Los tres principales equipos de gestión de patrimonio de UBS obtienen reconocimiento de Forbes en 2023

UBS anunció la selección de tres distinguidos grupos de asesores para la lista de los Mejores Equipos de Gestión de Patrimonio de Forbes América para 2023. Los equipos reconocidos—Wickham Cash Partners, LongBernsteinGunderson Wealth Management y The Capital ESOP Group—demuestran en conjunto la calidad de la experiencia financiera dentro de los mercados de Filadelfia y Washington D.C., supervisados por Julie Fox, Ejecutiva de Mercado.

Wickham Cash Partners: Un legado de experiencia

Operando desde Charlotte, Carolina del Norte, Wickham Cash Partners aporta más de 225 años de experiencia combinada en la industria. Liderado por los Asesores de Patrimonio Privado Greg Cash y Mitchell Wickham, junto con los asesores Trevor Hoke, Ron Bryson y North Moore, el equipo se especializa en gestión integral de patrimonio para familias multigeneracionales, ejecutivos corporativos y emprendedores. Su enfoque se centra en ofrecer soluciones financieras sofisticadas e integradas, adaptadas a las necesidades complejas de los clientes.

Alcance multi-ciudad de LongBernsteinGunderson Wealth Management

Con sede en Filadelfia, Nueva York y Dallas, LongBernsteinGunderson Wealth Management atiende a clientes de patrimonio ultra alto y alto patrimonio a través de un equipo liderado por los Asesores de Patrimonio Privado Ryan Long, Brad Bernstein y Louise Gunderson, junto con la Asesora Financiera Nina Gunderson. El grupo proporciona estrategias de patrimonio personalizadas y servicios de gestión de activos diseñados para familias adineradas y propietarios de negocios que navegan por paisajes financieros intrincados.

El enfoque especializado de The Capital ESOP Group

Con sede en Washington, D.C., The Capital ESOP Group, liderado por los Asesores de Patrimonio Privado Keith Apton y Nick Francia, se distingue por su experiencia especializada en transacciones de Planes de Propiedad de Acciones para Empleados (ESOP). El equipo guía a propietarios de negocios y ejecutivos en la asignación estratégica de activos y planificación de transición de patrimonio fiscalmente eficiente.

Reconocimiento en el mercado y posición en la industria

Según Julie Fox, estas selecciones subrayan el compromiso excepcional que estos equipos de asesores aportan al servicio al cliente. La lista Forbes/Shook 2023, que ahora está en su segundo año, identifica a 100 equipos líderes en gestión de patrimonio que en conjunto supervisan más de $1 billones en activos. Los rankings se determinan mediante una evaluación integral que incluye entrevistas cualitativas, historial de cumplimiento operativo y métricas de ingresos evaluadas por SHOOK Research.

Sobre UBS

UBS opera como líder global en gestión de patrimonio y como el principal banco universal de Suiza. Tras la adquisición de Credit Suisse, la firma gestiona $5.5 billones en activos invertidos a partir del segundo trimestre de 2023, sirviendo a clientes en más de 50 países en todo el mundo.