鉄鉱石市場は、世界経済の圧力の開始以来、かなりの価格変動を経験しています。2021年5月の1メトリックトンあたりUS$220 のピークから、同年11月のUS$84.50まで下落し、需要の変化や供給制約を反映しています。この下落は、主に中国の消費減少と生産量の増加によって引き起こされました。
2023年には回復の勢いを増し、主要地域の生産障害、地政学的緊張、インドの輸出関税政策、そして中国の需要の再燃に支えられ、価格はUS$120 とUS$130 の間で安定しました。しかし、2024年は新たな逆風に見舞われました。鉄鉱石は年初にUS$144 で取引されていましたが、9月中旬にはUS$91.28まで悪化し、金利上昇、世界経済の成長鈍化、中国の不動産セクターの構造的課題に圧力を受けました。北京からの最近の景気刺激策や米連邦準備制度の金利引き下げは、短期的な価格上昇のきっかけとなる可能性があります。
市場の仕組みを理解するためには、どの国が世界の鉄鉱石供給を牽引しているかを調査することが不可欠です。米地質調査所の2023年データに基づき、以下の順位が生産リーダーを示しています。
利用可能生産量： 960百万メトリックトン 鉄分含有量： 590百万メトリックトン
オーストラリアの鉄鉱石採掘における支配は揺るぎません。同国の生産量はすべての競合を大きく上回り、主要な3社：BHP、リオ・ティント、フォーテスキュー・メタルズ・グループが生産を支えています。ピルバラ地域は業界の宝石とされ、リオ・ティントはピルバラ・ブレンドを「世界で最も認知された鉄鉱石ブランド」として販売しています。
リオ・ティントのホープダウンズ・ジョイントベンチャーは、ハンコック・プロスペクティングと共同で、年間4700万トンの生産能力を持つ4つの露天掘り鉱山を運営しています。BHPの西オーストラリア鉄鉱石事業は、5つの採掘拠点と4つの処理センターから構成されており、エリアCの8つの露天掘り施設と、ニューマン操業の85%出資を含みます。
利用可能生産量： 440百万メトリックトン 鉄分含有量： 280百万メトリックトン
ブラジルは第二位の生産国であり、パラー州とミナスジェライス州に集中しており、国内生産の98%を供給しています。ヴァーレのカラジャス鉱山は、世界最大の単一鉄鉱石操業所であり、ブラジルの供給の柱です。世界有数の鉄ペレットメーカーとして、ヴァーレは生産を継続的に拡大しています。2023年を通じてブラジルの出荷は増加し、2024年も上昇基調を維持しており、市場の主要な推進力とされています。
利用可能生産量： 280百万メトリックトン 鉄分含有量： 170百万メトリックトン
生産量では3位ながら、中国は世界最大の鉄鉱石消費国です。遼寧省のデイタゴウ鉱山は、グローリー・ハーベスト・グループ・ホールディングスが運営し、年間907万トンの生産を誇ります。中国のステンレス鋼の支配は飽くなき需要を生み出し、国内資源不足を補うために70%以上の海上輸入を行っています。
利用可能生産量： 270百万メトリックトン 鉄分含有量： 170百万メトリックトン
インドの2023年の生産量は2億700万トンに達し、前年の2億5100万トンから増加しています。国内最大の鉄鉱石採掘企業NMDCは、2021年に年間4000万トンの生産能力を達成し、2027年までに6000万トンを目標としています。同社はチャッティスガルのバイラディラ複合施設と、カルナータカ州のドニマライおよびクマラスワミ鉱山を運営しています。
( 5. ロシア — 制裁の影響を受けた生産
利用可能生産量： 88百万メトリックトン 鉄分含有量： 58百万メトリックトン
ロシアは2023年に8800万トンを生産し、地政学的逆風にもかかわらず第5位の地位を維持しています。ベルゴロド州には、メタロインベストのレベジンスキーGOK（年間2205万トン）とノヴォリピツク鋼鉄のストイレンスキーGOK（年間1956万トン）の2つの主要鉱山があります。制裁により輸出は大きく減少し、2022年の輸出量は以前の9600万トンから8420万トンに落ち込みました。ロシアとウクライナは、紛争前には非合金鋼の世界輸出の36%を占めていましたが、EUの制限によりロシアの鉱石流通も制約を受けています。
) 6. イラン — 新興拡大
利用可能生産量： 77百万メトリックトン 鉄分含有量： 50百万メトリックトン
イランは2021年の10位から2023年には6位に上昇し、7700万トンを生産しています。ゴール・ゴハル鉱山は、クルマーン州の重要資産です。テヘランは2025-2026年までに年間5500万トンの鉄鋼生産を目標とし、そのためには1億6000万トンの鉱石出力が必要です。輸出関税政策は、2019年9月に25%に設定され、その後何度も改訂されており、2024年2月には競争力向上のために大幅に引き下げられました。
利用可能生産量： 70百万メトリックトン 鉄分含有量： 42百万メトリックトン
