株式市場は今日、大きな逆風に直面しました。S&P 500は0.90%下落し、ダウ・ジョーンズ工業平均は1.06%滑り、ナスダック100は1.17%後退しました。12月のS&P 500 E-mini先物は0.85%下落し、ナスダックE-mini契約は1.02%失いました。これは、投資家が連邦準備制度の利下げ期待が大幅に削減された現実に対処している中で、昨日の下落を延長することになりました。## フェッドのタカ派的な方針転換が市場のセンチメントを損なう最近の複数の連邦準備制度理事会の関係者からのコメントは、追加的な金融緩和への熱意を効果的に抑制しています。12月のFOMC会議での利下げの確率は、1週間前の70%から急落し、わずか51%にまで低下しました。FRBの政策立案者は、経済の基盤となる強さと持続的なインフレ懸念を強調し、さらなる利下げに対してより慎重なアプローチを示しています。このタカ派的なメッセージは、利下げ期待から最も恩恵を受けたセクター、特にAIインフラストラクチャーや半導体株に特に有害であることが証明されています。## 世界経済の懸念がプレッシャーを加える中国からの失望的なデータで経済の見通しが暗くなった。10月の工業生産は前年同期比でわずか4.9%増加し、5.5%の予測を下回り、14ヶ月で最も遅いペースとなった。さらに厄介なことに、新築住宅価格は月間で0.45%減少し、過去1年で最大の月間ドロップとなり、29ヶ月連続の縮小を記録した。この中国の不動産セクターにおける持続的な弱さは、年末に向けたより広範な世界的成長の勢いについて疑問を投げかける。## 暗号通貨市場は清算圧力に直面しているビットコインの勢いは株価とともに evaporated しました。暗号通貨は 87.69K 近くで取引されており、24 時間で 2.55% の減少があり、6 か月以上で最も低いレベルにあります。広範な売りは relentless に続いており、ビットコインは最近のピークから 24% 下落しており、重い清算活動によって引き起こされています。ビットコイン ETF のフローも同様のストーリーを語っています—ネット流出は木曜日に約 870 million に達し、ビットコイン ETF 取引が開始されて以来、2 番目に大きい日次引き出しとなりました。## リスクオフ需要からの固定収入の利益財務省証券は、株式の弱さが安全資産への需要を引き起こしたため、回復を見せました。12月の10年物Tノート先物は8ティック上昇し、利回りは3.5ベーシスポイント低下して4.084%となりました。初期の弱さは、投資家が政府債務に回るにつれて利益に転じました。ヨーロッパでは、債券市場は逆の動きを見せ、ドイツの国債利回りは5週間ぶりの高値である2.715%に上昇し、英国のギルト利回りは4.542%に上昇しました。## 企業アメリカからの混合信号今日の市場の混乱にもかかわらず、第三四半期の決算シーズンは広くポジティブなサプライズをもたらしました。ブルームバーグ・インテリジェンスによると、S&P 500の報告企業の82％がコンセンサス予想を上回り、今四半期は2021年以来の最高のパフォーマンスを期待させています。AggreGateの第三四半期の利益は前年同期比で14.6％増加し、7.2％の成長予想を大幅に上回りました。## 半導体セクターが襲撃される今日、半導体業界は特に圧力を受け、アプライド マテリアルズが第1四半期の売上について慎重な見通しを発表した後、5%以上の損失を記録しました。 sequential declineの4%を予測しています。他の半導体の大手企業も同様のダメージを受け、ラムリサーチ、アドバンスト マイクロ デバイセズ、マーベル テクノロジーはすべて4%以上の下落を見せました。一方、ARMホールディングス、ASML、インテルは3%以上の下落を記録しました。ブロードコム、アナログデバイセズ、ONセミコンダクターなどの基礎的なプレーヤーは、2%以上の損失を計上しました。## メガキャップテクノロジーがストレス下にマグニフィセント・セブンのテクノロジー株は、市場のパフォーマンスに collectively 負担をかけました。テスラは2%下落し、アルファベット、アマゾン、メタはそれぞれ1%以上下落しました。アップルは0.79%後退し、マイクロソフトは0.31%下滑り、Nvidiaはほぼ横ばいの-0.05%でした。