Producción mundial de fertilizantes de fosfato: quién lidera el mercado en 2024

La panorama mundial de la producción de fertilizantes de fosfato continúa evolucionando a medida que la demanda de nutrición de cultivos alcanza nuevos niveles. Según el último análisis de mercado, el sector de fertilizantes de fosfato generó una valoración de mercado de US$54.6 mil millones en 2023, con proyecciones que indican un crecimiento a una tasa compuesta anual del 5.3 por ciento hasta 2030, alcanzando un estimado de US$78.4 mil millones.

Dinámica del mercado que configura el suministro global de fertilizantes de fosfato

El consumo global de pentóxido de fósforo (P2O5) en fertilizantes alcanzó las 45.7 millones de toneladas métricas en 2023, frente a las 43.8 millones de MT en 2022. Las previsiones sugieren que esta cifra aumentará a 50 millones de MT para 2027, impulsada en gran medida por Asia y Sudamérica. El sector de fertilizantes se ha enfocado cada vez más en prácticas agrícolas sostenibles, reconociendo el papel crítico del fosfato en mejorar la fertilidad del suelo y los rendimientos de los cultivos.

El suministro de fosfato fluctuó notablemente a lo largo de 2023. Los volúmenes de producción disminuyeron en comparación con 2022, reflejando una demanda reducida tras los niveles elevados de precios del año anterior. Aproximadamente el 95 por ciento de la producción global de fosfato se destina a aplicaciones agrícolas en fertilizantes, mientras que el 5 por ciento restante apoya usos industriales, incluyendo inhibidores de corrosión y fabricación de detergentes.

Principales centros de producción de fertilizantes de fosfato en todo el mundo

China mantiene su posición dominante en la producción mundial de fertilizantes de fosfato, extrayendo 90 millones de toneladas métricas en 2023, aunque esto representó una reducción respecto a los 93 millones de MT del año anterior. El país posee las segundas mayores reservas de fosfato del mundo, con 2.8 mil millones de toneladas métricas. Las regulaciones ambientales más estrictas en las operaciones mineras contribuyeron a la caída en la producción, mientras que se han implementado restricciones a las exportaciones para estabilizar los precios internos de los fertilizantes.

Marruecos ocupa el segundo lugar a nivel mundial, produciendo 35 millones de toneladas métricas de fosfato en 2023 en comparación con los 39 millones de MT anteriores. El país cuenta con las mayores reservas de fosfato del planeta, controlando más de 50 mil millones de toneladas métricas, lo que representa más de dos tercios de todas las reservas globales identificadas. Los proyectos de expansión de capacidad, que se espera concluyan en 2026, posicionan a Marruecos para un aumento en la producción en los próximos años.

Los Estados Unidos siguen siendo un actor importante con 20 millones de toneladas métricas de producción de fertilizantes de fosfato en 2023, ligeramente por debajo del año anterior. Nueve minas de fosfato operan en Florida, Carolina del Norte, Idaho y Utah. Florida alberga importantes productores dedicados a la fabricación de ácido fosfórico y productos fertilizantes especializados. Aproximadamente una cuarta parte de la producción de fosfato estadounidense se exporta como ácido fosfórico de grado comercial y productos fertilizantes refinados.

Rusia produjo 14 millones de toneladas métricas de fosfato en 2023, manteniendo una producción estable respecto a 2022. El país posee reservas de fosfato estimadas en 2.4 mil millones de toneladas métricas. La mayor parte de la producción proviene de la extracción de minerales de apatita en el depósito de Khibiny en la península de Kola, procesados por empresas de fosfato establecidas. Los cambios geopolíticos han redirigido las exportaciones rusas de fosfato, con India y Brasil emergiendo como compradores importantes.

Jordania aumentó su producción a 12 millones de toneladas métricas en 2023. La Jordan Phosphate Mines Company, controlada por el estado, opera como el único productor del país, gestionando tres operaciones mineras y posicionándose como el segundo mayor exportador mundial de fosfato. Las reservas documentadas alcanzan aproximadamente 1 mil millones de toneladas métricas.

Arabia Saudita registró una producción de 8.5 millones de toneladas métricas de fosfato en 2023, ligeramente por debajo de los volúmenes del año anterior. El país mantiene reservas de 1.4 mil millones de toneladas métricas. La ciudad industrial de minerales Wa’ad Al Shamal representa un complejo integrado de fertilizantes de fosfato con un valor de US$8 mil millones, y la reestructuración de la propiedad anunciada en 2024 mejorará el control regional.

Brasil aportó 5.3 millones de toneladas métricas a la oferta mundial de fertilizantes de fosfato en 2023, en descenso respecto a los 6.2 millones de MT en 2022. La potencia agrícola es tanto un importante consumidor como importador de fertilizantes. Las nuevas instalaciones de producción lanzadas en 2024 buscan ampliar la capacidad de fabricación de fertilizantes de fosfato en Sudamérica.

Egipto generó 4.8 millones de toneladas métricas en 2023, con reservas de fosfato que suman 2.8 mil millones de toneladas métricas. Varias minas operan en todo el país, explotando depósitos minerales de considerable calidad.

Perú mantuvo una producción de 4 millones de toneladas métricas en 2023. El país suministra aproximadamente el 98 por ciento de las importaciones de fosfato de Estados Unidos, con inversiones en infraestructura anunciadas para ampliar la capacidad de producción.

Túnez cerró el top ten con 3.6 millones de toneladas métricas en 2023. La nación del norte de África posee las cuartas mayores reservas de fosfato del mundo, con 2.5 mil millones de toneladas métricas, y los productores respaldados por el estado avanzan en iniciativas de expansión.

Comprendiendo los fundamentos del fertilizante de fosfato

El fertilizante de fosfato se obtiene a partir de roca fosfórica, un mineral sedimentario que contiene compuestos concentrados de fósforo combinados con elementos como sodio, calcio, potasio y aluminio. Estos compuestos naturales proporcionan una nutrición esencial para las plantas, impulsando la productividad agrícola y la salud del suelo. La distinción entre fosfato (la fuente mineral natural) y fósforo (el elemento nutriente activo) resulta importante para entender la función del fertilizante y su eficiencia en la aplicación.

El sector de producción mundial de fertilizantes de fosfato refleja cadenas de suministro interconectadas, influencias geopolíticas y patrones de demanda agrícola. Los participantes del mercado monitorean métricas de producción y reservas en las principales naciones productoras como indicadores de seguridad de suministro a largo plazo y tendencias de precios.