カナダは2023年に7000万トンを供給しました。チャンピオン・アイアンはケベック州のブルームレイク複合施設を運営し、濃縮物をブルームレイク鉄道でセント-イールズ港へ輸送しています。2022年12月に商業生産を開始したフェーズ2の拡張により、能力は740万トンから1500万トンに増加し、66.2%の鉄濃縮物となっています。同社は2024年に能力の半分を69%の鉄ペレット原料にアップグレードする計画です。
( 8. 南アフリカ — パフォーマンス低下
利用可能生産量： 61百万メトリックトン 鉄分含有量： 39百万メトリックトン
南アフリカの2023年の生産量は6100万トンで、2年前の7310万トンから大きく縮小しています。物流の遅延や鉄道インフラの制約が原因です。アフリカ最大の生産者であり、アンゴラ・アメリカンが69.7%出資するクンバ・アイアン・オアが主要な役割を果たしています。クンバのシシェン鉱山が生産の大部分を担っています。
) 9. カザフスタン — 中央アジアの生産国
利用可能生産量： 53百万メトリックトン 鉄分含有量： 8.8百万メトリックトン
カザフスタンの2023年の生産量は5300万トンに達しましたが、近年は減少傾向にあります。ユーラシア資源グループが国内最大の5つの鉱山のうち4つを所有し、ソコロフスキー鉱山は年間752万トンを生産しています。以前はロシアの製鉄所に供給していましたが、地政学的な出来事の後に出荷を停止しました。
( 10. スウェーデン — 長期的成長ストーリー
利用可能生産量： 38百万メトリックトン 鉄分含有量： 27百万メトリックトン
スウェーデンの2023年の生産量は3800万トンで、10年以上にわたる拡大を反映しています。国営のLKABが運営するキルナ鉱山は、世界最大の地下鉄鋼用鉄鉱石操業所であり、ペレットと細粉を1300万トン、塊鉱を60万トン生産しています。
オーストラリアは、構造的優位性、世界クラスの採掘インフラ、豊富な鉱石資源により、世界最大の鉄鋼生産国の地位を維持しています。地政学的要因、貿易政策、需要の変化により、伝統的および新興の生産国間の競争ポジションは今後も進化し続けるでしょう。
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世界の鉄鉱石供給：どの国が生産を支配しているのか？
市場概要と価格動向
鉄鉱石市場は、世界経済の圧力の開始以来、かなりの価格変動を経験しています。2021年5月の1メトリックトンあたりUS$220 のピークから、同年11月のUS$84.50まで下落し、需要の変化や供給制約を反映しています。この下落は、主に中国の消費減少と生産量の増加によって引き起こされました。
2023年には回復の勢いを増し、主要地域の生産障害、地政学的緊張、インドの輸出関税政策、そして中国の需要の再燃に支えられ、価格はUS$120 とUS$130 の間で安定しました。しかし、2024年は新たな逆風に見舞われました。鉄鉱石は年初にUS$144 で取引されていましたが、9月中旬にはUS$91.28まで悪化し、金利上昇、世界経済の成長鈍化、中国の不動産セクターの構造的課題に圧力を受けました。北京からの最近の景気刺激策や米連邦準備制度の金利引き下げは、短期的な価格上昇のきっかけとなる可能性があります。
世界最大の鉄鋼生産国とその競合国の理解
市場の仕組みを理解するためには、どの国が世界の鉄鉱石供給を牽引しているかを調査することが不可欠です。米地質調査所の2023年データに基づき、以下の順位が生産リーダーを示しています。
1. オーストラリア — 世界最大の鉄鋼生産国
利用可能生産量： 960百万メトリックトン
鉄分含有量： 590百万メトリックトン
オーストラリアの鉄鉱石採掘における支配は揺るぎません。同国の生産量はすべての競合を大きく上回り、主要な3社：BHP、リオ・ティント、フォーテスキュー・メタルズ・グループが生産を支えています。ピルバラ地域は業界の宝石とされ、リオ・ティントはピルバラ・ブレンドを「世界で最も認知された鉄鉱石ブランド」として販売しています。
リオ・ティントのホープダウンズ・ジョイントベンチャーは、ハンコック・プロスペクティングと共同で、年間4700万トンの生産能力を持つ4つの露天掘り鉱山を運営しています。BHPの西オーストラリア鉄鉱石事業は、5つの採掘拠点と4つの処理センターから構成されており、エリアCの8つの露天掘り施設と、ニューマン操業の85%出資を含みます。
2. ブラジル — 成長著しい挑戦者
利用可能生産量： 440百万メトリックトン
鉄分含有量： 280百万メトリックトン
ブラジルは第二位の生産国であり、パラー州とミナスジェライス州に集中しており、国内生産の98%を供給しています。ヴァーレのカラジャス鉱山は、世界最大の単一鉄鉱石操業所であり、ブラジルの供給の柱です。世界有数の鉄ペレットメーカーとして、ヴァーレは生産を継続的に拡大しています。2023年を通じてブラジルの出荷は増加し、2024年も上昇基調を維持しており、市場の主要な推進力とされています。
