株式の評価に関しては、公正な市場価値、売買シグナル、将来の価格動向を判断するために投資家が頼る指標は数多くあります。これには、相対力指数やボリンジャーバンドなどの一般的に参照されるテクニカル指標に加え、株価収益率（P/E比）、フリーキャッシュフロー、自己資本利益率（ROE）などのファンダメンタル指標も含まれます。投資家がどの指標を好むにせよ、これらを組み合わせて使用するのが最良であり、特定の株式のより完全な全体像を描き出します。現在、MarketBeatのユーザーはもう一つのツールを追加できます：TradeSmithのヘルスインジケーターです。これは、価格動作とボラティリティを基に株式の健全性を評価し、独自のボラティリティ指数（Volatility Quotient）を用いてリスク閾値を設定します。**エクソンモービル（Exxon Mobil）に関するアラート：**登録するこの結果、信号は赤・黄・緑の3色で分類されるストップライト型のツールとなり、株式を次のように評価します：緑（財務的に健全で強い上昇トレンド）、黄（保有または監視）、赤（財務的に不健全で下降トレンド）。過去のバックテストによると、この指標はかなり効果的です。緑ゾーンにある株式は平均年率23%以上のリターンを示し、赤ゾーンの株式は年率2.5%の損失を出しています。現在、以下の3つの株式はTradeSmithのグリーンゾーンにしっかりと位置しており、投資家はこの指標と他の指標を組み合わせて、長期保有に適しているかどうかを判断することができます。**エクソンモービル：TradeSmithグリーンゾーンに6ヶ月以上滞在**長年市場に遅れをとっていたエネルギーセクターは、S&P 500を上回るパフォーマンスを見せており、今年度（YTD）で約26%の上昇を記録しています。これは、指数のYTD損失0.4%に対して大きな差です。その一因は、石油大手のエクソンモービル（NYSE: XOM）の株価がYTDでほぼ23%上昇していることです。**エクソンモービルのヘルスインジケーター（TradeSmithのヘルスインジケーター）**長期のボラティリティに基づく指標で、12ヶ月以上保有されている証券向けに設計されています。* * ***緑色：** 強く健全な上昇トレンドで、通常の調整も見られる。**黄色：** 重要な調整があるが、予想されるボラティリティ範囲内。**赤色：** 予想外のボラティリティを超えて下落し、不健康とみなされる。* * ***緑ゾーン（6ヶ月以上）**過去1年の履歴2023年3月25日、6月25日、9月25日、12月25日、2024年3月26日TradeSmithによると、XOMの財務健全性は緑ゾーンにあり、6ヶ月以上この状態を維持しています。その予測PERは約20で、S&P 500のPER28や、過去12ヶ月（TTM）のPER22よりも良好です。これにより、過去1年で約43%の上昇を遂げたにもかかわらず、今後の1年間でより多くの利益を得られる可能性が示唆されます。これは、過去7四半期のうち6回でアナリスト予想を上回るEPSを達成していることや、エクソンモービルの来年のEPSが21%以上増加し、7.43ドルから9.02ドルへと成長する見込みからも魅力的な価値提案です。また、過去10年間、同社は安定した総利益率（平均32.75%）を維持し、自己資本比率（D/E比率）は0.22と非常に保守的な財務体質を示しています。具体的には、株主が投資した1ドルあたり、同社は22セントの負債しか抱えていません。**シティグループ（Citigroup）：TradeSmithグリーンゾーンに8ヶ月以上**グローバル金融サービス企業のシティグループ（NYSE: C）は、昨年7月以降、TradeSmithのグリーンゾーンに位置しています。予測PERは14.45で、過去12ヶ月（TTM）のPER15.62よりも改善しており、いずれも市場平均より良好な水準です。**シティグループのヘルスインジケーター（TradeSmithのヘルスインジケーター）**長期のボラティリティに基づく指標で、12ヶ月以上保有されている証券向け。* * ***緑色：** 強く健全な上昇トレンドで、通常の調整も見られる。