Teka-Teki Aluminium Global: Dari Mana Asalnya Aluminium dan Siapa yang Mengendalikan Pasokannya?

Setiap ponsel di saku Anda, setiap pesawat di atas kepala, dan hampir setiap kaleng minuman di sekitar Anda dimulai sebagai bauksit yang ditambang dari Bumi. Tapi dari mana sebenarnya aluminium berasal? Jawabannya jauh lebih kompleks daripada yang disadari kebanyakan orang, melibatkan rantai pasokan global yang tersebar dari daerah pertambangan tropis hingga pusat industri besar, dengan ketegangan geopolitik yang semakin mengubah siapa yang mengendalikan logam penting ini.

Dari Bauksit ke Tangan Anda: Rantai Pasokan Tersembunyi

Aluminium tidak ada sebagai logam murni di alam—perusahaan tidak bisa sekadar menggali seperti emas atau tembaga. Sebaliknya, perjalanan dimulai dengan bauksit, mineral merah yang berfungsi sebagai sumber utama sekitar 99 persen dari produksi aluminium dunia. Bijih ini dihancurkan dan diproses menjadi alumina melalui proses penyulingan kimia. Menurut US Geological Survey, rasio konversinya cukup tajam: Anda membutuhkan sekitar 4 ton bauksit kering untuk menghasilkan 2 ton alumina, yang kemudian menghasilkan hanya 1 ton aluminium murni.

Transformasi multi-tahap ini menjelaskan mengapa produksi aluminium terkonsentrasi di wilayah tertentu dengan kondisi yang menguntungkan—akses ke deposit bauksit, sumber energi, dan infrastruktur industri. Basis sumber daya bauksit global berada di antara 55 miliar dan 75 miliar metrik ton, dengan cadangan yang diketahui mencapai 29 miliar metrik ton per 2024. Distribusi geografisnya menceritakan kisahnya sendiri: Afrika, Oseania, Amerika Selatan, dan Asia mendominasi peta sumber daya, tetapi proses pengolahan dan peleburan terjadi di tempat lain.

Siapa yang Menambang Bauksit? Negara Penghasil Sumber Daya

Lima besar pemegang cadangan bauksit adalah Guinea (memimpin di depan), Australia, Vietnam, Indonesia, dan Brasil. Namun ukuran cadangan tidak selalu berarti dominasi dalam ekstraksi. Pada 2024, Guinea muncul sebagai produsen bauksit terbesar di dunia dengan 130 juta metrik ton, diikuti dekat oleh Australia dengan 100 juta MT dan China dengan 93 juta MT. Brasil dan India melengkapi lima besar dengan 33 juta dan 32 juta metrik ton masing-masing.

Paradoks yang tampak ini—China memproduksi bauksit dalam jumlah besar meskipun cadangannya modest—menunjukkan sebuah kebenaran yang lebih besar: China mengimpor secara agresif untuk mendukung ambisi aluminium-nya.

Bottleneck Alumina

Antara penambangan dan produksi aluminium akhir terdapat satu titik kritis lainnya: penyulingan alumina. China mendominasi tahap ini, menyumbang hampir 60 persen dari output alumina global sebesar 84 juta metrik ton pada 2024. Australia mengikuti dengan jarak jauh dengan 18 juta MT, mewakili sedikit lebih dari 13 persen dari pasokan global. Brasil, India, dan Rusia melengkapi produsen alumina teratas, tetapi jarak antara posisi pertama dan kedua menunjukkan cengkeraman China pada langkah perantara ini.

Produksi Aluminium Global 2024: Struktur Kekuasaan Sesungguhnya

Produksi aluminium dunia mencapai 72 juta metrik ton pada 2024, sedikit meningkat dari 70 juta MT pada 2023. Tetapi angka global ini menyembunyikan kenyataan yang sangat terkonsentrasi.

China: Pemimpin Tanpa Tanding China memproduksi 43 juta metrik ton—hampir 60 persen dari total pasokan global—pada 2024, menandai tahun ketiga berturut-turut dengan rekor produksi. Produsen negara ini mempercepat produksi mereka dalam antisipasi tarif AS yang potensial, secara fundamental mengubah dinamika perdagangan global. Menariknya, meskipun mendominasi output, aluminium China hanya menyumbang 3 persen dari impor AS pada 2024, sebagai cerminan hambatan perdagangan. Administrasi Biden menaikkan tarif pada aluminium China menjadi 25 persen pada September, diikuti oleh kenaikan tambahan 10 persen oleh Administrasi Trump pada semua impor China pada Februari 2025.

India: Peningkatan Konsisten Produksi aluminium India mencapai 4,2 juta metrik ton pada 2024, melanjutkan tren kenaikan yang stabil. Negara ini menyalip Rusia untuk posisi kedua pada 2021 dan hanya memperkuat posisinya sejak saat itu. Hindalco Industries, perusahaan pengolahan aluminium terkemuka di dunia, berbasis di Mumbai. Vedanta, produsen aluminium terbesar India, dilaporkan menginvestasikan US$1 miliar untuk operasi aluminium pada 2024.

