2026-01-12 00:24:32

AI採用は単なるGPUの問題ではなく、根本的には半導体エコシステム全体の競争です。

真の戦いは、チップ設計、EDAとIPライセンス、製造装置の供給、ファウンドリーの容量、先進的なパッケージング技術、GPUとASICの生産、推論最適化、エッジ展開インフラストラクチャなど、価値連鎖全体に及びます。

見落とされがちな点：実際の制約は常にGPU段階にあるわけではありません。装置メーカーやファウンドリーが実質的なボトルネックです。パッケージング技術と設計能力は、AIインフラのスケールを決定する追加のボトルネックを生み出します。この多層依存性は、いずれかのセグメントで優れた性能を持っていても、連鎖全体での強さがなければ市場支配を保証できないことを意味します。

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OneBlockAtATime

· 01-12 03:11

正直に言えば、皆さんは英偉達のGPUに注目していますが、その背後にあるチェーン全体の問題には気づいていません。実際に詰まっているのは、ウェハ工場の方です。

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ShibaMillionairen't

· 01-12 00:54

いいこと言うね、これが本当に見抜いているってことだ。みんなNVIDIAのマイニングに注目しているけど、実際に足を引っ張っているのは目立たないデバイスメーカーや生産能力だよ、笑えるね

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RugpullTherapist

· 01-12 00:49

ウェーハ工場の供給問題は、GPUだけに注目している人たちにずっと無視されてきました。本当におかしいことです。エコシステムはこれほど長く、誰かがつまずけばシステム全体が停止してしまう。これこそ本当の試練の場所です。

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SquidTeacher

· 01-12 00:45

くそ、ついに誰かがこの事をはっきり言ったな。GPUを積むだけじゃダメで、エコシステム全体が追いつかなきゃならない。人々はいつもNVIDIAに目を向けているが、実はASMLこそが真の大親玉だ。ウェーハ工場と装置メーカーが生死を握っている...だから台積電があんなにすごいのも納得だ。パッケージング技術は死ぬほど過小評価されていて、これが真の上限を決めている。要するに、万能選手がいなくて、一つでも欠けると全て台無しになる。

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MoonBoi42