Produksi Pupuk Fosfat Global: Siapa yang Memimpin Pasar di 2024

Seluruh dunia produksi pupuk fosfat terus berkembang seiring permintaan nutrisi tanaman mencapai puncaknya. Menurut analisis pasar terbaru, sektor pupuk fosfat menghasilkan valuasi pasar sebesar US$54,6 miliar pada tahun 2023, dengan proyeksi pertumbuhan pada tingkat tahunan majemuk sebesar 5,3 persen hingga 2030, mencapai perkiraan US$78,4 miliar.

Dinamika Pasar yang Membentuk Pasokan Pupuk Fosfat Global

Konsumsi fosfor pentoksida (P2O5) secara global dalam pupuk mencapai 45,7 juta metrik ton pada tahun 2023, naik dari 43,8 juta MT pada tahun 2022. Perkiraan menunjukkan angka ini akan meningkat menjadi 50 juta MT pada tahun 2027, dengan Asia dan Amerika Selatan menjadi pendorong utama ekspansi tersebut. Sektor pupuk semakin fokus pada praktik pertanian berkelanjutan, mengakui peran penting fosfat dalam meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen.

Pasokan fosfat berfluktuasi secara signifikan sepanjang tahun 2023. Volume produksi menurun dibandingkan tahun 2022, mencerminkan berkurangnya permintaan setelah tingkat harga yang tinggi pada tahun sebelumnya. Sekitar 95 persen dari output fosfat global digunakan untuk aplikasi pupuk pertanian, sementara sisanya 5 persen mendukung penggunaan industri termasuk inhibitor korosi dan pembuatan deterjen.

Pusat Produksi Pupuk Fosfat Utama di Seluruh Dunia

Cina mempertahankan posisi dominannya dalam produksi pupuk fosfat global, mengekstraksi 90 juta metrik ton pada tahun 2023, meskipun ini merupakan penurunan dari 93 juta MT tahun sebelumnya. Negara ini memiliki cadangan fosfat terbesar kedua di dunia sebesar 2,8 miliar metrik ton. Regulasi lingkungan yang lebih ketat terhadap operasi pertambangan turut berkontribusi pada penurunan produksi, sementara pembatasan ekspor diberlakukan untuk menstabilkan harga pupuk domestik.

Maroko menempati posisi kedua secara global, memproduksi 35 juta metrik ton fosfat pada tahun 2023 dibandingkan 39 juta MT sebelumnya. Negara ini memiliki cadangan fosfat terbesar di dunia, mengendalikan lebih dari 50 miliar metrik ton—lebih dari dua pertiga dari seluruh cadangan global yang teridentifikasi. Proyek ekspansi kapasitas yang diharapkan selesai pada tahun 2026 menempatkan Maroko untuk peningkatan output di tahun-tahun mendatang.

Amerika Serikat tetap menjadi pemain penting dengan produksi pupuk fosfat sebesar 20 juta metrik ton pada tahun 2023, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sembilan tambang fosfat beroperasi di Florida, North Carolina, Idaho, dan Utah. Florida menjadi pusat produsen utama yang terlibat dalam pembuatan asam fosfat dan pembuatan produk pupuk khusus. Sekitar seperempat dari output fosfat Amerika masuk ke jalur ekspor sebagai asam fosfat grade dagang dan produk pupuk olahan.

Rusia memproduksi 14 juta metrik ton fosfat pada tahun 2023, mempertahankan output stabil dari level tahun 2022. Negara ini memiliki cadangan fosfat diperkirakan sebesar 2,4 miliar metrik ton. Produksi utama berasal dari ekstraksi mineral apatit di deposit Khibiny di Semenanjung Kola, yang diproses oleh perusahaan fosfat yang mapan. Perubahan geopolitik telah mengalihkan ekspor fosfat Rusia, dengan India dan Brasil muncul sebagai pembeli utama.

Yordania meningkatkan output menjadi 12 juta metrik ton pada tahun 2023. Perusahaan Tambang Fosfat Yordania yang dikendalikan negara beroperasi sebagai satu-satunya produsen negara tersebut, menjalankan tiga operasi pertambangan sekaligus memposisikan diri sebagai eksportir fosfat terbesar kedua di dunia. Cadangan yang terdokumentasi mencapai sekitar 1 miliar metrik ton.

Arab Saudi mencatat produksi fosfat sebesar 8,5 juta metrik ton pada tahun 2023, sedikit menurun dari volume tahun sebelumnya. Negara ini memiliki cadangan sebesar 1,4 miliar metrik ton. Kota Industri Mineral Wa’ad Al Shamal mewakili kompleks pupuk fosfat terintegrasi senilai US$8 miliar, dengan restrukturisasi kepemilikan yang diumumkan pada tahun 2024 untuk meningkatkan kendali regional.

Brasil menyumbang 5,3 juta metrik ton ke pasokan pupuk fosfat global pada tahun 2023, menurun dari 6,2 juta MT pada tahun 2022. Negara penghasil pertanian ini merupakan konsumen dan importir pupuk yang besar. Fasilitas produksi baru yang diluncurkan pada tahun 2024 bertujuan memperluas kapasitas pembuatan pupuk fosfat di Amerika Selatan.

Mesir menghasilkan 4,8 juta metrik ton pada tahun 2023, dengan cadangan fosfat total mencapai 2,8 miliar metrik ton. Beberapa tambang beroperasi di seluruh negara yang menyimpan deposit mineral dengan kualitas cukup tinggi.

Peru mempertahankan produksi sebesar 4 juta metrik ton pada tahun 2023. Negara ini memasok sekitar 98 persen dari impor fosfat Amerika Serikat, dengan investasi infrastruktur yang diumumkan untuk memperluas kapasitas produksi.

Tunisia melengkapi sepuluh besar dengan produksi sebesar 3,6 juta metrik ton pada tahun 2023. Negara Afrika Utara ini memiliki cadangan fosfat terbesar keempat di dunia sebesar 2,5 miliar metrik ton, dengan produsen yang didukung negara melanjutkan inisiatif ekspansi.

Memahami Dasar-dasar Pupuk Fosfat

Pupuk fosfat berasal dari batuan fosfat, sumber mineral sedimen yang mengandung senyawa fosfor terkonsentrasi yang dikombinasikan dengan unsur-unsur termasuk natrium, kalsium, kalium, dan aluminium. Senyawa alami ini menyediakan nutrisi penting bagi tanaman, mendorong produktivitas pertanian dan kesehatan tanah. Perbedaan antara fosfat (sumber mineral alami) dan fosfor (unsur nutrisi aktif) penting untuk memahami fungsi pupuk dan efisiensi penggunaannya.

Sektor produksi pupuk fosfat global mencerminkan rantai pasokan yang saling terkait, pengaruh geopolitik, dan pola permintaan pertanian. Pelaku pasar memantau metrik produksi dan posisi cadangan di negara-negara produsen utama sebagai indikator keamanan pasokan jangka panjang dan tren harga.