パフォーマンスのばらつきは、AI関連株の評価が過大であることに対する懸念が高まっていることを浮き彫りにしています。## 暗号通貨にさらされた株式が大打撃を受ける暗号通貨関連の株はデジタル資産の弱さを反映しました。コインベース・グローバル、ギャラクシー・デジタル、マラソン・デジタル・ホールディングス、ライオット・プラットフォームズ、そしてマイクロストラテジーはそれぞれ3%以上下落し、セクターへの圧力が強まっていることを示しています。## 注目の個人の動きスタブハブホールディングスは、予想を上回る第3四半期の1株あたり$4.27の損失を報告し、予想の$2.49に対して25%以上急落し、将来のガイダンスが欠如した。ブリストル・マイヤーズ スクイブは、有効性データが期待外れだったため、ミルベキシアンの試験を中止し、4%下落した。マニトワックは、ウェルズファーゴのアンダーウェイトの開始に伴い3%下落した。ウォルマートは、CEOのジョン・ファーナーが2026年2月1日からドグ・マクミロンの後を継いでリーダーシップを引き継ぐと発表した後、2%下落した。逆に、Cidara Therapeuticsは、メルクが同社を1株あたり221.50ドルで買収することで104%急騰しました。Avadel Pharmaceuticalsは、ルンドベックの非公式な買収提案により、1株あたり$23 で20%上昇しました。ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは、パラマウント、コムキャスト、ネットフリックスからの買収関心の報道を受けて2%上昇しました。シェイク・シャックとGap Inc.はアナリストの格上げを受けて上昇し、ヌーバンクは第3四半期の収益がコンセンサス予想を上回った後、さらなる上昇を続けました。## 国際市場は損失を出しました先進市場全体で弱さが広がった。ユーロ・ストックス50は1.68%下落し、中国の上海総合指数は10年ぶりの高値から0.97%下がり、日本の日経平均株価は1.77%下落して取引を終えた。同時に進行する下落は、同時発生的な経済減速と、世界的な利下げ刺激の減少に対する懸念が高まっていることを浮き彫りにしている。
株式市場がつまずく中、利下げの楽観主義が消え去る
株式市場は今日、大きな逆風に直面しました。S&P 500は0.90%下落し、ダウ・ジョーンズ工業平均は1.06%滑り、ナスダック100は1.17%後退しました。12月のS&P 500 E-mini先物は0.85%下落し、ナスダックE-mini契約は1.02%失いました。これは、投資家が連邦準備制度の利下げ期待が大幅に削減された現実に対処している中で、昨日の下落を延長することになりました。
フェッドのタカ派的な方針転換が市場のセンチメントを損なう
最近の複数の連邦準備制度理事会の関係者からのコメントは、追加的な金融緩和への熱意を効果的に抑制しています。12月のFOMC会議での利下げの確率は、1週間前の70%から急落し、わずか51%にまで低下しました。FRBの政策立案者は、経済の基盤となる強さと持続的なインフレ懸念を強調し、さらなる利下げに対してより慎重なアプローチを示しています。このタカ派的なメッセージは、利下げ期待から最も恩恵を受けたセクター、特にAIインフラストラクチャーや半導体株に特に有害であることが証明されています。
世界経済の懸念がプレッシャーを加える
中国からの失望的なデータで経済の見通しが暗くなった。10月の工業生産は前年同期比でわずか4.9%増加し、5.5%の予測を下回り、14ヶ月で最も遅いペースとなった。さらに厄介なことに、新築住宅価格は月間で0.45%減少し、過去1年で最大の月間ドロップとなり、29ヶ月連続の縮小を記録した。この中国の不動産セクターにおける持続的な弱さは、年末に向けたより広範な世界的成長の勢いについて疑問を投げかける。
暗号通貨市場は清算圧力に直面している
ビットコインの勢いは株価とともに evaporated しました。暗号通貨は 87.69K 近くで取引されており、24 時間で 2.55% の減少があり、6 か月以上で最も低いレベルにあります。広範な売りは relentless に続いており、ビットコインは最近のピークから 24% 下落しており、重い清算活動によって引き起こされています。ビットコイン ETF のフローも同様のストーリーを語っています—ネット流出は木曜日に約 870 million に達し、ビットコイン ETF 取引が開始されて以来、2 番目に大きい日次引き出しとなりました。