3. 中国 — 最大の消費国
利用可能生産量： 280百万メトリックトン
鉄分含有量： 170百万メトリックトン
生産量では3位ながら、中国は世界最大の鉄鉱石消費国です。遼寧省のデイタゴウ鉱山は、グローリー・ハーベスト・グループ・ホールディングスが運営し、年間907万トンの生産を誇ります。中国のステンレス鋼の支配は飽くなき需要を生み出し、国内資源不足を補うために70%以上の海上輸入を行っています。
4. インド — 安定した成長軌道
利用可能生産量： 270百万メトリックトン
鉄分含有量： 170百万メトリックトン
インドの2023年の生産量は2億700万トンに達し、前年の2億5100万トンから増加しています。国内最大の鉄鉱石採掘企業NMDCは、2021年に年間4000万トンの生産能力を達成し、2027年までに6000万トンを目標としています。同社はチャッティスガルのバイラディラ複合施設と、カルナータカ州のドニマライおよびクマラスワミ鉱山を運営しています。
( 5. ロシア — 制裁の影響を受けた生産
利用可能生産量： 88百万メトリックトン
鉄分含有量： 58百万メトリックトン
ロシアは2023年に8800万トンを生産し、地政学的逆風にもかかわらず第5位の地位を維持しています。ベルゴロド州には、メタロインベストのレベジンスキーGOK（年間2205万トン）とノヴォリピツク鋼鉄のストイレンスキーGOK（年間1956万トン）の2つの主要鉱山があります。制裁により輸出は大きく減少し、2022年の輸出量は以前の9600万トンから8420万トンに落ち込みました。ロシアとウクライナは、紛争前には非合金鋼の世界輸出の36%を占めていましたが、EUの制限によりロシアの鉱石流通も制約を受けています。
) 6. イラン — 新興拡大
利用可能生産量： 77百万メトリックトン
鉄分含有量： 50百万メトリックトン
イランは2021年の10位から2023年には6位に上昇し、7700万トンを生産しています。ゴール・ゴハル鉱山は、クルマーン州の重要資産です。テヘランは2025-2026年までに年間5500万トンの鉄鋼生産を目標とし、そのためには1億6000万トンの鉱石出力が必要です。輸出関税政策は、2019年9月に25%に設定され、その後何度も改訂されており、2024年2月には競争力向上のために大幅に引き下げられました。
7. カナダ — 北米の生産国
利用可能生産量： 70百万メトリックトン
鉄分含有量： 42百万メトリックトン
カナダは2023年に7000万トンを供給しました。チャンピオン・アイアンはケベック州のブルームレイク複合施設を運営し、濃縮物をブルームレイク鉄道でセント-イールズ港へ輸送しています。2022年12月に商業生産を開始したフェーズ2の拡張により、能力は740万トンから1500万トンに増加し、66.2%の鉄濃縮物となっています。同社は2024年に能力の半分を69%の鉄ペレット原料にアップグレードする計画です。
( 8. 南アフリカ — パフォーマンス低下
利用可能生産量： 61百万メトリックトン
鉄分含有量： 39百万メトリックトン
南アフリカの2023年の生産量は6100万トンで、2年前の7310万トンから大きく縮小しています。物流の遅延や鉄道インフラの制約が原因です。アフリカ最大の生産者であり、アンゴラ・アメリカンが69.7%出資するクンバ・アイアン・オアが主要な役割を果たしています。クンバのシシェン鉱山が生産の大部分を担っています。
) 9. カザフスタン — 中央アジアの生産国
利用可能生産量： 53百万メトリックトン
鉄分含有量： 8.8百万メトリックトン
カザフスタンの2023年の生産量は5300万トンに達しましたが、近年は減少傾向にあります。ユーラシア資源グループが国内最大の5つの鉱山のうち4つを所有し、ソコロフスキー鉱山は年間752万トンを生産しています。以前はロシアの製鉄所に供給していましたが、地政学的な出来事の後に出荷を停止しました。
( 10. スウェーデン — 長期的成長ストーリー
利用可能生産量： 38百万メトリックトン
鉄分含有量： 27百万メトリックトン
スウェーデンの2023年の生産量は3800万トンで、10年以上にわたる拡大を反映しています。国営のLKABが運営するキルナ鉱山は、世界最大の地下鉄鋼用鉄鉱石操業所であり、ペレットと細粉を1300万トン、塊鉱を60万トン生産しています。
結論
オーストラリアは、構造的優位性、世界クラスの採掘インフラ、豊富な鉱石資源により、世界最大の鉄鋼生産国の地位を維持しています。地政学的要因、貿易政策、需要の変化により、伝統的および新興の生産国間の競争ポジションは今後も進化し続けるでしょう。