Remitly (NASDAQ:RELY) Sorprende con un fuerte cuarto trimestre CY2025, la acción sube un 11.3%

Remitly (NASDAQ:RELY) Sorprende con un fuerte cuarto trimestre CY2025, la acción sube un 11.3%

Petr Huřťák

Jue, 19 de febrero de 2026 a las 6:43 AM GMT+9 4 min de lectura

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La plataforma de transferencia de dinero en línea Remitly (NASDAQ:RELY) anunció ingresos mejores de lo esperado en el cuarto trimestre CY2025, con ventas que aumentaron un 25.7% interanualmente hasta 442.2 millones de dólares. La orientación para los ingresos del próximo trimestre fue mejor de lo esperado en $437 millones en el punto medio, 1.8% por encima de las estimaciones de los analistas. Su beneficio GAAP de 0.19 dólares por acción fue significativamente superior a las estimaciones consensuadas de los analistas.

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Remitly (RELY) Resumen del cuarto trimestre CY2025:

**Ingresos:** 442.2 millones de dólares frente a estimaciones de analistas de 427.3 millones de dólares (crecimiento del 25.7% interanual, superando en un 3.5%)

**EPS (GAAP):** 0.19 dólares frente a estimaciones de analistas de 0.01 dólares (gran superación)

**EBITDA ajustado:** 88.58 millones de dólares frente a estimaciones de analistas de 51.49 millones de dólares (margen del 20%, superando en un 72.1%)

**Guía de ingresos para el Q1 CY2026** es $437 millones en el punto medio, por encima de las estimaciones de analistas de 429.2 millones de dólares

**Guía de EBITDA para el próximo año financiero 2026** es $350 millones en el punto medio, por encima de las estimaciones de analistas de 309.6 millones de dólares

**Margen operativo:** 8.8%, frente a -1.1% en el mismo trimestre del año pasado

**Margen de flujo de caja libre:** 31.7%, frente a 1.2% en el trimestre anterior

**Clientes activos:** 9.3 millones, un aumento de 1.5 millones interanualmente

**Capitalización de mercado:** 2.73 mil millones de dólares

“Terminamos 2025 con resultados muy sólidos, superando nuestra orientación tanto en ingresos como en EBITDA ajustado,” dijo Matt Oppenheimer, cofundador y director ejecutivo de Remitly.

Visión general de la empresa

Con Jeff Bezos, fundador de Amazon, como inversor inicial, Remitly (NASDAQ:RELY) es una plataforma en línea que permite a los consumidores enviar dinero de forma segura y rápida a nivel mundial.

Crecimiento de ingresos

Revisar el rendimiento de ventas a largo plazo de una empresa revela insights sobre su calidad. Cualquier negocio puede experimentar éxito a corto plazo, pero los de alto rendimiento disfrutan de un crecimiento sostenido durante años. Afortunadamente, las ventas de Remitly crecieron a una tasa compuesta anual increíble del 35.8% en los últimos tres años. Su crecimiento superó el promedio de las empresas de internet para consumidores y muestra que sus ofertas resuenan con los clientes, un excelente punto de partida para nuestro análisis.

Ingresos trimestrales de Remitly

Este trimestre, Remitly reportó un sólido crecimiento de ingresos interanual del 25.7%, y sus 442.2 millones de dólares en ingresos superaron las estimaciones de Wall Street en un 3.5%. La dirección de la empresa actualmente estima un aumento del 20.8% en ventas interanuales para el próximo trimestre.

Mirando más adelante, los analistas de venta anticipan que los ingresos crecerán un 17.7% en los próximos 12 meses, una desaceleración respecto a los últimos tres años. Aún así, esta proyección es encomiable y indica que el mercado pronostica éxito para sus productos y servicios.

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Clientes activos

Crecimiento de clientes

Como empresa fintech, Remitly genera crecimiento en ingresos aumentando tanto el número de usuarios en su plataforma como la cantidad de transacciones que realizan.

En los últimos dos años, los clientes activos de Remitly, una métrica clave de rendimiento para la empresa, aumentaron un 29.2% anualmente hasta 9.3 millones en el último trimestre. Esta tasa de crecimiento está entre las más rápidas de cualquier negocio de internet para consumidores y indica que sus ofertas tienen una tracción significativa.

Clientes activos de Remitly

En el cuarto trimestre, Remitly añadió 1.5 millones de clientes activos, lo que llevó a un crecimiento interanual del 19.2%. La cifra trimestral fue menor que en sus dos años anteriores, lo que sugiere que sus nuevas iniciativas aún no aceleran el crecimiento de clientes.

Ingreso promedio por cliente

El ingreso promedio por cliente (ARPC) es una métrica clave para seguir porque mide cuánto gana la empresa en tarifas de cada usuario. ARPC también nos da insights únicos sobre el tamaño promedio de las transacciones en la plataforma de Remitly y la tasa de comisión, o “corte”, en cada transacción.

El crecimiento del ARPC de Remitly ha sido mediocre en los últimos dos años, con un promedio del 2.2%. Esto no es excelente, pero el aumento en clientes activos es más relevante para evaluar el potencial de negocio a largo plazo. Monitorearemos la situación de cerca; si Remitly intenta aumentar el ARPC adoptando un enfoque más agresivo en la monetización, no está claro si los clientes podrán seguir creciendo a este ritmo.

ARPC de Remitly

Este trimestre, el ARPC de Remitly fue de 47.55 dólares. Creció un 5.4% interanualmente, más lento que su crecimiento en clientes.

Puntos clave de los resultados del cuarto trimestre de Remitly

Nos impresionó la optimista guía de EBITDA de Remitly para el próximo trimestre, que superó ampliamente las expectativas de los analistas. También nos emocionó que su EBITDA superara las estimaciones de Wall Street por un amplio margen. En términos generales, pensamos que fue una buena publicación con algunas áreas clave de potencial al alza. La acción subió un 11.3% a 15.17 dólares inmediatamente después del informe.

Claro, Remitly tuvo un trimestre sólido, pero si miramos el panorama general, ¿es esta acción una compra? Lo que sucedió en el último trimestre importa, pero no tanto como la calidad y valoración del negocio a largo plazo, al decidir si invertir en esta acción. Cubrimos eso en nuestro informe completo de investigación accionable que puedes leer aquí, es gratuito.

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