算力硬件市場は明らかな景気拡大期を迎えています。注文量は継続的に増加し、企業の業績も着実に向上しています。これは偶然の現象ではありません。

根本的な理由は非常に明白です：2025年にAI応用が全面的に展開され、世界のテクノロジー大手がAIデータセンターの建設に競い合っています。各業界で計算能力への渇望がかつてないほど高まっています。この需要の集中放出が、ハードウェア供給チェーン全体を直接押し上げています。

技術面から見ると、CPO技術（光電変換集積方案）が業界の焦点となっています。光電変換モジュールと電子チップを一体化することで、消費電力を大幅に削減し、遅延を減少させることができ、これは大規模データセンターの運用にとって真の必需品です。市場は注文で語ります：一部のトップ企業の注文はすでに2026年まで埋まっており、その認知度の高さが伺えます。

また、チップ側はさらに核心的な部分です。GPUは大規模モデルの訓練の基盤であり、国内企業はGPUの自社開発で既に突破口を開いています。AI専用チップも急速に進化しています。メモリインターフェース技術も専門レベルに達しています。これらは過去には想像もできなかった進展です。

別の角度から理解すると、算力はAI時代のインフラそのものです。基礎がしっかりしていれば、上層の応用も本当に動き出せます。今、市場の投票は非常に明確です——注文が多く、業績も良く、技術も進歩しています。この波に乗りたい人にとって、算力硬件のラインを深く観察するのは間違いありません。結局のところ、技術の波の中で、ハードウェアは常に最も信頼できる存在です。