لقد لاحظت الكثير من الحديث عن التعرض للطاقة مؤخرًا، وبصراحة، الأمر منطقي نظرًا لكل ما يحدث على الصعيد العالمي. لقد وضعت الحالة الجيوسياسية ضغطًا على إمدادات النفط والطاقة، وظلت أسعار النفط الخام مرتفعة بسبب ذلك. هذا يخلق بعض الفرص المثيرة في قطاع الطاقة إذا كنت تعرف أين تبحث.

إذا كنت تفكر في إضافة التعرض للطاقة إلى محفظتك، فإن الصناديق المشتركة هي طريقة للعب ذلك دون اختيار أسهم فردية. هناك بعض صناديق الطاقة المشتركة الممتازة التي تستحق النظر، خاصة إذا كنت تنظر إلى أفق زمني أطول.

واحدة تتكرر بشكل مستمر هي محفظة فيديليتي المختارة للطاقة. هذا الصندوق يوزع استثماراته عبر كامل مشهد الطاقة—النفط، الغاز، الفحم، ولكن أيضًا أشياء أحدث مثل الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية. يقومون بتحليل أساسي لكل شركة قبل الاستثمار. بالنظر إلى البيانات التاريخية من قبل عامين، أظهرت عوائد سنوية حوالي 9.1% على مدى ثلاث سنوات. كانوا يمتلكون حوالي 35 مركزًا مختلفًا، مع حصة كبيرة في إكسون موبيل.

ثم هناك إنفيسكو ستيلث باث إم إل بي سيلكت 40، الذي يتخذ زاوية مختلفة بالتركيز على الشراكات المحدودة الرئيسية. هذه تعتبر بشكل أساسي استثمارات في البنية التحتية في مجال الطاقة—النقل، التخزين، المعالجة. كانت العوائد على هذا أكثر إثارة للإعجاب مما رأيت، حيث وصلت إلى 25.4% سنويًا على مدى نفس الثلاث سنوات. ستيوارت كارتنر يديرها منذ سنوات الآن.

الثالث الذي يلفت الانتباه هو صندوق فيديليتي للموارد الطبيعية. هذا يوسع نطاقه ليشمل موارد طبيعية ومعادن ثمينة بجانب الطاقة فقط. كانت العوائد السنوية على مدى ثلاث سنوات حوالي 14.3%، وكانت نسبة المصاريف معقولة جدًا عند 0.69%.

من الواضح أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، وهذه الأرقام من فترة مضت. لكن إذا كنت جادًا في بناء تعرض للطاقة، فهذه هي نوعية صناديق الطاقة المشتركة التي أظهرت قدرتها على الأداء. التقلبات في أسواق الطاقة ربما لن تتوقف في أي وقت قريب، مما يعني أن الفرص ستستمر في الظهور للمستثمرين الذين يضعون أنفسهم بشكل صحيح.