Perak mencapai rekor tertinggi sejarah, aset kripto melonjak melawan tren—Berita pagi keuangan 10 Desember

Selasa pasar secara umum: Performa logam mulia menonjol, perak melonjak ke 60,8 dolar AS, mencatat rekor sejarah; emas berfluktuasi di sekitar angka 4200 dolar AS, dengan harga 4206 dolar AS/ons, kenaikan 0,39%. Di pasar saham AS, tiga indeks utama menunjukkan kinerja yang berbeda, di mana Dow turun 0,38%, S&P 500 turun 0,09%, dan Nasdaq naik tipis 0,13%. Sentimen pasar beralih menjadi berhati-hati, imbal hasil obligasi AS 10 tahun terus meningkat ke 4,19%, memberikan tekanan pada pasar saham.

Di bidang mata uang kripto, Bitcoin naik selama tiga hari berturut-turut, dengan kenaikan 2,41% dalam 24 jam terakhir, saat ini diperdagangkan di 92830 dolar AS. Ethereum tampil lebih mencolok, dengan kenaikan 6,38% dalam 24 jam terakhir, dengan harga 3325,7 dolar AS, melanjutkan tren kekuatan. Logam mulia dan aset kripto memimpin kenaikan, perak Amerika Latin naik lebih dari 11%, dan Silver American Company naik lebih dari 7%.

Ketika Kebijakan Federal Reserve Mendekati, Volatilitas Pasar Meningkat

Data kekosongan pekerjaan bulan Oktober yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS pada hari Selasa menunjukkan jumlah kekosongan pekerjaan meningkat dari 7,66 juta menjadi 7,67 juta, melebihi perkiraan ekonom sebesar 7,12 juta. Meskipun kekosongan pekerjaan meningkat, aktivitas perekrutan justru menurun, dan jumlah PHK meningkat, mencerminkan tanda-tanda pelambatan pasar tenaga kerja yang berkelanjutan. Dalam konteks keputusan suku bunga Federal Reserve yang akan datang, ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan semakin berbeda, dengan MOVE dan indeks ketakutan VIX naik untuk hari kedua berturut-turut.

Kepala Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Hasket, pada hari Selasa menyatakan bahwa ruang untuk penurunan suku bunga Federal Reserve saat ini lebih dari 25 basis poin, mengisyaratkan data ekonomi saat ini mendukung pelonggaran lebih lanjut. Namun, perpecahan di internal Federal Reserve jarang terjadi, hampir setengah anggota komite menyatakan keberatan terhadap penurunan suku bunga. Beberapa analis menunjukkan bahwa strategi paling mungkin diambil oleh Ketua Federal Reserve, Powell, adalah melakukan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin terlebih dahulu, sambil mengubah pernyataan setelah pertemuan untuk meningkatkan ambang batas kebijakan pelonggaran berikutnya, guna menyeimbangkan perpecahan internal.

Peringatan dari Bank: Pasar Konsumen Menghadapi Tekanan

Kepala bisnis konsumen di JPMorgan Chase, salah satu bank besar AS, memperingatkan pada hari Selasa bahwa pasar konsumen menunjukkan tanda-tanda “kelemahan ringan”. JPMorgan juga memperbarui prospek operasional tahunan, memperkirakan tingkat kredit macet kartu kredit sekitar 3,3%, dan memperkirakan pengeluaran tahun depan mencapai 105 miliar dolar AS, lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Akibatnya, saham JPMorgan sempat naik ke 318,8 dolar AS mendekati rekor tertinggi, namun kemudian mengalami koreksi besar, dengan penurunan maksimal 4,8% ke 300,02 dolar AS, menjadi saham dengan penurunan terbesar di Dow hari itu. JPMorgan memperkirakan pendapatan dari bisnis pasar di kuartal keempat akan tumbuh antara 10%-20% secara tahunan, dan pendapatan biaya dari bisnis perbankan investasi akan tumbuh antara nol hingga 10%.

Gelombang IPO Raksasa dan Kompetisi AI Meningkat

Berdasarkan sumber, perusahaan eksplorasi luar angkasa milik konglomerat AS sedang mendorong rencana penawaran umum perdana (IPO) pertama mereka, dengan target pendanaan jauh melebihi 30 miliar dolar AS. Perusahaan ini berusaha mencapai valuasi sekitar 1,5 triliun dolar AS dalam IPO, dan berencana melantai paling cepat pertengahan hingga akhir tahun 2026. Jika berhasil, ini akan menjadi IPO terbesar dalam sejarah. Perusahaan berencana menggunakan sebagian dana IPO untuk mengembangkan pusat data luar angkasa, dan proses IPO terutama didorong oleh kemajuan bisnis satelit dan pengembangan roket baru mereka. Dalam kurang dari enam tahun, valuasi perusahaan ini telah meningkat lebih dari 22 kali lipat.

Selain itu, platform media sosial sedang mengembangkan model bahasa besar baru sebagai pengganti model yang ada, dengan kode nama “Avocado”. Model ini awalnya dijadwalkan diluncurkan akhir tahun ini, namun ditunda hingga kuartal pertama tahun depan. Beberapa orang dalam merasa khawatir tentang perusahaan AI China yang menggunakan arsitektur serupa, dan berpendapat bahwa perusahaan tersebut harus menyesuaikan strategi.

Performa Pasar Global dan Fokus Pengamatan

Pasar saham Eropa seluruhnya menguat, indeks DAX 30 Jerman naik 0,49%, CAC 40 Prancis turun 0,69%, FTSE 100 Inggris turun 0,03%. Indeks dolar AS naik 0,15% ke 99,24, USD/JPY naik 0,62%, EUR/USD turun 0,09%. Di pasar minyak, WTI turun 0,78% ke 58,39 dolar per barel. Di Hong Kong, kontrak berjangka Hang Seng Index ditutup di 25399 poin, turun 35 poin dari penutupan hari sebelumnya.

Prospek Pasar dan Peringatan Risiko

Analis dari dana lindung nilai menunjukkan bahwa jika pasar obligasi mulai meragukan independensi Ketua Federal Reserve berikutnya, bank sentral mungkin terpaksa beralih ke pelonggaran kuantitatif untuk menurunkan biaya pinjaman jangka panjang. Investor obligasi semakin memperhatikan keberlanjutan fiskal dan independensi bank sentral, dan menurunkan suku bunga federal fund saja tidak menjamin penurunan suku bunga jangka panjang, malah bisa berbalik sebaliknya.

Dalam saham unggulan, Google, Broadcom, dan Tesla naik lebih dari 1%, sementara Meta turun lebih dari 1%. Sektor bioteknologi, obat penurun berat badan, dan bank diversifikasi menunjukkan kinerja yang lemah. Fokus utama ke depan adalah pada keputusan suku bunga FOMC Federal Reserve, data CPI November China, dan pidato Gubernur Bank Inggris.