Dua hari ini saya melihat lagi ada orang yang menggunakan "data on-chain" sebagai harga pasar secara langsung, saya jadi ingin sedikit menyiram air dingin: yang kamu lihat di on-chain sebenarnya adalah "versi" dari node/RPC/indeks yang kamu sambungkan, mereka sinkronnya lambat, cache, bahkan penggabungannya tidak tertangani dengan baik, kamu akan merasa dana tiba-tiba hilang/tiba-tiba muncul... Singkatnya, informasi juga bisa terlambat.

Belakangan ini, RWA, hasil imbalan obligasi AS, dan produk hasil imbalan on-chain dibandingkan secara bersamaan, diskusi sangat hangat, tapi saya lebih khawatir: apakah sumber data yang kamu gunakan untuk menilai "masuk keluarnya dana" benar-benar stabil, jangan jadikan keterlambatan sebagai tren. Bagaimanapun, saya sekarang mengurangi target: hanya fokus pada beberapa alamat tetap dan aliran bersih bursa besar secara umum, sedikit lebih lambat juga tidak apa-apa, malah lebih bisa bertahan.