hari pendapatan besar besok - google, amazon, microsoft, meta dan apple menghabiskan lebih dari $600B tahun ini untuk AI, besok kita akan tahu apakah itu sepadan,

beberapa indikator selama 7 hari terakhir:
- openai kembali. codex tidak bagus, ini sangat hebat dan pengembang beralih.
- konsensus: gpt 5.5 > opus 4.7
- "openai gagal mencapai target pendapatan" ini adalah indikator LAMBANGAN. codex tidak bagus saat itu, gpt 5.4 tidak kompetitif. sekarang keduanya #1
- microsoft keluar sebagai pemenang dalam pemisahan openai. mereka mengambil 20% dari pendapatan openai, dapat mendukung pesaing di azure dan tidak perlu membayar pendapatan azure openai. mereka juga memiliki 27% dari openai
- amazon sedang mengalami perubahan narasi, orang mulai menyadari bahwa mereka adalah distributor model nomor 1 (saya berharap ini tercermin besok)
- google menginvestasikan hingga $40B dalam anthropic + uang kembali kepada mereka dalam pendapatan komputasi = hebat.
- meta akan membatalkan kesepakatan manus yang mungkin mengganggu keunggulan iklan AI mereka atas google (tapi itu tidak akan terlihat sampai kuartal 2)
tebakanku: pendapatan cloud AI akan MENGHANCURKAN. amazon, google dan microsoft melampaui ekspektasi.
mythos dan spud telah menjelaskan bahwa lebih (banyak lagi) diperlukan untuk membangun model yang lebih baik.