Futuros del Dow Jones Suben, Precios del Petróleo Retroceden; Dell, Micron Encabezan 7 Acciones para Vigilar

Futuros del Dow Jones subieron modestamente temprano el viernes, junto con los futuros del S&P 500 y Nasdaq, mientras los precios del petróleo retrocedían. Ulta Beauty (ULTA), Adobe (ADBE), Rubrik (RBRK) encabezaron las ganancias tras el cierre.

El mercado de valores retrocedió el jueves debido a que los precios del petróleo volvieron a subir por temores de prolongadas escaseces de suministro por la guerra en Irán. Las crecientes preocupaciones sobre el crédito privado afectaron a las firmas de capital privado, así como a muchas grandes instituciones financieras.

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Las acciones de Dell subieron, mostrando una entrada agresiva. Pero no es un buen momento para hacer nuevas compras. Sin embargo, Micron Technology (MU), Cloudflare (NET), Karman Holdings (KRMN), Ubiquiti Networks (UI), Ciena (CIEN) y Caterpillar (CAT) son acciones que vale la pena vigilar.

La acción de Caterpillar está en el Leaderboard, junto con Dell y Karman en la lista de vigilancia. Las acciones de Cloudflare y Ubiquiti Networks están en el IBD 50. La acción de Micron está en el IBD Big Cap 20. La de Cloudflare en los Líderes Sectoriales de IBD. Dell Technologies (DELL) fue la Acción del Día en IBD el jueves.

Futuros del Dow Jones hoy

Los futuros del Dow Jones subieron un 0.45% respecto a su valor justo. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0.45% y los del Nasdaq 100 subieron un 0.45%.

Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron modestamente, por debajo de los $94 por barril, con Brent de regreso por debajo de los $100. La noche del jueves, EE. UU. autorizó a Rusia a vender parte del petróleo que anteriormente estaba sancionado.

A las 8:30 a.m. ET, los inversores recibirán los datos de inflación PCE de febrero.

Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y otros mercados no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular de bolsa.

Futuros: precios del petróleo, Irán impulsa a las acciones a la baja; Nvidia GTC, ganancias de Micron próximas

Ganancias clave

Las acciones de Ulta Beauty cayeron en operaciones extendidas tras que la minorista de productos de belleza no cumplió con las expectativas de EPS. Las acciones habían caído recientemente por debajo de su línea de 50 días.

Las acciones de Adobe cayeron bruscamente a pesar de que la gigante del software superó las expectativas y guió ligeramente al alza. La CEO Shantanu Narayen planea renunciar. La acción de ADBE está en una tendencia bajista prolongada.

Las acciones de Rubrik subieron ligeramente antes de la apertura tras una ganancia sorpresa y una perspectiva optimista. La firma de ciberseguridad también está en una tendencia bajista prolongada.

Mercado de valores

El mercado de valores sufrió pérdidas amplias y pronunciadas, cerrando prácticamente en los mínimos de la sesión.

Los precios del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 9.7% a $95.73 por barril, en medio de ataques a petroleros, siendo el cierre más alto desde el 29 de agosto de 2022. El Brent, referencia global, subió por encima de los $100.

El nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, dijo que el Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado para “presionar al enemigo”, mientras varios funcionarios del gabinete de EE. UU. dijeron que habrá escoltas navales a través del estrecho, pero aún no. El presidente Donald Trump dijo que los altos precios del petróleo son buenos para EE. UU., lo que indica que espera que los precios se mantengan altos.

El Dow Jones Industrial cayó un 1.6% en la negociación del jueves. El índice S&P 500 perdió un 1.5%. El Nasdaq composite cedió un 1.8%. El Russell 2000, de pequeña capitalización, cayó un 2.1%.

Los principales índices alcanzaron sus cierres más bajos desde finales de noviembre, pero no rompieron los mínimos intradía del lunes. Por lo tanto, sus intentos de recuperación aún están en marcha. Un día de seguimiento (follow-through) puede ocurrir en cualquier momento, pero probablemente será visto con escepticismo.

El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) cayó un 1.55% a un mínimo de dos meses.

Las empresas de energía, fertilizantes y productos químicos se benefician del aumento de los precios energéticos y las escaseces relacionadas. Pero la mayoría están extendidas. Además, si termina la guerra en Irán, esas ganancias podrían revertirse.

Algunas acciones de defensa actúan bien, pero muchas de aeroespacial e industriales en general están luchando ahora. Las financieras caen por problemas en el crédito privado y preocupaciones económicas más amplias.

