2025年に検討すべき小型バイオテクノロジーETFの5つの選択肢

バイオテクノロジーセクターへの多様なエクスポージャーを得る最も効果的な方法の一つは、上場投資信託（ETF）を通じてです。 個別のバイオテク株を選ぶのとは異なり、ETFは投資家が単一の投資手段で複数の企業にリスクを分散できるようにします。このアプローチは、市場のボラティリティが高まったときに特に価値があります。もし保有銘柄の一つが困難に直面しても、全体のファンドのパフォーマンスはより広範なポートフォリオによって緩衝されます。

以下では、2025年に向けて注目に値する小型株バイオテクETFを5つ紹介します。私たちの選定は、2025年10月7日時点で資産運用残高（AUM）がUS(百万未満のETFdb.comのファンドに焦点を当てており、バイオテクノロジー分野における小規模ながら潜在的にダイナミックな投資機会のスナップショットを提供します。

) 1. ALPS Medical Breakthroughs ETF $100 ARCA:SBIO### — 臨床試験重視

運用資産残高： US$95.57百万

ALPS Medical Breakthroughs ETFは、米国FDAの臨床試験段階（フェーズIIまたはフェーズIII）を進める有望な医薬品候補を持つ小型・中型バイオテクノロジー革新企業に焦点を当てています。戦略は、時価総額がUS(百万からUS)十億までの企業を対象とし、102銘柄のポートフォリオを構築しています。約40％は小型・マイクロキャップのベンチャー企業です。

Cytokinetics $200 NASDAQ:CYTK$5 が3.62％の最大ウェイトを占め、次いでMerus (NASDAQ:MRUS)が3.51％、Avidity Biosciences (NASDAQ:RNA)が3.43％です。2014年12月の設立以来、このETFは新興の医薬品革新の動向を追跡しています。

( 2. Tema Oncology ETF )NASDAQ:CANC### — がん治療の専門家

運用資産残高： US$82.42百万

Tema Oncology ETFは、がん治療に特化したバイオテクノロジー企業へのターゲットエクスポージャーを提供します。2023年8月に設立され、CAR-T細胞療法から二重特異性抗体まで、多様ながん治療薬を開発する企業を含みます。51銘柄を保有し、そのうち半数以上が小型・中型株に分類されており、セクターへの集中投資を可能にしています。

主要な保有銘柄には、Revolution Medicines (NASDAQ:RVMD)（6.29％）、Eli Lilly and Company (NYSE:LLY)（5.47％）、Genmab (NASDAQ:GMAB)（5.32％）があり、新興と確立されたがん治療開発企業の両方を反映しています。

( 3. Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares )ARCA:LABD### — 下落市場向け逆張り戦略

運用資産残高： US$78.98百万

このレバレッジ逆ETFは、従来のバイオテクノロジーファンドとは根本的に異なる運用を行います。S&Pバイオテクノロジー選択産業指数の逆日次パフォーマンスの3倍を目指して設計されており、バイオテク業界が下落すると価値が上昇し、上昇すると価値が下がります。このツールは、長期投資よりも短期的な弱気見通しを持つトレーダーに適しています。

重要なのは、レバレッジ逆ETFは大きなリスクとボラティリティに敏感であることです。個別株を保有するのではなく、LABDは先物契約などの金融派生商品を通じて目的を達成します。このファンドは、買い持ち戦略には明確に不適切です。

( 4. ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology )NASDAQ:BIB### — レバレッジ長期エクスポージャー

運用資産残高： US$62.42百万

2010年4月以降、ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology ETFは、NASDAQバイオテクノロジー指数に対して2倍のレバレッジを日次で提供し、医薬品やバイオ株の短期的な強気動向を予想する投資家に人気です。ポートフォリオには260銘柄が含まれています。

主要な保有銘柄は、Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX)（5.05％）、Amgen (NASDAQ:AMGN)（5.01％）、Gilead Sciences (NASDAQ:GILD)（4.93％）です。金融アドバイザーは、リスクを控えめにしたい投資家や長期戦略を持つ投資家に対して、このレバレッジ商品は複雑さと日次リセットの仕組みから注意を促しています。

( 5. Tema Heart and Health ETF )NASDAQ:HRTS### — 代謝・心血管系に焦点

運用資産残高： US$51.68百万

2023年11月に設立されたTema Heart and Health ETFは、糖尿病、肥満、心血管疾患の治療薬を開発するバイオテクノロジー企業を追跡します。2023年3月と6月にリブランドを経て、現在はGLP-1や心血代謝療法に重点を置いています。

このETFは47銘柄を含み、そのうち約75％が大型株、22％が中型株で、主に米国拠点の企業です。トップ保有銘柄は、Eli Lilly and Company（8.47％）、Abbott Laboratories (NYSE:ABT)（4.58％）、AstraZeneca (NASDAQ:AZN)（4.39％）です。

重要なポイント： 小型株バイオテクETFは、個別企業にリスクを集中させることなく、イノベーション主導の分野に参加する機会を投資家に提供します。臨床段階のエクスポージャー、がん治療の専門性、または代謝疾患への焦点など、多様な投資経路を提供します。投資家は、リスク許容度と投資期間に合わせてファンドを選択することが重要です。

この分析は、2025年のバイオテクETFの最新の展望を示すものです。