Panduan Investasi Perusahaan ESG: Saham Berkelanjutan yang Layak Diperhatikan di Tahun 2024

Global warming semakin menjadi topik hangat, semakin banyak investor mulai memfokuskan perhatian mereka pada perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial. Konsep investasi ESG juga semakin meningkat, tetapi bagi investor biasa, pertanyaan seperti perusahaan ESG apa saja, bagaimana memilihnya, dan apakah dapat memberikan pengembalian yang baik masih memerlukan jawaban yang sistematis. Artikel ini akan memperkenalkan secara rinci konsep inti, perusahaan unggulan, serta metode operasional di bidang investasi ini.

Memahami ESG: Dari tiga dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola nilai perusahaan

ESG adalah singkatan dari Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola), yang merupakan standar penting untuk menilai kemampuan keberlanjutan perusahaan dan tingkat praktik etika.

Dimensi lingkungan menilai upaya perusahaan dalam pengurangan karbon, efisiensi sumber daya, dan pengendalian polusi; dimensi sosial mengevaluasi hubungan perusahaan dengan karyawan, konsumen, komunitas, serta perlindungan hak asasi manusia; dimensi tata kelola mengukur mekanisme pengendalian internal perusahaan, transparansi pengambilan keputusan, dan kualitas laporan keuangan.

Perusahaan ESG merujuk pada perusahaan yang sangat menekankan keberlanjutan, dan menunjukkan kinerja yang menonjol dalam perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan semacam ini biasanya mampu menghadapi risiko jangka panjang dengan lebih baik dan mendapatkan perhatian dari pasar serta investor.

Perusahaan ESG paling diminati di pasar saham AS tahun 2024

Karena konsep ESG berasal dari pasar maju di Barat, pasar saham AS sebagai pasar perdagangan terbesar di dunia mengumpulkan paling banyak perusahaan berkualitas tinggi yang menerapkan ESG. Berikut adalah beberapa perusahaan unggulan yang saat ini patut diperhatikan:

Pemimpin energi baru: Tesla (TSLA)

Tesla, karena inovasinya di bidang kendaraan listrik, dipandang sebagai teladan konsep ESG oleh investor global. Pada tahun 2022, pengiriman kendaraan listrik Tesla melebihi 1,31 juta unit, terus memimpin pasar kendaraan energi baru global.

Dari segi performa harga, setelah harga saham Tesla mencapai 55,2 dolar AS pada Juni 2023, mengalami penyesuaian selama satu tahun, dan pada Juli 2024 naik menjadi 57,56 dolar AS. Sebagai indikator investasi ESG, potensi pengembangan jangka panjangnya terus dipandang positif oleh institusi.

Pelopor netral karbon teknologi: Microsoft (MSFT)

Microsoft berjanji akan mencapai nol emisi karbon sebelum 2030 dan menghilangkan semua karbon dioksida langsung maupun tidak langsung yang dihasilkan sejak didirikan pada 1975 sebelum 2050. Komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan ini memperkuat posisi perusahaan sebagai perusahaan ESG.

Sebagai investor utama OpenAI, Microsoft merebut posisi strategis di era AI, memastikan daya saing teknologi di masa depan. Dari segi harga saham, MSFT mulai tren kenaikan pada Januari 2024, dan pada 3 Juli ditutup di 460,77 dolar AS, mencetak rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Penggerak kekuatan komputasi chip: Nvidia (NVDA)

Nvidia selama ini diposisikan sebagai produsen chip game, tetapi ledakan industri AI memberikan mesin penggerak baru bagi perusahaan ini. Produk GPU mereka telah menjadi kebutuhan utama di era AI, meningkatkan efisiensi komputasi dan mengurangi konsumsi energi, berkontribusi pada keberlanjutan.

Nilai pasar NVDA menembus 1 triliun dolar AS pada pertengahan 2023, dan melonjak kembali ke 3 triliun dolar AS pada Juni 2024, menjadikannya perusahaan terbesar kedua di dunia. Signifikansi Nvidia dalam investasi ESG tidak perlu diragukan lagi.

