناعي في بنيتهم التحتية واضح أنه يؤتي ثماره. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك ألفابت $126 مليار دولار نقدًا، لذا يمكنها تمويل كل شيء تقريبًا وما زالت لديها مساحة للمناورة.

ثم هناك أمازون بنسبة 8.7% من محفظته. أمازون ويب سيرفيسز هو منصة السحابة رقم واحد عالميًا، ومثل جوجل كلاود، هم يركزون بقوة على الذكاء الاصطناعي لتسريع النمو. حققت AWS نموًا بنسبة 24% في الربع الأخير. أمازون لديها أيضًا مصادر دخل أخرى الآن—محتوى رياضي حصري، إعلانات—لذا لم تعد مجرد سحابة. مع $123 مليار دولار نقدًا في متناول اليد، لديهم القدرة على الاستمرار في الاستثمار.

لكن هنا حيث يصبح الأمر مثيرًا: أوبر هو في الواقع أكبر رهانه بنسبة 20% من الأصول المستثمرة. وأعتقد أن معظم الناس لا يدركون مدى أساسية الذكاء الاصطناعي لعملية أوبر بأكملها. التسعير الديناميكي، تحسين المسارات، مطابقة السائقين والركاب—كلها ذكاء اصطناعي. من المفترض أن ينمو سوق خدمات الركوب بمقدار 10 أضعاف من $88 مليار الآن إلى $918 مليار بحلول 2033. لدى أوبر 76% من سوق الولايات المتحدة، لذا فهي في موقع مثالي لالتقاط هذا النمو. الأمر ليس مجرد رحلات—أيضًا أوبر إيتس وأعمال الشحن الخاصة بهم تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومرتبطة بالدورات الاقتصادية.

ما يميز أسهم بيل أكمان هو أنه لا يختار ألعاب الذكاء الاصطناعي عشوائية فقط. إنه يختار شركات لديها توليد نقدي قائم، وحجم هائل، ودمج حقيقي للذكاء الاصطناعي—ليس مجرد ضجة حول الذكاء الاصطناعي. هذه كلها شركات يمكنها فعليًا تنفيذ فرصة الذكاء الاصطناعي مع تمويل نمائها الخاص. هذا هو النوع من القناعة الذي يجعلك تجلس وتنتبه.