a16z: La IA tampoco puede escapar a la publicidad, detrás hay una enorme presión de monetización

Autor: Bryan Kim

Traducido por: Deep Tide TechFlow

Resumen de Deep Tide: Internet es un milagro de acceso universal a oportunidades, exploración y conexión. Y la publicidad financia este milagro. Como ha señalado Bryan Kim, socio de a16z, el mes pasado OpenAI anunció planes para ofrecer publicidad a usuarios gratuitos, lo que podría ser la “gran noticia no noticia” más importante desde 2026.

Porque si has estado atento, las señales de que esto sucederá están en todas partes. La publicidad es la mejor manera de llevar los servicios de internet a la mayor cantidad posible de consumidores.

Los datos muestran que la tasa de conversión de las empresas de suscripción de IA de consumo es muy baja (5-10%). La mayoría de las personas usan IA para tareas de productividad personal (escribir correos, buscar información), en lugar de búsquedas de alto valor (programación). De los 800 millones de usuarios activos semanales (WAU), entre el 5 y el 10% paga, lo que equivale a 40-80 millones de personas, pero para alcanzar mil millones de usuarios, se necesita publicidad.

El texto completo es el siguiente:

Internet es un milagro de acceso universal a oportunidades, exploración y conexión. Y la publicidad financia este milagro. Como ha defendido Marc durante mucho tiempo, “si adoptas una postura principista frente a la publicidad, también estás adoptando una postura frente al acceso amplio”. La publicidad es la razón por la que tenemos cosas buenas.

Por eso, el anuncio de OpenAI el mes pasado de planear introducir publicidad para usuarios gratuitos podría ser la “gran noticia no noticia” más importante desde 2026. Porque, por supuesto, si has estado atento, las señales de que esto sucederá están en todas partes. Fidji Simo se unió a OpenAI en 2025 como CEO de aplicaciones, y muchos interpretan esto como “implementar publicidad, como hizo en Facebook e Instacart”. Sam Altman ha estado anticipando el lanzamiento de publicidad en podcasts de negocios. Analistas tecnológicos como Ben Thompson han estado prediciendo la publicidad casi desde el lanzamiento de ChatGPT.

Pero la principal razón por la que la publicidad no sorprende es que es la mejor manera de llevar los servicios de internet a la mayor cantidad posible de consumidores.

La larga cola de usuarios de LLM

El término “creencias de lujo” (Luxury beliefs), popularizado hace unos años, se refiere a adoptar ciertas posturas no por principios, sino por motivos de apariencia. La industria tecnológica tiene muchos ejemplos, especialmente en publicidad. Aunque se han hecho maniobras morales con palabras como “vender datos”, “seguir la pista” o “capturar atención”, internet ha funcionado con publicidad, y a la mayoría le gusta así. La publicidad en internet ha creado uno de los “bienes públicos” más grandes de la historia, a un costo mínimo—a veces solo tienes que ver anuncios de gatos durmiendo o jardines en interiores hidropónicos. Quienes dicen que esto es malo suelen querer demostrar algo.

Cualquier aficionado a la historia de internet sabe que la monetización final de las plataformas siempre ha sido a través de la publicidad: Google, Facebook, Instagram y TikTok empezaron siendo gratuitos y luego encontraron monetización mediante publicidad dirigida. La publicidad también puede complementar el ARPU de suscriptores de bajo valor, como en el caso de la opción de Netflix de 8 dólares mensuales, que introduce anuncios en la plataforma. La publicidad ha sido muy efectiva en entrenar a las personas para esperar que la mayoría de las cosas en internet sean gratuitas o de costo muy bajo.

Ahora vemos este patrón en laboratorios de vanguardia, empresas de modelos especializados y en empresas de IA de consumo más pequeñas. De nuestra investigación sobre empresas de suscripción de IA de consumo, podemos ver que convertir usuarios en suscriptores es un verdadero desafío para todas ellas:

¿Entonces, cuál es la solución? Como hemos aprendido de historias de éxito en consumo, la publicidad suele ser la mejor manera de escalar un servicio a miles de millones de usuarios.

