Tiga Tim Manajemen Kekayaan Terbaik dari UBS Mendapat Pengakuan Forbes di 2023

UBS mengumumkan pemilihan tiga kelompok penasihat terkemuka untuk daftar Tim Manajemen Kekayaan Terbaik Amerika versi Forbes untuk tahun 2023. Tim yang diakui—Wickham Cash Partners, LongBernsteinGunderson Wealth Management, dan The Capital ESOP Group—secara kolektif menunjukkan kualitas keahlian keuangan di pasar Philadelphia dan Washington D.C. perusahaan, yang diawasi oleh Julie Fox, Eksekutif Pasar.

Wickham Cash Partners: Warisan Keahlian

Beroperasi dari Charlotte, North Carolina, Wickham Cash Partners membawa lebih dari 225 tahun pengalaman industri gabungan ke meja. Dipimpin oleh Penasihat Kekayaan Pribadi Greg Cash dan Mitchell Wickham, bersama penasihat Trevor Hoke, Ron Bryson, dan North Moore, tim ini mengkhususkan diri dalam manajemen kekayaan komprehensif untuk keluarga multigenerasi, eksekutif perusahaan, dan pengusaha. Pendekatan mereka berfokus pada penyampaian solusi keuangan yang canggih dan terintegrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan klien yang kompleks.

Jangkauan Multi-Kota LongBernsteinGunderson Wealth Management

Berdasarkan di Philadelphia, New York City, dan Dallas, LongBernsteinGunderson Wealth Management melayani klien dengan kekayaan sangat tinggi dan tinggi melalui tim yang dipimpin oleh Penasihat Kekayaan Pribadi Ryan Long, Brad Bernstein, dan Louise Gunderson, bersama Penasihat Keuangan Nina Gunderson. Grup ini menyediakan strategi kekayaan yang disesuaikan dan layanan pengelolaan aset yang dirancang untuk keluarga kaya dan pemilik bisnis yang menavigasi lanskap keuangan yang rumit.

Pendekatan Spesialis The Capital ESOP Group

Berpusat di Washington, D.C., The Capital ESOP Group, yang dipimpin oleh Penasihat Kekayaan Pribadi Keith Apton dan Nick Francia, membedakan dirinya melalui keahlian khusus dalam transaksi Employee Stock Ownership Plan. Tim ini membimbing pemilik bisnis dan eksekutif dalam perencanaan alokasi aset strategis dan transisi kekayaan yang efisien secara pajak.

Pengakuan Pasar dan Posisi Industri

Menurut Julie Fox, pemilihan ini menegaskan komitmen luar biasa yang dibawa tim penasihat ini dalam layanan kepada klien. Daftar Forbes/Shook 2023, yang kini memasuki tahun kedua, mengidentifikasi 100 tim manajemen kekayaan terkemuka yang secara kolektif mengelola lebih dari $1 triliun aset. Peringkat ditentukan melalui evaluasi komprehensif termasuk wawancara kualitatif, riwayat kepatuhan operasional, dan metrik pendapatan yang dinilai oleh SHOOK Research.

Tentang UBS

UBS beroperasi sebagai pemimpin global dalam manajemen kekayaan dan bank universal utama Swiss. Setelah akuisisi Credit Suisse, perusahaan mengelola $5,5 triliun aset yang diinvestasikan per Q2 2023, melayani klien di lebih dari 50 negara di seluruh dunia.