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La huelga en la línea de producción de HBM de Samsung, la brecha en la oferta para la expansión de la capacidad de AI a nivel mundial se abrió de inmediato.
El ciclo de entrega de las GPU de Nvidia ya estaba atascado en 18-24 meses, ahora con esta "bomba de tiempo" de Samsung, la construcción de infraestructura de AI se ha puesto en pausa directamente.
Esta reciente narrativa de AI en el mundo cripto — desde FET hasta TAO y varios proyectos de cálculo descentralizado — todo depende de HBM para alimentarse.
Si la entrega se retrasa dos o tres meses, los pedidos de mineros, la expansión de clústeres de entrenamiento, incluso la implementación de proyectos DePIN, se verán afectados y se marchitarán.
El mercado sigue clamando "AI + cripto = la próxima superciclo", pero la realidad es: la cadena de suministro está cortada, y la burbuja en la demanda primero empezará a desinflarse.
¿Quién todavía piensa que la huelga de Samsung es solo una "payasada del sindicato coreano"?
Esto ya es un cuello de botella real en la carrera armamentística de AI a nivel global.