Para entender por qué la mayoría no paga por suscripciones de IA, ayuda comprender qué hacen las personas con IA. El año pasado, OpenAI publicó datos sobre esto.

En resumen, la mayoría usa IA para productividad personal: redactar correos, buscar información, asesorar o dar sugerencias. Mientras tanto, las búsquedas de alto valor, como programación, representan solo una pequeña parte del total de consultas. Se dice que los programadores son algunos de los usuarios más leales a los LLM, e incluso ajustan sus horarios de sueño para maximizar el uso diario. Para estos usuarios, pagar 20 o 200 dólares al mes no parece mucho, ya que el valor que obtienen (equivalente a un grupo de pasantes de ingeniería de software muy eficientes) puede superar con creces la suscripción.

Pero para usuarios que hacen consultas generales, recomendaciones o ayuda en escritura, pagar de verdad resulta demasiado costoso. ¿Por qué pagar por respuestas a preguntas como “¿Por qué el cielo es azul?” o “¿Cuáles fueron las causas de la guerra del Peloponeso”, cuando Google Search solía ofrecer respuestas suficientemente buenas de forma gratuita? Incluso en tareas de ayuda en escritura (algunos usan IA para redactar correos o tareas rutinarias), generalmente no es suficiente para justificar que una persona pague por la suscripción. Además, la mayoría no necesita modelos avanzados o funciones premium: no necesitas el mejor modelo de razonamiento para redactar correos o sugerir recetas.

Retrocedamos y aceptemos algunas cosas. La cantidad absoluta de personas que pagan por productos como ChatGPT sigue siendo enorme: entre el 5 y el 10% de los 800 millones de WAU. ¡Eso son entre 40 y 80 millones de personas! Lo más importante es que el precio de 200 dólares para la versión Pro es diez veces el límite que consideramos para suscripciones de software para consumidores. Pero si quieres que ChatGPT alcance mil millones de usuarios (o más) de forma gratuita, necesitas introducir productos fuera de la suscripción.

La buena noticia es que a la gente en realidad le gustan los anuncios. Pregunta a un usuario promedio de Instagram y te dirá que los anuncios son muy útiles: reciben productos que realmente quieren y necesitan, y hacen compras que mejoran su vida. Calificar la publicidad como explotadora o invasiva es un retroceso: quizás esa sea nuestra percepción de la televisión, pero la publicidad dirigida en realidad puede ser bastante buena.

Aquí uso a OpenAI como ejemplo (porque en cuanto a transparencia en tendencias de uso, han sido uno de los laboratorios más honestos). Pero esta lógica se aplica a todos los laboratorios de vanguardia: si quieren escalar a miles de millones de usuarios, eventualmente tendrán que introducir algún tipo de publicidad. El modelo de monetización para consumidores en IA aún no está resuelto. En la próxima sección, presentaré algunas ideas.

Posibles modelos de monetización en IA

Mi regla general en desarrollo de aplicaciones de consumo es que, antes de introducir publicidad, necesitas al menos 10 millones de WAU. Muchos laboratorios de IA ya han alcanzado ese umbral.

Ya sabemos que los anuncios están por llegar a ChatGPT. ¿Cómo podrían ser y qué otros modelos de publicidad y monetización son viables para los LLM?

1. Publicidad de mayor valor basada en búsqueda e intención: OpenAI ha confirmado que este tipo de anuncios (recetas, recomendaciones de hoteles, etc.) pronto se ofrecerán a usuarios gratuitos y de bajo costo. Estos anuncios se diferenciarán de las respuestas en ChatGPT y estarán claramente marcados como patrocinados.

Con el tiempo, la publicidad puede parecer más una sugerencia: tú indicas tu intención de comprar algo, y el agente completa tu solicitud de extremo a extremo, eligiendo entre contenido patrocinado y no patrocinado. En muchos aspectos, estos anuncios recuerdan a los primeros anuncios de los años 90 y 2000, y a los anuncios de SEO patrocinados de Google, que aún generan la mayor parte de sus ingresos y solo entraron en suscripciones después de más de 15 años.

