Lanskap Penambangan Magnesit Global: Negara Mana yang Mendominasi Produksi di Tahun 2024?

Magnesit merupakan mineral industri penting yang mendorong ekosistem manufaktur global. Material oksida ini memiliki berbagai fungsi penting—dari bertindak sebagai bahan tahan api di pabrik baja hingga berfungsi sebagai komponen kunci dalam pupuk dan sintesis kimia. Pasar magnesit dunia diperkirakan bernilai sekitar US$12,37 miliar pada tahun 2023, dengan prediksi tumbuh menjadi US$14,9 miliar pada tahun 2028, didorong oleh meningkatnya permintaan di sektor konstruksi, kimia, metalurgi, dan otomotif.

Menurut US Geological Survey, planet ini menyimpan sekitar 7,7 miliar ton metrik cadangan magnesit. Produksi global tahun lalu mencapai 22 juta MT, tetap pada tingkat yang hampir sama dengan output tahun 2022. Meskipun cadangan terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu, kapasitas produksi aktual tetap tersebar di seluruh jejak geografis yang lebih luas.

Pusat Produksi: Dominasi Tak T tertandingi China

Dominasi China dalam output tambang magnesit hampir tak tertandingi. Negara ini memproduksi sekitar 13 juta MT pada tahun 2023, menguasai hampir 60% dari produksi dunia. Tingkat output ini tetap relatif datar dibandingkan tahun 2022, namun negara ini mempertahankan posisinya sebagai produsen dan konsumen terbesar di dunia—menghitung sekitar 65% dari total konsumsi magnesit global.

Signifikansi China melampaui penggunaan domestik. Negara ini berfungsi sebagai pemasok utama ke pasar internasional, dengan ekspor mengalir ke India, AS, dan banyak negara lain. Terutama, permintaan dari India meningkat pada tahun 2023, dengan pengiriman magnesit meningkat 9% karena proyek infrastruktur India meningkatkan kebutuhan fabrikasi baja. Namun, ekspansi China menghadapi hambatan dari kebijakan lingkungan yang ketat, yang telah memaksa penutupan beberapa operasi tambang besar dalam beberapa tahun terakhir.

Produsen Sekunder: Turki dan Lainnya

Turki muncul sebagai negara penghasil magnesit terbesar kedua, menghasilkan 1,8 juta MT setiap tahun—penurunan kecil sebesar 20.000 MT dari angka tahun 2022. Ini merupakan kontraksi signifikan dari output Turki tahun 2017 sebesar 2,7 juta MT. Negara ini mempertahankan tradisi panjang dalam ekstraksi magnesit, dengan operasi yang ditujukan baik untuk pasar ekspor maupun produksi tahan api domestik. Akdeniz Mineral Resources, yang beroperasi sebagai usaha patungan dengan entitas swasta Grecian Magnesite, merupakan salah satu produsen dan eksportir utama produk magnesit kalkin kaustik di wilayah ini.

Brasil menempati posisi ketiga dengan produksi tahunan sebesar 1,7 juta MT, menunjukkan stabilitas dalam beberapa tahun terakhir. Sektor ini mengalami momen transformasional pada tahun 2017 ketika RHI Austria bergabung dengan perusahaan Brasil Magnesita Refratários, mendirikan RHI Magnesita sebagai produsen bahan tahan api terbesar di dunia. Entitas yang terkonsolidasi ini dilaporkan mengendalikan cadangan magnesit terbesar di luar wilayah China.

Paradoks Rusia: Cadangan vs. Produksi

Rusia menyajikan kontradiksi menarik—memiliki cadangan magnesit terbanyak di dunia sebesar 2,3 miliar MT, namun hanya menghasilkan 950.000 MT setiap tahun. Produksi menurun secara signifikan dari 1,5 juta MT pada tahun 2020, mencerminkan tantangan geopolitik dan operasional. Magnezit Group, pemain utama Rusia, secara aktif mengejar inisiatif ekspansi kapasitas di deposit tambang Kirgiteiskoye dan Talskoye melalui renovasi fasilitas dan proyek konstruksi baru.