リスクオフ需要からの固定収入の利益
財務省証券は、株式の弱さが安全資産への需要を引き起こしたため、回復を見せました。12月の10年物Tノート先物は8ティック上昇し、利回りは3.5ベーシスポイント低下して4.084%となりました。初期の弱さは、投資家が政府債務に回るにつれて利益に転じました。ヨーロッパでは、債券市場は逆の動きを見せ、ドイツの国債利回りは5週間ぶりの高値である2.715%に上昇し、英国のギルト利回りは4.542%に上昇しました。
企業アメリカからの混合信号
今日の市場の混乱にもかかわらず、第三四半期の決算シーズンは広くポジティブなサプライズをもたらしました。ブルームバーグ・インテリジェンスによると、S&P 500の報告企業の82％がコンセンサス予想を上回り、今四半期は2021年以来の最高のパフォーマンスを期待させています。AggreGateの第三四半期の利益は前年同期比で14.6％増加し、7.2％の成長予想を大幅に上回りました。
半導体セクターが襲撃される
今日、半導体業界は特に圧力を受け、アプライド マテリアルズが第1四半期の売上について慎重な見通しを発表した後、5%以上の損失を記録しました。 sequential declineの4%を予測しています。他の半導体の大手企業も同様のダメージを受け、ラムリサーチ、アドバンスト マイクロ デバイセズ、マーベル テクノロジーはすべて4%以上の下落を見せました。一方、ARMホールディングス、ASML、インテルは3%以上の下落を記録しました。ブロードコム、アナログデバイセズ、ONセミコンダクターなどの基礎的なプレーヤーは、2%以上の損失を計上しました。
メガキャップテクノロジーがストレス下に
マグニフィセント・セブンのテクノロジー株は、市場のパフォーマンスに collectively 負担をかけました。テスラは2%下落し、アルファベット、アマゾン、メタはそれぞれ1%以上下落しました。アップルは0.79%後退し、マイクロソフトは0.31%下滑り、Nvidiaはほぼ横ばいの-0.05%でした。パフォーマンスのばらつきは、AI関連株の評価が過大であることに対する懸念が高まっていることを浮き彫りにしています。
暗号通貨にさらされた株式が大打撃を受ける
暗号通貨関連の株はデジタル資産の弱さを反映しました。コインベース・グローバル、ギャラクシー・デジタル、マラソン・デジタル・ホールディングス、ライオット・プラットフォームズ、そしてマイクロストラテジーはそれぞれ3%以上下落し、セクターへの圧力が強まっていることを示しています。
注目の個人の動き
スタブハブホールディングスは、予想を上回る第3四半期の1株あたり$4.27の損失を報告し、予想の$2.49に対して25%以上急落し、将来のガイダンスが欠如した。ブリストル・マイヤーズ スクイブは、有効性データが期待外れだったため、ミルベキシアンの試験を中止し、4%下落した。マニトワックは、ウェルズファーゴのアンダーウェイトの開始に伴い3%下落した。ウォルマートは、CEOのジョン・ファーナーが2026年2月1日からドグ・マクミロンの後を継いでリーダーシップを引き継ぐと発表した後、2%下落した。
逆に、Cidara Therapeuticsは、メルクが同社を1株あたり221.50ドルで買収することで104%急騰しました。Avadel Pharmaceuticalsは、ルンドベックの非公式な買収提案により、1株あたり$23 で20%上昇しました。ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは、パラマウント、コムキャスト、ネットフリックスからの買収関心の報道を受けて2%上昇しました。シェイク・シャックとGap Inc.はアナリストの格上げを受けて上昇し、ヌーバンクは第3四半期の収益がコンセンサス予想を上回った後、さらなる上昇を続けました。
国際市場は損失を出しました
先進市場全体で弱さが広がった。ユーロ・ストックス50は1.68%下落し、中国の上海総合指数は10年ぶりの高値から0.97%下がり、日本の日経平均株価は1.77%下落して取引を終えた。同時に進行する下落は、同時発生的な経済減速と、世界的な利下げ刺激の減少に対する懸念が高まっていることを浮き彫りにしている。