2. Anuncios contextuales al estilo Instagram: Ben Thompson señala que OpenAI debería haber introducido publicidad en ChatGPT mucho antes. Primero, esto habría habituado a los usuarios no pagos a los anuncios antes de que tuvieran capacidades reales en Gemini.

Segundo, les daría ventaja en construir productos publicitarios realmente excelentes, que predicen lo que quieres en lugar de ofrecer anuncios oportunistas basados en consultas de intención. Instagram y TikTok ofrecen experiencias publicitarias sorprendentes, mostrando productos que no sabías que querías pero que necesitas comprar ahora, y muchos encuentran que los anuncios son útiles en lugar de invasivos.

Dado el volumen de información y memoria que OpenAI posee, hay muchas oportunidades para construir productos publicitarios similares en ChatGPT. Por supuesto, la experiencia de uso entre estas aplicaciones varía: ¿puedes trasladar la experiencia más “pasiva” de Instagram o TikTok a un modelo más participativo en ChatGPT? Es una cuestión mucho más difícil, pero también más rentable.

3. Marketing de afiliados: el año pasado, OpenAI anunció colaboraciones con plataformas de mercado y minoristas para ofrecer pagos inmediatos, permitiendo a los usuarios comprar directamente en el chat. Puedes imaginar esto como un área de compras dedicada, donde el agente busca activamente ropa, artículos para el hogar o artículos raros que estás siguiendo, y los proveedores de modelos obtienen ingresos compartidos por el mercado que se genera.

4. Juegos: los juegos a menudo se olvidan o se consideran como sus propios bloques de anuncios, y no está claro cómo encajarían en la estrategia publicitaria de ChatGPT, pero vale la pena mencionarlos. Los anuncios para instalar juegos (muchos de ellos juegos móviles) han sido una parte importante del crecimiento de la publicidad en Facebook durante años, y los juegos son tan lucrativos que no sería raro ver presupuestos publicitarios considerables en este sector.

5. Subastas basadas en pujas por objetivos: esto interesa a quienes gustan de algoritmos de subasta (o a los optimizadores de tarifas de gas en blockchain) y a quienes quieren usar LLM para algo más que solo responder consultas. ¿Qué pasaría si pudieras establecer una recompensa (por ejemplo, 10 dólares) para una alerta inmobiliaria en Noe Valley, y el modelo invierte una gran cantidad de cálculo en resultados específicos? Obtendrías una discriminación de precios perfecta basada en el valor que el usuario asigna a la consulta, y también mejores garantías en la cadena de razonamiento para búsquedas importantes.

Poke es uno de los mejores ejemplos: las personas deben negociar explícitamente con el chatbot para suscripciones (aunque esto no refleja los costos computacionales, sigue siendo una demostración interesante de cómo podría ser). En cierto modo, esto ya funciona en algunos modelos: Cursor y ChatGPT tienen enrutadores que, según la complejidad de la consulta, eligen el modelo adecuado. Pero incluso si eliges desde un menú, no puedes decidir cuánta capacidad computacional se invierte en tu problema. Para usuarios muy activos, poder especificar en dólares cuánto valor tiene una consulta para ellos sería muy atractivo.

6. Suscripciones para entretenimiento y compañeros AI: los usuarios de IA muestran dos casos principales dispuestos a pagar: codificación y compañía. CharacterAI tiene uno de los conteos de WAU más altos entre las IA no de laboratorio. También pueden cobrar 9.99 dólares por suscripción, ya que ofrecen una mezcla de compañía y entretenimiento. Pero, aunque la gente paga por productos de compañía, aún no hemos visto que estos productos puedan monetizarse de forma confiable mediante publicidad.

7. Precios por uso en tokens: en herramientas creativas y de codificación en IA, la tarificación por tokens es un modelo común. Es una estrategia atractiva para empresas con usuarios avanzados, que permite cobrar más según el uso.

La monetización en IA sigue siendo un problema sin resolver, y la mayoría de los usuarios todavía disfrutan de niveles gratuitos de suscripción a sus LLM preferidos. Pero esto es solo temporal: la historia de internet nos dice que la publicidad siempre encuentra su camino.