2025-12-17 17:20:13

水冷の産業チェーンは非常に完備的です。原材料から終端応用まで、より深く見れば、あらゆるリンクにプレイヤーが存在します。

上流は電子グレードのフッ化物液体のようなコア材料などの材料や部品の仕事を担い、現在国内のエネルギー生産者は1つか2つしかありません。中間段階では、主に機器製造やシステム統合において、AIサーバーを扱うOEMはさらに希少です。下流には実際の段階があり、さまざまなコンピューティングセンターやデータセンターの展開と適用が行われます。

業界は確かに急速に成長しています。市場機関によると、2025年の水冷市場規模は約354億元となり、2027年には1000億元を超える可能性があります。その背後にある原動力は非常に明確です。まず、Nvidia側のGPUチップ需要が爆発的に増加していること、次にクラウドサービスプロバイダーが独自のASICチップを開発したことで、ボリューム効果が現れ始めていることです。

業界の主要なプレイヤーもそれぞれ独自の道を持っています。温度管理システムを製造する大手企業、トップチップメーカーのサプライチェーンに成功裏に参入した企業、そして全国の複数のインテリジェントコンピューティングセンタープロジェクトに参加している環境保護企業があります。これらの兆候から判断すると、液体冷却産業の可能性はまだ十分に活用されていません。

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BearEatsAll

· 2025-12-20 13:24

氟化液那块儿卡得死死的，只有一两家量产，这就是チャンス啊 AI芯片需求这么猛，液冷根本跟不上，后面肯定还得疯涨千亿市场不是夢，关键得卡住上游那几家的脖子英伟达这波带起来的热度，把整条链都盘活了，赛道选得不错温度管理这块儿我看好，后续数据中心扩产肯定需要这波液冷概念还没炒起来呢，等等看吧

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SleepyValidator

· 2025-12-19 11:53

氟化液この部分は足止めされているのは、たった一、二社だけが量産できるからです。これはまさにチャンスです。正直なところ、下流の応用が本当の金鉱であり、OEMメーカーが希少なのは確かにハードルが高いためです。千億市場はもうすぐですが、今参入しているのは先行者だけです。液冷の概念は少し行き過ぎている感がありますが、実際に儲かっているのは上流の材料メーカーです。ちょっと待ってください、NVIDIAの需要がこれほど急増しているのに、チップメーカーが自社開発したASICで耐えられるのでしょうか。温度管理システムのラインは見落とされているように感じますが、実は最も安定しています。産業チェーンは完全ですが、実際に発言権を持っているのはほんの一握りです。

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GateUser-0717ab66

· 2025-12-17 17:50

フッ化液の供給が逼迫している。生産できるのはわずか2〜3社だけで、これがどれだけ希少か。一体誰がこの波の恩恵を受けているのか、しっかり見極める必要がある。千億市場、簡単に言えるけど実際にやるのは難しい。やはり実現性が鍵だ。 GPUの需要が爆発的に増加しているが、生産能力が追いつくかどうかが問題だ。液冷のリーディング企業はすでに展開を始めているが、今から参入するのは少し遅いかもしれない。

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GateUser-afe07a92

· 2025-12-17 17:49

フッ化液の供給が詰まっている、国内で量産できるのはこの1〜2社だけ、これこそチャンスだ。液冷は確かに流行っているが、354億に騙されるな。本当に儲かっているのはあの数社のトッププレイヤーだけだ。 GPUの需要が爆発的に増加し、クラウド企業は自社開発のASICを進めているが、要するに土地を奪い合っているだけだ。個人投資家は誰が本当にポジションを取っているのかを見極める必要がある。この分野は資本が動かしている。お金があるところだけが進む、持っていない者は諦めろ。下流のアプリケーションは展開されているが、中流のOEM業者は確かに希少だ。これこそが金鉱だ。千億規模の話には疑問符をつけるべきだ。市場の予測は…わかるだろう。液冷の温度がこれほど高いのに、産業チェーンにはまだ空白があるのか？早くに分割され尽くしている気がする。

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0xSunnyDay

· 2025-12-17 17:41

氟化液の供給不足はどこにあるのか、国内には生産できる企業は一、二社だけ、これはまさにチャンスだ、誰が最初に突破するかが勝負だ液冷の千億規模の市場、英偉達のこの波は素晴らしい、チップの需要が爆発するとAIサーバーも一気に拡大する中流のOEMメーカーは非常に希少だ、これこそ本当の金鉱だ温度管理システムのリーディングカンパニーは早く乗るべきだ、データセンターの拡大を待っているしかし、フッ化液のサプライチェーンがこれほど集中していると、万一問題が起きたら産業全体が停止してしまうリスクがある計算能力センターが至る所に出現し、液冷装置の需要は本当に抑えきれなくなってきている上流から下流まで全てのチェーンを構築すれば、誰がそれを完全に理解しているかが儲けのポイントだ

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