UBSは、2023年のForbesアメリカのトップウェルスマネジメントチームのリストに、3つの著名なアドバイザーグループを選出したことを発表しました。認定されたチームは、Wickham Cash Partners、LongBernsteinGunderson Wealth Management、そしてThe Capital ESOP Groupであり、これらはすべて、ジュリー・フォックス市場エグゼクティブが監督するフィラデルフィアとワシントンD.C.の市場における同社の金融専門知識の水準を示しています。**Wickham Cash Partners：専門知識の遺産**ノースカロライナ州シャーロットを拠点とするWickham Cash Partnersは、合計225年以上の業界経験を持ちます。プライベートウェルスアドバイザーのGreg CashとMitchell Wickhamが率いるこのチームは、 Trevor Hoke、Ron Bryson、North Mooreとともに、多世代家族、企業幹部、起業家向けの総合的な資産管理を専門としています。彼らのアプローチは、複雑なクライアントのニーズに合わせた洗練された統合型金融ソリューションの提供に焦点を当てています。**LongBernsteinGunderson Wealth Managementの多都市展開**フィラデルフィア、ニューヨーク市、ダラスを拠点とするLongBernsteinGunderson Wealth Managementは、超高額資産および高額資産クライアントに対し、プライベートウェルスアドバイザーのRyan Long、Brad Bernstein、Louise Gunderson、そしてファイナンシャルアドバイザーのNina Gundersonが率いるチームを通じてサービスを提供しています。このグループは、裕福な家族や事業主が複雑な金融環境をナビゲートするためのカスタマイズされた資産戦略と資産管理サービスを提供しています。**The Capital ESOP Groupの専門的アプローチ**ワシントンD.C.に本拠を置くThe Capital ESOP Groupは、Keith AptonとNick Franciaが率いるチームで、従業員持株計画（ESOP）取引における専門知識で差別化されています。このチームは、事業主や幹部に対し、戦略的資産配分や税効率の良い資産移行計画について指導しています。**市場の評価と業界内での地位**ジュリー・フォックスによると、これらの選出は、これらのアドバイザーグループがクライアントサービスにおいて示す卓越したコミットメントを強調しています。2023年のフォーブス／Shookリストは、2年目を迎え、合計で$1 兆ドル以上の資産を管理する100の主要ウェルスマネジメントチームを特定しています。ランキングは、質的インタビュー、運営遵守履歴、収益指標などを含む包括的な評価を通じて決定されており、SHOOKリサーチによって評価されています。**UBSについて**UBSは、グローバルなウェルスマネジメントのリーダーおよびスイスの主要なユニバーサルバンクとして運営されています。2023年第2四半期時点で、クレディ・スイスの買収後、同社は55兆ドルの投資資産を管理し、世界50か国以上のクライアントにサービスを提供しています。
UBSのトップ3資産運用チームが2023年にフォーブスの表彰を受ける
UBSは、2023年のForbesアメリカのトップウェルスマネジメントチームのリストに、3つの著名なアドバイザーグループを選出したことを発表しました。認定されたチームは、Wickham Cash Partners、LongBernsteinGunderson Wealth Management、そしてThe Capital ESOP Groupであり、これらはすべて、ジュリー・フォックス市場エグゼクティブが監督するフィラデルフィアとワシントンD.C.の市場における同社の金融専門知識の水準を示しています。
Wickham Cash Partners：専門知識の遺産
ノースカロライナ州シャーロットを拠点とするWickham Cash Partnersは、合計225年以上の業界経験を持ちます。プライベートウェルスアドバイザーのGreg CashとMitchell Wickhamが率いるこのチームは、 Trevor Hoke、Ron Bryson、North Mooreとともに、多世代家族、企業幹部、起業家向けの総合的な資産管理を専門としています。彼らのアプローチは、複雑なクライアントのニーズに合わせた洗練された統合型金融ソリューションの提供に焦点を当てています。
LongBernsteinGunderson Wealth Managementの多都市展開
フィラデルフィア、ニューヨーク市、ダラスを拠点とするLongBernsteinGunderson Wealth Managementは、超高額資産および高額資産クライアントに対し、プライベートウェルスアドバイザーのRyan Long、Brad Bernstein、Louise Gunderson、そしてファイナンシャルアドバイザーのNina Gundersonが率いるチームを通じてサービスを提供しています。このグループは、裕福な家族や事業主が複雑な金融環境をナビゲートするためのカスタマイズされた資産戦略と資産管理サービスを提供しています。
The Capital ESOP Groupの専門的アプローチ
ワシントンD.C.に本拠を置くThe Capital ESOP Groupは、Keith AptonとNick Franciaが率いるチームで、従業員持株計画（ESOP）取引における専門知識で差別化されています。このチームは、事業主や幹部に対し、戦略的資産配分や税効率の良い資産移行計画について指導しています。
市場の評価と業界内での地位
ジュリー・フォックスによると、これらの選出は、これらのアドバイザーグループがクライアントサービスにおいて示す卓越したコミットメントを強調しています。2023年のフォーブス／Shookリストは、2年目を迎え、合計で$1 兆ドル以上の資産を管理する100の主要ウェルスマネジメントチームを特定しています。ランキングは、質的インタビュー、運営遵守履歴、収益指標などを含む包括的な評価を通じて決定されており、SHOOKリサーチによって評価されています。
UBSについて
UBSは、グローバルなウェルスマネジメントのリーダーおよびスイスの主要なユニバーサルバンクとして運営されています。2023年第2四半期時点で、クレディ・スイスの買収後、同社は55兆ドルの投資資産を管理し、世界50か国以上のクライアントにサービスを提供しています。