**黄色：** 重要な調整があるが、予想範囲内。**赤色：** 予想外のボラティリティを超えて下落し、不健康とみなされる。* * ***緑ゾーン（1日以上）**過去1年の履歴2023年3月25日、6月25日、9月25日、12月25日、2024年3月26日TradeSmithによると、Cの財務状況は緑ゾーンにあり、2024年に入ってからもこの状態を維持しています。2026年に入り、金融セクターは約8%以上下落し、YTDでは約6%の損失を出しています。これは、S&P 500の11セクター中最悪の成績です。しかし、アナリストは今後1年で株価が約17%上昇し、127.25ドルの目標価格を示しており、これは今日の価格から見てかなりの上昇です。この見通しはMarketRank™の分析でも裏付けられ、シティグループはMarketBeatが評価した企業の97%以上を上回り、金融セクターの62銘柄中2位にランクされています。この高評価は、過去の収益超過や、2023年第1四半期以降の11四半期連続のアナリスト予想超過など、堅実な財務基盤に由来します。シティグループの来年のEPSは25.5%増の9.45ドルと予測されています。過去10年間、シティグループは純利益の縮小を1度だけ経験し、平均年間利益は108億ドルです。**ネクステラ・エナジー（NextEra Energy）：TradeSmithグリーンゾーンに5ヶ月以上**YTDで約13%の上昇を見せているNextEra Energy（NYSE: NEE）は、規制された公益事業と再生可能エネルギーの発電事業を展開し、昨年末から財務の健全性を示すTradeSmithのグリーンゾーンにしっかりと位置しています。**ネクステラ・エナジーのヘルスインジケーター（TradeSmithのヘルスインジケーター）**長期のボラティリティに基づく指標で、12ヶ月以上保有されている証券向け。* * ***緑色：** 強く健全な上昇トレンドで、通常の調整も見られる。**黄色：** 重要な調整があるが、予想範囲内。**赤色：** 予想外のボラティリティを超えて下落し、不健康とみなされる。* * ***緑ゾーン（5ヶ月以上）**過去1年の履歴2023年3月25日、6月25日、9月25日、12月25日、2024年3月26日TradeSmithによると、NEEの財務状況は緑ゾーンにあり、5ヶ月以上この状態を維持しています。同社の予測PERは24.51で、過去12ヶ月のPER27.42より改善しており、アナリストは「中程度の買い」評価をしています。NextEra Energyの来年のEPSは7.61%増の3.96ドルと予測されており、配当利回りは2.73%です。また、NextEraの配当は、現在の10.15%の年次成長率を示しており、これは同社のキャッシュフローの増加によるものです。過去10年間で、営業活動による純キャッシュフローは63.6億ドルから124.8億ドルへと96%以上増加し、純利益も29億ドルから68.3億ドルへと135%以上増加しています。**今すぐエクソンモービルに1,000ドル投資すべきか？**考える前に、これを知っておいてください。MarketBeatは、ウォール街のトップレーティングの調査アナリストと彼らが推奨する銘柄を毎日追跡しています。MarketBeatは、より広範な市場が気付く前に、アナリストが静かに推奨している5つの銘柄を特定しました…ただし、エクソンモービルはそのリストにはありません。現在、エクソンモービルはアナリストから「ホールド」評価を受けていますが、トップレベルのアナリストはこれらの5銘柄の方がより良い買いと考えています。こちらで5銘柄を見る 永遠に保有すべき7つのエネルギー株データセンターや電気自動車の普及に伴い、電力網の負荷はますます増大します。エネルギー株があなたのポートフォリオにどのように役立つか、このレポートをダウンロードして学びましょう。世界的なエネルギー需要の増加に伴う役割についても解説しています。
TradeSmithのグリーンゾーンにある3つの非テクノロジー株式で財務健全性を向上
株式の評価に関しては、公正な市場価値、売買シグナル、将来の価格動向を判断するために投資家が頼る指標は数多くあります。