Pilar industri manufaktur semikonduktor: TSMC (TSM)

TSMC melalui peningkatan proses manufaktur semikonduktor secara berkelanjutan, meluncurkan produk chip yang hemat energi dan efisien tinggi, menjadi perusahaan kunci dalam pembangunan infrastruktur era AI. Pada semester pertama 2024, tren pasar saham Taiwan menunjukkan penguatan, dan pada Juni menembus 180 dolar AS, dengan total nilai pasar mencapai 946,469 miliar dolar AS.

Perusahaan ESG lain yang patut diperhatikan

Google (GOOGL), Amazon (AMZN), ExxonMobil (MRK), dan Adobe (ADBE) juga menunjukkan performa yang baik dalam skor ESG dan kapitalisasi pasar, menjadi pelengkap penting dalam portofolio investasi.

Tabel Perbandingan Perusahaan ESG Utama 2024

Data dikumpulkan per Juli 2024

Tiga cara berpartisipasi dalam investasi ESG, pilih strategi yang paling sesuai

Strategi 1: Kontrak Perbedaan Harga (CFD) — Pilihan maju untuk keuntungan kecil besar

CFD adalah instrumen derivatif yang memungkinkan investor berspekulasi terhadap fluktuasi harga aset terkait melalui broker tanpa harus memegang saham secara fisik. Keunggulan utama CFD dibandingkan pembelian saham langsung meliputi:

Fleksibilitas lebih tinggi: Bisa meraih keuntungan saat harga naik maupun turun melalui short selling

Efisiensi modal: Biasanya hanya membutuhkan sebagian kecil dari modal pembelian langsung, dengan leverage yang memperbesar potensi keuntungan

Cocok untuk jangka menengah-pendek: Lebih cocok untuk investor yang ingin menangkap peluang fluktuasi pasar jangka pendek

Perbedaan utama antara CFD dan pembelian saham langsung:

Bagi investor yang mencari modal rendah dan fleksibilitas tinggi, trading CFD melalui platform resmi bisa memulai dengan modal sekitar 50 dolar AS.

Strategi 2: Pembelian saham langsung — Investasi jangka panjang yang stabil

Membeli saham perusahaan ESG secara langsung cocok untuk investor yang berencana investasi jangka panjang dan percaya pada prospek perusahaan. Cara ini memungkinkan Anda menjadi pemegang saham nyata, menikmati dividen dan apresiasi nilai perusahaan.

Strategi 3: ETF — Solusi cerdas untuk diversifikasi risiko

Investasi melalui ETF bertema ESG dapat secara efektif menyebar risiko dan memperoleh eksposur ke banyak perusahaan ESG berkualitas tinggi sekaligus. Beberapa ETF ESG populer saat ini meliputi:

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU)
Ukuran dana sebesar 13,437 miliar dolar AS, mayoritas berisi saham blue-chip seperti Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), dengan gaya investasi stabil.

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX)
Ukuran dana 2,14 miliar dolar AS, memilih perusahaan pertumbuhan seperti Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Google (GOOGL), fokus pada apresiasi jangka menengah-panjang.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG)
Ukuran dana 375 juta dolar AS, fokus pada perusahaan menengah dan kecil yang sedang berkembang pesat, risiko dan imbal hasil lebih agresif, cocok untuk investor dengan toleransi risiko tinggi.

Saran praktis investasi ESG

Memilih untuk berpartisipasi dalam investasi ESG sendiri menunjukkan kesadaran sosial dan nilai jangka panjang. Dalam praktiknya, perlu diperhatikan:

Evaluasi dinamis: Kinerja ESG perusahaan tidak statis, perlu pemantauan dan penyesuaian portofolio secara berkala

Sesuaikan dengan diri sendiri: Pilih instrumen sesuai toleransi risiko dan periode investasi pribadi (pembelian saham langsung, CFD, atau ETF)

Pelajari dengan baik: Sebelum menginvestasikan dana nyata, lakukan simulasi trading untuk belajar secara menyeluruh

Bagi investor yang ingin menghindari kerumitan memilih saham, ETF bertema ESG adalah pilihan ideal, menyerahkan pemilihan saham kepada manajer dana; sedangkan trader yang ingin memanfaatkan peluang pasar jangka pendek, CFD menawarkan ruang operasi yang lebih fleksibel dan efisien. Apapun strategi yang dipilih, investasi rasional dan pengelolaan risiko adalah kunci keberhasilan.