Trajektori Volatil Australia

Profil penambangan magnesit Australia menunjukkan volatilitas yang luar biasa. Negara ini mencapai puncaknya di 2,7 juta MT pada tahun 2021 sebelum menyusut menjadi 860.000 MT pada tahun 2022 dan 2023. Queensland Magnesia mendominasi produksi Australia, dengan QMAG Pty Ltd—bagian dari grup Refratechnik—mengoperasikan deposit Kunwarara, yang diakui sebagai salah satu tambang magnesit terbesar di dunia. Penjelajah junior Lachlan Star mengejar pengembangan proyek Princhester di wilayah yang sama, mewakili peluang baru di sektor magnesit Australia.

Produsen Menengah yang Menopang Pasar

Austria mempertahankan produksi yang konsisten sekitar 810.000 MT setiap tahun, berfluktuasi secara marginal dalam kisaran 760.000–810.000 MT. Styromag, produsen utama negara ini, mengoperasikan lima fasilitas tambang berbeda, mengekstraksi sekitar 120.000 MT setiap tahun. Konsolidasi industri secara strategis semakin cepat, dengan perusahaan magnesia Austria mengakuisisi operasi tahan api besar dari China untuk memperkuat posisi regional di Asia Timur.

Output Spanyol meningkat secara dramatis, naik dari tingkat yang relatif modest pada 2016 menjadi 670.000 MT pada 2022. Magnesitas Navarras, produsen utama Spanyol, mendapatkan izin pemerintah pada awal 2024 untuk mengoperasikan lokasi ekstraksi baru di wilayah Erdiz, dengan konsesi selama 25 tahun hak operasional.

Slovakia melengkapi kontributor Eropa dengan 510.000 MT pada 2023, sedikit lebih rendah dari output tahun 2022. SLOVMAG, operator utama Slovakia, sebagian besar dikendalikan oleh konglomerat Rusia Magnezit Group dan fokus pada ekstraksi bijih serta pembuatan tahan api magnesia yang dipadatkan.

Produsen Baru dan Pendukung

Greece memproduksi 380.000 MT setiap tahun dari tambang yang terkonsentrasi di semenanjung Chalkidiki di Yunani Utara. Grecian Magnesite, produsen magnesia utama Eropa, mengoperasikan fasilitas pengolahan di Spanyol, Turki, dan Belanda. Anak perusahaan Turki perusahaan ini berencana membangun fasilitas kiln rotary baru selama 2024, yang diperkirakan akan menggandakan kapasitas magnesia kalkin kaustik menjadi sekitar 50.000 ton per tahun.

Arab Saudi menempati posisi sepuluh besar dengan produksi 340.000 MT pada 2023, mengungguli Iran untuk posisi kesepuluh. Ma’aden Industrial Minerals Company mengoperasikan tambang magnesit berkualitas tinggi Al Ghazalah, memproduksi varian kalkin kaustik untuk distribusi regional dan internasional.

Prospek Pasar dan Implikasi Rantai Pasok

Sektor penambangan magnesit global menghadapi tekanan bersamaan dari meningkatnya permintaan dan kendala produksi. Regulasi lingkungan yang semakin ketat di wilayah penghasil utama mengancam kontinuitas pasokan, sementara pola konsolidasi menunjukkan pergeseran struktural menuju operasi yang lebih besar dan terintegrasi. Perusahaan yang mengejar pengembangan tambang magnesium semakin menekankan efisiensi operasional dan kepatuhan lingkungan untuk menavigasi kondisi pasar yang terus berkembang. Dinamika rantai pasok menunjukkan posisi premium yang berkelanjutan untuk magnesit berkualitas tinggi dan bertanggung jawab secara sumber daya selama beberapa tahun mendatang.