InvestCloud y Apollo se unen para transformar la gestión de patrimonio a través de una plataforma de inversión pública-privada unificada

Un cambio importante está en marcha en la forma en que los asesores de patrimonio gestionan las carteras de sus clientes. InvestCloud, un proveedor líder de tecnología para la gestión de patrimonio, ha establecido una asociación estratégica con Apollo (NYSE: APO), un gestor global de activos alternativos, para lanzar una red interconectada diseñada para cerrar la brecha entre los mercados públicos tradicionales y las inversiones privadas. Este movimiento marca una evolución significativa en la infraestructura de gestión de carteras.

La escala de la oportunidad

La plataforma APL de InvestCloud ya tiene una presencia sustancial en el mercado, gestionando más de $3 billones en activos en casi 10 millones de cuentas que utilizan aproximadamente 4 millones de modelos. Apollo aporta su propia fortaleza institucional, gestionando aproximadamente $751 mil millones en activos a finales de 2024. La convergencia de estos dos gigantes crea una propuesta convincente para la industria de gestión de patrimonio. A medida que InvestCloud continúa creciendo—incluyendo posibles desarrollos futuros como una oferta pública inicial de investcloud—las colaboraciones estratégicas de este tipo subrayan el compromiso de la compañía con la expansión de la plataforma y el liderazgo en el mercado.

Presentando la Red de Cuentas de Mercados Privados

En el núcleo de esta colaboración se encuentra la cuenta de mercados privados (PMA), una solución pionera presentada en diciembre de 2024. A diferencia de las estructuras tradicionales de cuentas que obligan a los asesores a gestionar sistemas separados para inversiones públicas y privadas, el PMA consolida ambas clases de activos en un entorno de cuenta gestionada único. Esta integración aborda un problema de larga data en la gestión de patrimonio: la complejidad operativa de mantener infraestructuras duales.

El ecosistema más amplio—llamado la Red PMA—funciona como un mercado conectado. Reúne a gestores de activos, firmas de gestión patrimonial, intermediarios y creadores de modelos en una plataforma unificada. Apollo actúa como el gestor de activos alternativos fundador dentro de esta red, proporcionando carteras de modelos de mercado privado seleccionados que abarcan estrategias de renta fija, acciones y reemplazo de activos reales. Los asesores financieros ahora pueden incorporar directamente estas carteras en las cuentas de los clientes sin navegar por múltiples sistemas o interfaces.

Por qué esto importa para asesores y clientes

El beneficio práctico es sencillo: los asesores obtienen acceso sin fisuras a los mercados privados junto con los valores tradicionales. En lugar de mantener relaciones separadas con diversos patrocinadores de mercados privados, pueden construir carteras diversificadas desde un centro único. Los modelos multi-gestor de Apollo y las soluciones basadas en riesgo encajan directamente en este marco, permitiendo a los asesores diseñar estrategias centradas en resultados que abarcan tanto inversiones públicas como privadas.

Para los clientes, la experiencia se simplifica. La redistribución de carteras, el seguimiento de valoraciones y la monitorización del rendimiento ahora ocurren en una sola plataforma en lugar de requerir coordinación manual en múltiples cuentas. Esta eficiencia aborda una barrera crítica que históricamente ha limitado el acceso a mercados privados a individuos con patrimonio neto ultra alto gestionados por firmas boutique. La tecnología democratiza ahora el acceso, haciendo que estas inversiones estén disponibles para un universo más amplio de asesores y sus clientes.

La justificación estratégica

Ambas empresas ven esta asociación como esencial para la evolución de la industria. InvestCloud reconoce que el futuro de la gestión de patrimonio depende de integrar sin fisuras los activos alternativos en los flujos de trabajo de asesoramiento. Apollo ve esto como un canal de distribución—aprovechando la base de clientes de InvestCloud, compuesta por las principales firmas de gestión patrimonial, para llegar a miles de asesores que ahora pueden ofrecer soluciones de mercado privado. Para 2025, InvestCloud planea mejorar aún más las capacidades de PMA, basándose en la base establecida este año.

Los datos reflejan el tamaño de la oportunidad: los clientes de InvestCloud representan colectivamente más del 40 por ciento de $132 billones en activos globales bajo gestión. Esa escala, combinada con la profunda experiencia de Apollo en inversiones alternativas, crea una plataforma formidable para transformar la gestión de la riqueza a nivel mundial. Este tipo de desarrollo de infraestructura señala hacia dónde se dirige la industria—hacia una gestión integrada, habilitada por tecnología, de carteras verdaderamente diversificadas.