InvestCloud dan Apollo Bekerja Sama untuk Mengubah Manajemen Kekayaan Melalui Platform Investasi Publik-Swasta Terpadu

Perubahan besar sedang berlangsung dalam cara penasihat kekayaan mengelola portofolio klien. InvestCloud, penyedia teknologi kekayaan terkemuka, telah menjalin kemitraan strategis dengan Apollo (NYSE: APO), pengelola aset alternatif global, untuk meluncurkan jaringan terhubung yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara pasar publik tradisional dan investasi swasta. Langkah ini menandai evolusi signifikan dalam infrastruktur manajemen portofolio.

Skala Peluang

Platform APL InvestCloud sudah menguasai kehadiran pasar yang substansial, memegang lebih dari $3 triliun aset di hampir 10 juta akun yang menggunakan sekitar 4 juta model. Apollo membawa kekuatan institusionalnya sendiri ke meja, mengelola sekitar $751 miliar dolar aset per akhir 2024. Konvergensi dari kedua kekuatan ini menciptakan proposisi yang menarik bagi industri manajemen kekayaan. Saat InvestCloud terus berkembang—termasuk potensi pengembangan masa depan seperti IPO investcloud—kolaborasi strategis semacam ini menegaskan komitmen perusahaan terhadap ekspansi platform dan kepemimpinan pasar.

Memperkenalkan Jaringan Akun Pasar Swasta

Di inti kolaborasi ini terletak Private Markets Account (PMA), solusi pertama dari jenisnya yang diperkenalkan pada Desember 2024. Berbeda dengan struktur akun tradisional yang memaksa penasihat untuk mengelola sistem terpisah untuk investasi publik dan swasta, PMA mengkonsolidasikan kedua kelas aset dalam satu lingkungan akun terkelola. Integrasi ini mengatasi masalah lama dalam manajemen kekayaan: kompleksitas operasional dalam mempertahankan infrastruktur ganda.

Ekosistem yang lebih luas—yang disebut Jaringan PMA—berfungsi sebagai pasar terhubung. Ini menggabungkan pengelola aset, perusahaan manajemen kekayaan, perantara, dan pencipta model dalam satu platform terpadu. Apollo berfungsi sebagai pengelola aset alternatif pendiri dalam jaringan ini, menyediakan portofolio model pasar swasta yang dikurasi yang mencakup strategi pengganti pendapatan tetap, ekuitas, dan aset nyata. Penasihat keuangan kini dapat mengintegrasikan portofolio ini langsung ke dalam akun klien tanpa harus menavigasi beberapa sistem atau antarmuka.

Mengapa Ini Penting bagi Penasihat dan Klien

Manfaat praktisnya sederhana: penasihat mendapatkan akses mulus ke pasar swasta bersamaan dengan sekuritas tradisional. Alih-alih mempertahankan hubungan terpisah dengan berbagai sponsor pasar swasta, mereka dapat membangun portofolio yang terdiversifikasi dari pusat terpadu. Model multi-manajer Apollo dan solusi berbasis risiko cocok langsung ke dalam kerangka ini, memungkinkan penasihat membangun strategi berorientasi hasil yang mencakup investasi publik dan swasta.

Bagi klien, pengalaman menjadi lebih sederhana. Rebalancing portofolio, pelacakan penilaian, dan pemantauan kinerja kini dilakukan di satu platform daripada memerlukan koordinasi manual di berbagai akun. Efisiensi ini mengatasi hambatan kritis yang selama ini membatasi akses pasar swasta hanya untuk individu dengan kekayaan sangat tinggi yang dikelola oleh firma butik. Teknologi ini kini mendemokratisasi akses, menjadikan investasi ini tersedia untuk lebih banyak penasihat dan klien mereka.

Alasan Strategis

Kedua perusahaan melihat kemitraan ini sebagai hal penting untuk evolusi industri. InvestCloud menyadari bahwa masa depan manajemen kekayaan bergantung pada integrasi mulus aset alternatif ke dalam alur kerja penasihat. Apollo melihat ini sebagai saluran distribusi—memanfaatkan basis klien InvestCloud dari perusahaan kekayaan terkemuka untuk menjangkau ribuan penasihat yang kini dapat menawarkan solusi pasar swasta. Pada 2025, InvestCloud berencana meningkatkan kemampuan PMA lebih jauh, membangun fondasi yang telah dibangun tahun ini.

Data menunjukkan besarnya peluang: klien InvestCloud secara kolektif mewakili lebih dari 40 persen dari $132 triliun aset global yang dikelola. Skala ini, dikombinasikan dengan keahlian mendalam Apollo dalam investasi alternatif, menciptakan platform yang tangguh untuk mengubah cara kekayaan dikelola secara global. Pengembangan infrastruktur semacam ini menandai arah industri—menuju pengelolaan portofolio yang terintegrasi dan didukung teknologi yang benar-benar beragam.