世界がクリーンエネルギーと先端技術に向かって競争を繰り広げる中、**希土類**はサプライチェーンの新たなフロンティアとなっています。しかし、ここに落とし穴があります — 最大の埋蔵量を持つことが必ずしも市場を支配することを意味しないのです。ケーススタディ：ブラジルは2100万メトリックトンの希土類資源を保有していますが、2024年にはほとんど生産していません。一方、中国は4400万メトリックトンの埋蔵量に対し、実際の生産量は27万MTであり、世界供給を握る支配的地位を確固たるものにしています。埋蔵量と生産量の乖離は、これらの重要な資材に依存する産業が直面する本当の課題を浮き彫りにしています。電気自動車のバッテリー、風力タービン、高度な技術部品の需要が加速する中、問題は単に誰が最も多くの**希土類**を持っているかではなく、誰がそれらを確実に抽出・精製できるかに移っています。## 埋蔵量の巨人：中国は依然支配、しかし競争は激化最新の米国地質調査所（USGS）のデータによると、世界の**希土類**の埋蔵量は1億3000万メトリックトンに上ります。中国が4400万MTでリードし、次いでブラジルが2100万MTです。しかし、生産量は全く異なる物語を語っています。中国は2024年に27万MTを生産し、世界の年間生産量39万MTの約69％を占めています。過去数年でこの支配はさらに強まっており、他国が供給の多様化を図ろうとした努力にもかかわらず、その集中度は高まっています。この集中化は、2010年に中国の輸出制限が価格を高騰させ、代替供給源を巡る世界的な争奪戦を引き起こした供給ショックを繰り返しています。インドは690万MTの埋蔵量を持ち、2024年には2900MTを生産しました。オーストラリアは570万MTで4位に位置しながらも、2024年の生産量はわずか1万3000MTです。ロシア、ベトナム、アメリカ合衆国、グリーンランドがトップ8に入り、それぞれ150万〜380万MTの範囲で保有しています。## 生産能力：真のボトルネックここにサプライチェーンの複雑さが現れます。ベトナムの埋蔵量は、1年で2200万MTから350万MTに大幅に下方修正されました — 84％の削減であり、抽出の実現可能性や規制環境による推定値の変動を示しています。2024年の生産量はわずか300MTであり、これは規制の取り締まりによるものも一因です。2023年10月には6人の業界幹部が逮捕されています。米国はカリフォルニア州のマウンテンパス鉱山から4万5000MTを生産し、埋蔵量はわずか190万MTながら世界第2位の生産国となっています。この効率の差は、抽出技術と運用の成熟度が地質的な豊富さと同じくらい重要であることを示しています。## 新規参入者の台頭と不確実なタイムラインブラジルのセラ・ベルデプロジェクトは2024年初頭にフェーズ1の商業生産を開始し、ペラエマ鉱床で操業しています。2026年までに年間5000MTの生産を見込んでいます — これは控えめな数字ですが、重要なのは、ペラエマが中国の操業だけが供給している4つの重要な磁石用希土類(ネオジム、プラセオジム、テルビウム、ジスプロシウム)すべてを生産することです。オーストラリアのライサス・レアアースのマウントウェルでの拡張計画は2025年に完了予定で、新たな処理施設はカルゴリーで既に混合希土類炭酸塩の供給を行っています。ヘイスティングス・テクノロジー・メタルズのヤンギバナ鉱山は掘削準備完了済みで、引き取り契約も締結されており、2026年第4四半期に最初の濃縮物の納入を目指しています。グリーンランドは複数のプロジェクトで150万MTの埋蔵量を持ち、タンブリーズやクヴァネフェルドなどがあります。しかし、許認可の課題により開発は遅れています。2023年9月には、ウラン採掘の懸念からエナジートランジション・ミネラルズのクヴァネフェルドのライセンスが取り消され、その後の計画修正も拒否されました。2024年10月現在、同社は裁判の判決を待っています。## 地政学的側面米中間の希土類供給を巡る緊張は高まっています。2023年12月、中国は希土類磁石の製造に関わる技術輸出を禁止し、米国の電気自動車や防衛能力を直接狙いました。同時に、中国はミャンマーからの重希土類の輸入を増加させています — これはUSGSが公表した埋蔵量データのない国です。これにより中国の供給源の多様化は進みますが、ミャンマーの希土類採掘は環境破壊を加速させており、Global Witnessは2022年中頃までにシンガポールの面積に匹敵する2,700の違法な現地浸出採取プールを記録しています。バイデン政権は2024年4月に、二次炭鉱源からの希土類抽出に1750万ドルを割り当て、国内供給のレジリエンス強化に再び焦点を当てています。ただし、能力拡大には数年を要します。## これがサプライチェーンリスクに与える影響2024年の世界生産量は39万MTに増加し、前年の37.6万MTからわずか3.7％の増加にとどまっています。10年前は10万MTを少し超える程度でした。成長は加速していますが、クリーンエネルギーインフラの需要予測には十分とは言えません。真の供給制約は地質学ではなく、抽出能力、加工インフラ、環境規制、地政学的安定性です。埋蔵量のランキングは重要ではなく、世界が実際に必要とする出力を安定して供給できる国はどこかという問いに答えることが重要です。ブラジル、オーストラリア、米国は今後3〜5年で有意義な生産を追加できる可能性がありますが、中国の運用の優位性とコスト優位性を考えると、多角化戦略が実現するまでには数十年かかるでしょう。新たな生産能力が本格的に稼働するまでは、希土類のサプライチェーンは逼迫し続け、混乱のリスクにさらされることになります。
