2025-12-17 17:20:13

El sector de enfriamiento líquido, en realidad, cuenta con una cadena industrial bastante completa. Mirando en profundidad, desde las materias primas hasta las aplicaciones finales, cada eslabón tiene jugadores que están haciendo movimientos.

En la parte superior, se encargan de materiales y componentes, como líquidos fluorados de grado electrónico, que son materiales clave. Actualmente, en el país, solo hay una o dos empresas capaces de producir a gran escala. En el medio, principalmente se trata de fabricación de equipos e integración de sistemas; los OEM que hacen servidores de IA son aún más escasos. La parte inferior es realmente el escenario principal: la implementación de diversos centros de cálculo y centros de datos.

El crecimiento del sector es realmente fuerte. Según cálculos de instituciones de mercado, para 2025, el tamaño del mercado de enfriamiento líquido será aproximadamente de 35.400 millones de yuanes, y para 2027 podría superar los 100 mil millones. Los impulsores detrás de esto son claros: primero, la explosión en la demanda de chips GPU de Nvidia; segundo, los proveedores de servicios en la nube que desarrollan sus propios chips ASIC, y el efecto de volumen comienza a hacerse evidente.

Varios actores clave en la industria también tienen sus propios enfoques. Hay empresas líderes en sistemas de gestión de temperatura, otras que han logrado ingresar con éxito en la cadena de suministro de los principales fabricantes de chips, y también empresas ecológicas que participan en múltiples proyectos de centros de cálculo inteligentes en todo el país. A partir de estas señales, el potencial de la industria de enfriamiento líquido aún no ha sido completamente explotado.

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BearEatsAll

· 2025-12-20 13:24

La sección de líquidos de fluoruro está completamente bloqueada, solo una o dos empresas están en producción en masa, esa es la oportunidad La demanda de chips de IA es tan fuerte que la refrigeración líquida no puede seguir el ritmo, seguramente seguirá subiendo Un mercado de 100 mil millones no es un sueño, lo clave es bloquear a esas pocas empresas en la parte superior de la cadena El entusiasmo generado por esta ola de Nvidia ha revitalizado toda la cadena, la elección del sector fue buena Estoy optimista con la gestión de temperatura, en el futuro los centros de datos seguramente necesitarán expansión Aún no se ha popularizado mucho el concepto de refrigeración líquida, esperemos y veamos

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SleepyValidator

· 2025-12-19 11:53

La dependencia de la fluoración líquida es un cuello de botella, solo unas pocas empresas pueden producir a gran escala, ¿no es esto una oportunidad? Para ser honestos, las aplicaciones downstream son la verdadera mina de oro, la escasez de OEMs se debe a que la barrera de entrada es realmente alta. El mercado de miles de millones no está lejos, pero ahora solo entran los que quieren adelantarse. El concepto de enfriamiento líquido está un poco sobrevalorado, las verdaderas ganancias provienen de los proveedores de materiales upstream. Espera, si la demanda de Nvidia es tan fuerte, ¿los fabricantes de chips que desarrollan sus propios ASIC podrán resistir? Parece que la línea de sistemas de gestión de temperatura ha sido ignorada, pero en realidad es la más estable. La cadena industrial está completa, pero en realidad, pocos tienen verdadera influencia.

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GateUser-0717ab66

· 2025-12-17 17:50

La escasez en la parte de líquidos de fluoruro, solo unas pocas empresas pueden producir a gran escala, esto es muy escaso. Al final, quién está aprovechando esta ola de beneficios, hay que verlo claramente. Un mercado de cientos de miles de millones, decir que es fácil de hacer, pero en realidad es difícil, todavía depende de la implementación. La demanda de GPU está en auge, pero si la capacidad de producción puede mantenerse al día, es un problema. El líder en enfriamiento líquido ya ha comenzado a planificar, ¿es un poco tarde para que nosotros subamos ahora?

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GateUser-afe07a92

· 2025-12-17 17:49

El bloqueo con el líquido de fluoruro, solo unas pocas empresas nacionales pueden producir en masa, ¿no es esto una oportunidad? La refrigeración líquida ciertamente está en auge, pero no te dejes engañar por los 354 millones, las ganancias reales todavía las obtienen los principales jugadores. La demanda de GPU está explotando, los fabricantes de la nube están desarrollando sus propios ASIC, en realidad todavía están en la fase de expansión, los inversores minoristas deben entender quién realmente está posicionándose. Este sector es un juego de capital, los que tienen dinero entran, los que no, mejor que ni lo intenten. Las aplicaciones downstream se están expandiendo, los OEMs en el medio todavía son escasos, esa sí que es una mina de oro. La cifra de mil millones debería ser cuestionada, las predicciones de las instituciones del mercado... ya sabes. Con tanta temperatura en la refrigeración líquida, ¿aún hay vacíos en la cadena industrial para explotar? Parece que ya ha sido completamente repartido.

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0xSunnyDay

· 2025-12-17 17:41

¿Y la escasez en la parte de líquidos de fluoruración? Solo una o dos empresas nacionales pueden producir en masa, ¿no es esto una oportunidad? Quien primero supere, será el ganador. El sector de enfriamiento líquido, con un valor de miles de millones, Nvidia está dando un impulso, la demanda de chips explotó y los servidores AI también están explotando. Los OEMs en la mitad del proceso son demasiado escasos, esto es realmente una mina de oro. El líder en sistemas de gestión de temperatura debería haberse unido hace tiempo, están esperando que los centros de datos aumenten su volumen. Pero la cadena de suministro de líquidos de fluoruración está tan concentrada que, si surge un problema, toda la cadena industrial tendrá que detenerse, es un poco arriesgado. Los centros de cálculo florecen por todas partes, la demanda de equipos de enfriamiento líquido realmente no puede ser contenida. Desde la parte superior hasta la inferior, toda la cadena de distribución, quien la entienda completamente, ganará mucho dinero.

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