Rusia: Tertekan Tapi Bertahan Rusia memproduksi 3,8 juta metrik ton pada 2024, sedikit meningkat dari 3,7 juta MT tahun sebelumnya. RUSAL yang berbasis di Moskwa tetap menjadi raksasa aluminium global, tetapi tekanan geopolitik meningkat. Sanksi terkait Ukraina awalnya mengancam pasokan Rusia, tetapi China menjadi tujuan utama ekspor aluminium Rusia—RUSAL melaporkan pendapatan yang hampir dua kali lipat dari penjualan ke China pada 2023. Namun, pada April 2024, AS dan Inggris berkoordinasi untuk melarang impor aluminium Rusia dan membatasi perdagangan di bursa global. Pada November 2024, RUSAL mengumumkan rencana mengurangi produksi setidaknya 6 persen karena biaya alumina yang lebih tinggi dan permintaan domestik yang melemah.

Kanada: Powerhouse Diam-diam Produksi aluminium Kanada mencapai 3,3 juta metrik ton pada 2024, naik sedikit dari 3,2 juta MT pada 2023. Negara ini tidak memiliki cadangan bauksit tetapi mendominasi tahap peleburan. Quebec menjadi pusat industri aluminium Kanada dengan sembilan smelter utama (dalam provinsi) dan sebuah fasilitas penyulingan alumina, sementara British Columbia menampung smelter terakhir. Rio Tinto mengoperasikan sekitar 16 fasilitas di seluruh negeri. Secara kritis, Kanada memasok 56 persen dari seluruh impor aluminium AS pada 2024—meskipun dominasi ini kini menghadapi tekanan dari tarif 25 persen yang diperkenalkan Trump pada Februari 2025.

UAE: Pilar Timur Tengah Uni Emirat Arab memproduksi 2,7 juta metrik ton pada 2024, tetap stabil dari 2,66 juta MT pada 2023. Emirates Global Aluminum, produsen terbesar di kawasan ini, menyumbang hampir 4 persen dari output aluminium global. UAE mewakili 8 persen dari impor aluminium AS pada 2024, menjadikannya sumber kedua terbesar bagi pasar Amerika.

Bahrain: Pemain Niche dengan Dampak Besar Produksi Bahrain sebesar 1,6 juta metrik ton pada 2024 mungkin terlihat modest, tetapi ekspor aluminium menghasilkan US$3 miliar dalam pendapatan pada 2023, menegaskan pentingnya sektor ini bagi ekonomi kerajaan. Gulf Aluminium Rolling Mill, didirikan pada 1981, adalah fasilitas aluminium pertama di Timur Tengah dan mempertahankan kapasitas produksi tahunan lebih dari 165.000 metrik ton produk lembaran datar.

Australia: Sumber Daya Melimpah Tapi Terbatas Produksi Australia memproduksi hanya 1,5 juta metrik ton aluminium pada 2024, sedikit menurun dari 1,56 juta MT sebelumnya. Namun negara ini memiliki cadangan bauksit sebesar 3,5 miliar metrik ton dan memproduksi 100 juta MT bauksit—volume terbesar kedua di dunia. Ketidaksesuaian ini mengungkap tantangan struktural: operasi peleburan menghadapi biaya energi yang sangat tinggi. Seperti yang dicatat Institute for Energy Economics and Financial Analysis, Australia termasuk salah satu produsen aluminium paling intensif emisi di dunia. Rio Tinto dan Alcoa yang berbasis di Pittsburgh masing-masing mengoperasikan beberapa fasilitas, tetapi keduanya belum memprioritaskan ekspansi. Alcoa mengumumkan pengurangan produksi di fasilitas alumina Kwinana pada Januari 2024.

Norwegia: Pelopor Aluminium Ramah Lingkungan Eropa Norwegia memproduksi 1,3 juta metrik ton pada 2024, mempertahankan level tahun sebelumnya. Negara Skandinavia ini menjadi eksportir aluminium primer terbesar di UE. Norsk Hydro mengoperasikan pabrik aluminium primer terbesar di Eropa di Sunndal dan mengejar dekarbonisasi secara agresif. Perusahaan ini meluncurkan pilot hidrogen hijau selama tiga tahun pada Juni 2024 dan mengumumkan kemitraan US$45 juta dengan Rio Tinto pada Januari 2025 untuk berinvestasi dalam teknologi penangkapan karbon untuk operasi peleburan.

Brasil: Raksasa yang Sedang Terlelap Produksi aluminium Brasil mencapai 1,1 juta metrik ton pada 2024, naik dari 1,02 juta MT pada 2023. Negara ini berada di atas cadangan bauksit terbesar keempat di dunia dengan 2,7 miliar metrik ton dan menduduki peringkat keempat dalam ekstraksi bauksit dan ketiga dalam output alumina pada 2024. Para pemimpin industri berencana menginvestasikan 30 miliar real Brasil secara domestik pada 2025. Albras, produsen aluminium primer terbesar di negara ini, menghasilkan 460.000 metrik ton per tahun menggunakan energi terbarukan melalui joint venture 51/49 antara Norsk Hydro dan Nippon Amazon Aluminum. Pada Agustus 2024, Mitsui & Co meningkatkan saham NAAC menjadi 46 persen untuk meningkatkan pengadaan aluminium hijau. Brasil kini menghadapi tarif Trump 25 persen pada impor aluminium.

Malaysia: Pendaki Mendadak Malaysia memproduksi 870.000 metrik ton aluminium pada 2024, turun dari 940.000 ton pada 2023, tetapi ini menyembunyikan lonjakan dramatis selama satu dekade—output hanya 121.900 MT pada 2012. Alcom, produsen aluminium terbesar Malaysia dan produsen produk rol, menjadi pusat industri ini. Yang menarik, perusahaan China termasuk grup Bosai menargetkan ekspansi di Malaysia, dengan rencana operasi tahunan sebesar 1 juta MT dalam pipeline.