グローバル希少金属供給：なぜ備蓄ランキングだけでは全体像が見えないのか
世界がクリーンエネルギーと先端技術に向かって競争を繰り広げる中、希土類はサプライチェーンの新たなフロンティアとなっています。しかし、ここに落とし穴があります — 最大の埋蔵量を持つことが必ずしも市場を支配することを意味しないのです。ケーススタディ：ブラジルは2100万メトリックトンの希土類資源を保有していますが、2024年にはほとんど生産していません。一方、中国は4400万メトリックトンの埋蔵量に対し、実際の生産量は27万MTであり、世界供給を握る支配的地位を確固たるものにしています。
埋蔵量と生産量の乖離は、これらの重要な資材に依存する産業が直面する本当の課題を浮き彫りにしています。電気自動車のバッテリー、風力タービン、高度な技術部品の需要が加速する中、問題は単に誰が最も多くの希土類を持っているかではなく、誰がそれらを確実に抽出・精製できるかに移っています。
埋蔵量の巨人：中国は依然支配、しかし競争は激化
最新の米国地質調査所（USGS）のデータによると、世界の希土類の埋蔵量は1億3000万メトリックトンに上ります。中国が4400万MTでリードし、次いでブラジルが2100万MTです。しかし、生産量は全く異なる物語を語っています。
中国は2024年に27万MTを生産し、世界の年間生産量39万MTの約69％を占めています。過去数年でこの支配はさらに強まっており、他国が供給の多様化を図ろうとした努力にもかかわらず、その集中度は高まっています。この集中化は、2010年に中国の輸出制限が価格を高騰させ、代替供給源を巡る世界的な争奪戦を引き起こした供給ショックを繰り返しています。
インドは690万MTの埋蔵量を持ち、2024年には2900MTを生産しました。オーストラリアは570万MTで4位に位置しながらも、2024年の生産量はわずか1万3000MTです。ロシア、ベトナム、アメリカ合衆国、グリーンランドがトップ8に入り、それぞれ150万〜380万MTの範囲で保有しています。
生産能力：真のボトルネック
ここにサプライチェーンの複雑さが現れます。ベトナムの埋蔵量は、1年で2200万MTから350万MTに大幅に下方修正されました — 84％の削減であり、抽出の実現可能性や規制環境による推定値の変動を示しています。2024年の生産量はわずか300MTであり、これは規制の取り締まりによるものも一因です。2023年10月には6人の業界幹部が逮捕されています。
米国はカリフォルニア州のマウンテンパス鉱山から4万5000MTを生産し、埋蔵量はわずか190万MTながら世界第2位の生産国となっています。この効率の差は、抽出技術と運用の成熟度が地質的な豊富さと同じくらい重要であることを示しています。
新規参入者の台頭と不確実なタイムライン
ブラジルのセラ・ベルデプロジェクトは2024年初頭にフェーズ1の商業生産を開始し、ペラエマ鉱床で操業しています。2026年までに年間5000MTの生産を見込んでいます — これは控えめな数字ですが、重要なのは、ペラエマが中国の操業だけが供給している4つの重要な磁石用希土類(ネオジム、プラセオジム、テルビウム、ジスプロシウム)すべてを生産することです。
オーストラリアのライサス・レアアースのマウントウェルでの拡張計画は2025年に完了予定で、新たな処理施設はカルゴリーで既に混合希土類炭酸塩の供給を行っています。ヘイスティングス・テクノロジー・メタルズのヤンギバナ鉱山は掘削準備完了済みで、引き取り契約も締結されており、2026年第4四半期に最初の濃縮物の納入を目指しています。
グリーンランドは複数のプロジェクトで150万MTの埋蔵量を持ち、タンブリーズやクヴァネフェルドなどがあります。しかし、許認可の課題により開発は遅れています。2023年9月には、ウラン採掘の懸念からエナジートランジション・ミネラルズのクヴァネフェルドのライセンスが取り消され、その後の計画修正も拒否されました。2024年10月現在、同社は裁判の判決を待っています。
地政学的側面
米中間の希土類供給を巡る緊張は高まっています。2023年12月、中国は希土類磁石の製造に関わる技術輸出を禁止し、米国の電気自動車や防衛能力を直接狙いました。同時に、中国はミャンマーからの重希土類の輸入を増加させています — これはUSGSが公表した埋蔵量データのない国です。これにより中国の供給源の多様化は進みますが、ミャンマーの希土類採掘は環境破壊を加速させており、Global Witnessは2022年中頃までにシンガポールの面積に匹敵する2,700の違法な現地浸出採取プールを記録しています。
バイデン政権は2024年4月に、二次炭鉱源からの希土類抽出に1750万ドルを割り当て、国内供給のレジリエンス強化に再び焦点を当てています。ただし、能力拡大には数年を要します。
これがサプライチェーンリスクに与える影響
2024年の世界生産量は39万MTに増加し、前年の37.6万MTからわずか3.7％の増加にとどまっています。10年前は10万MTを少し超える程度でした。成長は加速していますが、クリーンエネルギーインフラの需要予測には十分とは言えません。
真の供給制約は地質学ではなく、抽出能力、加工インフラ、環境規制、地政学的安定性です。埋蔵量のランキングは重要ではなく、世界が実際に必要とする出力を安定して供給できる国はどこかという問いに答えることが重要です。
ブラジル、オーストラリア、米国は今後3〜5年で有意義な生産を追加できる可能性がありますが、中国の運用の優位性とコスト優位性を考えると、多角化戦略が実現するまでには数十年かかるでしょう。新たな生産能力が本格的に稼働するまでは、希土類のサプライチェーンは逼迫し続け、混乱のリスクにさらされることになります。