Sudah menyelami apa yang masuk akal bagi penasihat keuangan yang ingin benar-benar mengembangkan bisnis mereka, dan jujur saja, organisasi profesional untuk penasihat keuangan terus muncul sebagai langkah yang solid. Tidak wajib, tetapi ada nilai nyata jika Anda serius tentang skala.

Daya tarik utamanya cukup sederhana. Pertama, ada jaringan - dan ya, ini klise tetapi benar bahwa koneksi itu penting. Organisasi ini memungkinkan Anda bertemu penasihat lain melalui forum, konferensi, dan pertemuan. Kedua, pendidikan. Kebanyakan menawarkan lokakarya, webinar, dan pelatihan untuk menjaga Anda tetap tajam terhadap tren industri. Ketiga, kredibilitas. Menjadi bagian dari organisasi profesional yang diakui menunjukkan kepada klien bahwa Anda serius menjalankan praktik Anda.

Jadi, apa saja organisasi profesional untuk penasihat keuangan yang layak dipertimbangkan? NAPFA telah ada sejak 1983 dan secara khusus fokus pada penasihat yang hanya mengenakan biaya - itu adalah keunggulan mereka. Asosiasi Perencanaan Keuangan (Financial Planning Association) sangat besar untuk CFP dan menawarkan papan pekerjaan, diskon layanan bisnis, dan program asuransi. Lalu ada NAIFA, yang lebih berfokus pada advokasi dan menawarkan pelatihan serta acara khusus. Society of Financial Service Professionals bagus jika Anda ingin jaringan lintas disiplin dengan CFAs, CPA, dan pemegang kredensial lainnya. Dan Dewan CFP bukan secara teknis organisasi keanggotaan, tetapi patut diketahui karena mengelola ujian CFP dan menyediakan sumber daya untuk perencana bersertifikat.

Pertanyaan sebenarnya adalah organisasi profesional mana untuk penasihat keuangan yang sesuai dengan situasi spesifik Anda. Apakah Anda berusaha mendapatkan CFP Anda? Maka sumber daya FPA atau Dewan CFP penting. Model hanya biaya? NAPFA adalah komunitas Anda. Ingin terhubung dengan profesional asuransi dan keuangan? NAIFA atau Society of Financial Service Professionals mungkin pilihan yang lebih baik.

Intinya: organisasi profesional untuk penasihat keuangan benar-benar dapat membantu Anda memperluas jaringan, tetap terkini, dan membangun reputasi Anda. Layak membandingkan apa yang ditawarkan masing-masing dan melihat mana yang sesuai dengan arah praktik Anda.