Justo ahora, caída colectiva! ¡Omán, noticias importantes de última hora! La onda de choque de CTA está en camino

El impacto de los precios del petróleo aún se hace sentir!

En la apertura de Asia-Pacífico, los futuros del crudo Brent aumentaron sus ganancias, alcanzando momentáneamente los 101.59 dólares por barril, con un aumento diario del 10%. Se informa que Omán evacuará los barcos del puerto petrolero de Mina Fahal. La notificación del agente portuario indica que la evacuación de barcos en el puerto por parte de Omán es una medida preventiva.

Debido a la fuerte recuperación de los altos precios del petróleo, los mercados de acciones en Asia-Pacífico cayeron en conjunto. Al cierre de la apertura, el índice Nikkei 225 cayó un 1.5%, y el índice Topix un 1.6%. El índice de Corea del Sur, que en la apertura había vuelto a subir, también amplió su caída a más del 1%. El mercado de Hong Kong también subió y luego retrocedió. Los futuros de las acciones europeas bajaron, con el índice Stoxx 50 de Europa cayendo un 1.1%, y los futuros del DAX alemán y del CAC 40 francés cayeron más del 1.2%.

Caída en conjunto

Esta mañana, los precios internacionales del petróleo volvieron a superar los 100 dólares. Goldman Sachs pronostica que en el cuarto trimestre de 2026, el precio del Brent/WTI será de 71/67 dólares por barril (anteriormente predijo 66/62 dólares). Con el aumento de los precios del petróleo, los índices bursátiles mundiales también cayeron en picada.

El Nikkei 225 cerró esta mañana con una caída del 1.5%, y el Topix un 1.6%. El índice VN de Vietnam cayó un 1% a 1710.59 puntos. El índice de Filipinas cayó un 1% a 6094.64 puntos. El Hang Seng cayó más del 1% en la apertura, y posteriormente el índice de tecnología Hang Seng también cayó más del 1%. Tencent Music, Bilibili y SenseTime cayeron más del 3%.

Los futuros de las acciones europeas en general bajaron, con el índice Stoxx 50 de Europa cayendo un 1.1%, y los futuros del DAX alemán y del CAC 40 francés cayeron más del 1.2%. Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron más del 1%, con el US2000 cayendo cerca del 2.5%.

Un estratega de JPMorgan afirmó que los fondos de cobertura están experimentando la mayor retirada desde que en abril de 2025, las tensiones arancelarias provocaron turbulencias en el mercado, y el cierre de posiciones apalancadas afectó a este tipo de fondos de dinero rápido. El informe señala que, desde el estallido del conflicto entre EE. UU. e Irán, los fondos cuantitativos como CTA (estrategias de asesores de comercio de productos básicos) han enfrentado la peor caída en casi un año. Los fondos de cobertura que operan en acciones con posiciones largas y cortas, debido a su sobreexposición en los mercados europeos y coreanos, y con una menor asignación en acciones de software, también sufrieron pérdidas significativas. Se informa que algunos de los mayores fondos de cobertura globales, como Balyasny Asset Management, Castle y Millennium Management, tuvieron pérdidas la semana pasada.

Actualmente, la mayor preocupación del mercado es: la prolongación del conflicto en Oriente Medio. Si esto sucede, la lógica de valoración de activos seguramente cambiará. Según Galaxy Securities, en la lógica de valoración tradicional, los bonos del Tesoro de EE. UU., el dólar y los activos clave en las acciones estadounidenses se consideran “activos seguros”, pero si el conflicto se prolonga, el aumento en los costos energéticos, la debilitación de las restricciones fiscales de EE. UU. y el daño a la credibilidad estratégica podrían socavar este sistema. El oro, los activos energéticos, las monedas no estadounidenses y los mercados con cadenas de suministro resistentes y estabilidad geopolítica (como China) podrían obtener nuevas primas.

Sorpresa en Omán

Esta mañana, los precios del petróleo subieron repentinamente y alcanzaron los 100 dólares, posiblemente relacionado con las últimas noticias de Omán.

Según personas que recibieron directamente la notificación del agente portuario, Omán ha evacuado todos los barcos del puerto petrolero clave de Mina Al Fahal, como medida preventiva. El puerto de Fahal, ubicado fuera del estrecho de Hormuz, es uno de los pocos que aún puede transportar petróleo del Medio Oriente al mercado mundial. Sin embargo, los ataques en la región han hecho que las aguas cercanas sean inseguras. Según la firma de inteligencia de datos Kpler, el puerto de Fahal exporta aproximadamente 1 millón de barriles de petróleo de Omán al día. El puerto de Fuyairah en los Emiratos Árabes Unidos, también fuera del estrecho, continúa operando, pero algunos armadores evitan ese puerto debido a los riesgos de ataques. El puerto de Yanbu en la costa del Mar Rojo en Arabia Saudita todavía puede exportar petróleo.

Además, aunque el presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que la guerra terminará pronto, la situación en Oriente Medio aún no muestra signos de aliviarse. El 12 de la madrugada, el ejército israelí emitió un comunicado diciendo que detectó un nuevo lanzamiento de misiles desde Irán hacia Israel, y que el sistema de defensa aérea está interceptando. Es la segunda vez en ese día que las Fuerzas de Defensa de Israel informan haber detectado misiles iraníes dirigidos a Israel. Según la agencia de noticias Xinhua, citando el sitio web del Times of Israel, el comandante de la defensa territorial del ejército israelí dijo el 11 que, debido a los ataques de Irán y del Hezbollah libanés, se espera que la situación sea aún más “difícil” en los próximos días, y que las restricciones civiles en Israel durarán al menos hasta el 14.

Por otra parte, aunque la Agencia Internacional de Energía (AIE) liberó la mayor cantidad de petróleo de emergencia en la historia, los precios del petróleo siguen disparándose. Esto parece contradecir las expectativas del mercado. Algunos analistas creen que, por un lado, esta liberación de emergencia durante el conflicto con Irán no es suficiente para compensar el casi parálisis del transporte de petróleo en el estrecho de Hormuz, la interrupción de la producción en la región del Golfo Pérsico y la escasez de almacenamiento de crudo. Por otro lado, esta decisión podría ser contraproducente, ya que puede generar en el mercado la expectativa de que “el conflicto durará mucho tiempo”.