Bank AS di AS yang Gagal: Apa Data 2000-2023 Sebenarnya Menunjukkan

Ketika Silicon Valley Bank dan Signature Bank runtuh pada Maret 2023, kejutan itu menggema di seluruh dunia keuangan. Namun, kisah lengkap tentang bank-bank yang kolaps selama dua dekade terakhir mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan: kedua lembaga ini adalah outlier ekstrem dalam sejarah kegagalan bank yang sebaliknya penuh pola.

Antara tahun 2000 dan 2023, AS mengalami 565 kegagalan bank—rata-rata sekitar 25 per tahun. Tetapi angka ini menyembunyikan fluktuasi dramatis dalam frekuensi dan tingkat keparahannya.

Geografi Krisis Perbankan: Di mana Bank yang Runtuh Berada

Empat negara bagian mendominasi lanskap bank gagal sejak 2000: California, Florida, Georgia, dan Illinois. California sendiri mengalami 42 kegagalan, termasuk Silicon Valley Bank. Namun meskipun menjadi pusat perbankan Amerika, New York hanya mengalami enam kegagalan bank dalam periode yang sama—meskipun salah satunya adalah Signature Bank, kegagalan bank terbesar ketiga yang pernah tercatat.

Polanya yang paling mencolok muncul di Florida dan Georgia. Bersama-sama, kedua negara bagian tenggara ini menyumbang hampir 30% dari semua kegagalan bank di AS selama abad ini. Krisis perumahan dan pinjaman tahun 2008-2012 menghancurkan sektor perbankan regional di kedua negara bagian tersebut, memicu rangkaian kolaps.

Ketika Gelombang Melanda: Runtuhnya Bank Pasca-2007

Kegagalan bank tetap relatif jarang dari tahun 2001 hingga 2007, dengan rata-rata hanya 3,57 per tahun. Kemudian datang pengumuman resesi Desember 2007, yang mengubah lanskap secara total.

Dari 2008 hingga 2012, kegagalan bank melonjak menjadi rata-rata 93 per tahun. Dari total 565 kegagalan selama 2000-2023, yang mencengangkan 82%—465 bank—ditutup selama lima tahun ini. Puncaknya terjadi pada 2010: 157 bank runtuh dalam satu tahun, lebih dari dua kali lipat kegagalan yang tercatat dalam seluruh dekade terakhir digabungkan.

Bahkan saat puncak 2010, ketika 157 lembaga gagal, total aset mereka kurang dari setengah aset yang dimiliki Silicon Valley Bank saja.

Mengapa SVB dan Signature Bank Melanggar Pola

Silicon Valley Bank memegang $209 miliar dalam aset saat gagal pada 10 Maret 2023—sekitar 2.000 kali lebih besar dari Almena State Bank, yang gagal di Kansas hanya tiga tahun sebelumnya dengan hanya $69 juta dalam aset. SVB menempati peringkat sebagai bank terbesar ke-16 di negara itu dan kegagalan bank terbesar kedua dalam sejarah AS, dikalahkan hanya oleh keruntuhan Washington Mutual sebesar $307 miliar pada 2008.

Dua hari kemudian, regulator menutup Signature Bank, yang memegang $110 miliar dalam aset, menandai kegagalan bank terbesar ketiga sepanjang masa. Sampai runtuhnya SVB, lebih dari satu dekade telah berlalu sejak bank dengan aset lebih dari $7 miliar gagal.

Bank-bank yang runtuh ini luar biasa bukan karena kegagalan itu sendiri tidak biasa, tetapi karena ukuran mereka yang masif. Sebagian besar kegagalan historis melibatkan lembaga kecil dan regional. Kegagalan bank sebelumnya sebelum SVB—Almena State Bank—memiliki aset hanya $69 juta. Tiga kegagalan lain pada 2020 memiliki aset masing-masing $136 juta, $156 juta, dan $101 juta.

Irama Kegagalan: Kapan Bank Tutup

Sembilan puluh lima persen dari 565 bank yang gagal sejak 2000 tutup pada hari Jumat. Waktu ini bukan kebetulan—itu memberi regulator seluruh akhir pekan untuk menyelesaikan akun, melikuidasi aset, dan mencegah kepanikan sebelum pelanggan datang Senin pagi.

Signature Bank menjadi pengecualian mencolok: bank ini gagal pada hari Minggu, 13 Maret 2023, satu-satunya bank yang melakukannya dalam periode ini. Regulator mempercepat jadwal karena runtuhnya cepat SVB telah memicu permintaan penarikan darurat di Signature Bank. Dengan bertindak segera, otoritas mencegah potensi efek domino di seluruh sektor.

Polanya juga muncul secara bulanan: Januari, April, Juli, dan Oktober menunjukkan konsentrasi kegagalan tertinggi, biasanya bertepatan dengan transisi kuartal fiskal.

Periode Tenang yang Lama Antara Krisis

Sebelum kegagalan SVB, AS telah melewati 867 hari tanpa ada bank yang gagal—drought terpanjang kedua sejak 1933. Rekornya tetap dari Juni 2004 hingga Februari 2007, hampir tiga tahun stabilitas sebelum Resesi Besar.

Tahun 2021 dan 2022 tidak ada kegagalan bank sama sekali. Dari 2015 hingga 2020, kurang dari lima bank gagal setiap tahun secara rata-rata. Ketenangan yang berkepanjangan ini membuat banyak orang percaya bahwa krisis perbankan telah berakhir—hingga Maret 2023.

Gambaran Lebih Besar: Mengapa Bank Tertentu yang Runtuh Ini Lebih Penting

Kepanikan yang melanda dua kegagalan di 2023 sangat kontras dengan norma historis. Namun, konteksnya penting. Melihat puluhan atau bahkan ratusan bank regional kecil gagal selama periode 2008-2012 mewakili krisis sistemik; dua mega-bank yang gagal mewakili sesuatu yang berbeda.

SVB melayani ekosistem teknologi dan startup nasional sebagai salah satu pemberi pinjaman paling terkemuka kepada perusahaan berbasis inovasi. Runtuhnya yang mendadak tidak hanya mengancam deposan tetapi juga tulang punggung keuangan seluruh industri. Signature Bank memiliki pentingnya sistemik serupa dalam sektor cryptocurrency dan fintech.

Catatan FDIC menunjukkan bahwa sebagian besar bank yang gagal sejak 2000 beroperasi di bawah radar publik—lembaga kecil dengan jangkauan geografis terbatas. Kegagalan SVB dan Signature Bank memecah ke dalam ketidakjelasan itu tepat karena ukuran dan spesialisasi mereka membuat mereka tak tergantikan di pasar mereka.

Memahami mengapa bank-bank tertentu yang runtuh ini lebih penting daripada sekadar menghitung kegagalan: ini tentang mengenali kegagalan mana yang mengancam stabilitas ekonomi yang lebih luas versus yang hanya mencerminkan pembersihan pasar alami.