Algunas tecnológicas mantienen buen ritmo, especialmente las de memoria y fibra óptica como Micron y Ciena, aunque son propensas a grandes oscilaciones diarias.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió seis puntos básicos, hasta 4.27%, 31 puntos básicos más que el mínimo de 27 de febrero, justo antes de los ataques EE. UU.-Israel. El rendimiento a 2 años alcanzó su nivel más alto desde finales de agosto. Los mercados han retrasado la próxima reducción de tasas de la Fed hasta diciembre, y eso aún es una decisión ajustada.

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Fondos cotizados (ETFs)

Entre los ETFs de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) perdió un 0.8%. Adobe es una de las principales participaciones del IGV, junto con Rubrik y SentinelOne.

El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) cayó un 3.2%. La acción de Micron es una gran posición en el SMH.

El ARK Innovation ETF (ARKK) perdió un 3.3% y el ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un 5.4%.

El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cedió un 1.8%. El Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) subió un 0.9% y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) bajó un 1.8%.

El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) retrocedió un 2.5%, por debajo de su línea de 50 días. El Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) cayó un 1.6%, a un mínimo de 10 meses.

Las mejores acciones de crecimiento para comprar y vigilar

Acciones para vigilar

Las acciones de Dell Technologies subieron un 1.7% a 149.91 el jueves, trabajando en una base de compra de 153.72 desde una base de taza con asa. Las acciones han roto la tendencia bajista de la asa, ofreciendo una entrada temprana. La asa se formó tras el salto de Dell tras sus ganancias a finales de febrero.

La acción de Micron bajó un 3.2% a 405.35, pero mantuvo su línea de 21 días. MU aún sube un 9.5% en la semana, recuperándose por encima de sus líneas de 50 días y 10 semanas. La gigante de la memoria debería tener una base tras el cierre del viernes con un punto de compra en 455.50, pero los inversores podrían usar el máximo del miércoles de 422.75 como entrada temprana. Sin embargo, las ganancias de Micron se anuncian para el 18 de marzo y es más seguro esperar a que pasen las ganancias para comprar.

La acción de Cloudflare bajó un 0.4% a 212.19, pero ha subido desde el mínimo del 23 de febrero de 158.83 en medio de una recuperación del software. Pero a diferencia de la mayoría de las acciones de software, Cloudflare ha vuelto por encima de todas sus medias móviles clave. La acción de NET tiene un punto de compra de consolidación en 260. Los inversores podrían usar el máximo del 27 de enero de 218.22 como entrada temprana. Se puede identificar una base de doble fondo corta comenzando el 27 de enero dentro de la consolidación más amplia.

La acción de Karman cayó un 5.6% a 98.98, pero aún por encima de su línea de 50 días. La acción del sector espacial está trabajando en una consolidación con un punto de compra en 118.38, pero puede estar formando una asa con una entrada en 107.56.

La acción de Caterpillar cayó un 1% a 700.69, pero rebotó desde su línea de 50 días. Un movimiento de regreso por encima de la línea de 21 días y del máximo del martes de 730.79 ofrecería una entrada desde la línea de 50 días y una línea de tendencia.

La acción de Ubiquiti Networks perdió un 2.1% a 749.88 el jueves, pero rebotó desde su línea de 21 días. La acción de UI tiene un punto de compra en taza con asa en 803.47, según MarketSurge.

La acción de Ciena bajó un 0.9% a 336.83, continuando un potente rebote desde la línea de 10 semanas. A pesar de haber subido un 14.5% hasta ahora, todavía es una semana interior para CIEN. Idealmente, la firma óptica consolidaría unos días más.

Qué hacer ahora

El mercado está a merced de los precios del petróleo y las noticias sobre la guerra en Irán, pero los inversores podrían estar ajenos a todo ese ruido y aún mantener en gran medida en efectivo.

El mercado de valores ha estado en un patrón lateral durante meses, con una tendencia bajista en las últimas semanas. Las acciones tienen un buen día o dos y luego lo recuperan todo, dificultando ganar un punto de apoyo.

Aparte de los ganadores a largo plazo y quizás algunas compras recientes afortunadas que están funcionando, los inversores deberían estar en gran medida en efectivo, esperando días mejores por venir.

Continúe trabajando en listas de vigilancia. Preste atención a las acciones que muestran fuerza relativa y mantienen niveles clave. Las formaciones de base prístinas son menos importantes.

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