これには、相対力指数やボリンジャーバンドなどの一般的に参照されるテクニカル指標に加え、株価収益率（P/E比）、フリーキャッシュフロー、自己資本利益率（ROE）などのファンダメンタル指標も含まれます。
投資家がどの指標を好むにせよ、これらを組み合わせて使用するのが最良であり、特定の株式のより完全な全体像を描き出します。現在、MarketBeatのユーザーはもう一つのツールを追加できます：TradeSmithのヘルスインジケーターです。これは、価格動作とボラティリティを基に株式の健全性を評価し、独自のボラティリティ指数（Volatility Quotient）を用いてリスク閾値を設定します。
エクソンモービル（Exxon Mobil）に関するアラート：
登録する
この結果、信号は赤・黄・緑の3色で分類されるストップライト型のツールとなり、株式を次のように評価します：緑（財務的に健全で強い上昇トレンド）、黄（保有または監視）、赤（財務的に不健全で下降トレンド）。
過去のバックテストによると、この指標はかなり効果的です。緑ゾーンにある株式は平均年率23%以上のリターンを示し、赤ゾーンの株式は年率2.5%の損失を出しています。
現在、以下の3つの株式はTradeSmithのグリーンゾーンにしっかりと位置しており、投資家はこの指標と他の指標を組み合わせて、長期保有に適しているかどうかを判断することができます。
エクソンモービル：TradeSmithグリーンゾーンに6ヶ月以上滞在
長年市場に遅れをとっていたエネルギーセクターは、S&P 500を上回るパフォーマンスを見せており、今年度（YTD）で約26%の上昇を記録しています。これは、指数のYTD損失0.4%に対して大きな差です。その一因は、石油大手のエクソンモービル（NYSE: XOM）の株価がYTDでほぼ23%上昇していることです。
エクソンモービルのヘルスインジケーター（TradeSmithのヘルスインジケーター）
長期のボラティリティに基づく指標で、12ヶ月以上保有されている証券向けに設計されています。
緑色： 強く健全な上昇トレンドで、通常の調整も見られる。
黄色： 重要な調整があるが、予想されるボラティリティ範囲内。
赤色： 予想外のボラティリティを超えて下落し、不健康とみなされる。
緑ゾーン（6ヶ月以上）
過去1年の履歴
2023年3月25日、6月25日、9月25日、12月25日、2024年3月26日
TradeSmithによると、XOMの財務健全性は緑ゾーンにあり、6ヶ月以上この状態を維持しています。
その予測PERは約20で、S&P 500のPER28や、過去12ヶ月（TTM）のPER22よりも良好です。これにより、過去1年で約43%の上昇を遂げたにもかかわらず、今後の1年間でより多くの利益を得られる可能性が示唆されます。
これは、過去7四半期のうち6回でアナリスト予想を上回るEPSを達成していることや、エクソンモービルの来年のEPSが21%以上増加し、7.43ドルから9.02ドルへと成長する見込みからも魅力的な価値提案です。
また、過去10年間、同社は安定した総利益率（平均32.75%）を維持し、自己資本比率（D/E比率）は0.22と非常に保守的な財務体質を示しています。具体的には、株主が投資した1ドルあたり、同社は22セントの負債しか抱えていません。
シティグループ（Citigroup）：TradeSmithグリーンゾーンに8ヶ月以上
グローバル金融サービス企業のシティグループ（NYSE: C）は、昨年7月以降、TradeSmithのグリーンゾーンに位置しています。予測PERは14.45で、過去12ヶ月（TTM）のPER15.62よりも改善しており、いずれも市場平均より良好な水準です。
シティグループのヘルスインジケーター（TradeSmithのヘルスインジケーター）
長期のボラティリティに基づく指標で、12ヶ月以上保有されている証券向け。
緑色： 強く健全な上昇トレンドで、通常の調整も見られる。
黄色： 重要な調整があるが、予想範囲内。
赤色： 予想外のボラティリティを超えて下落し、不健康とみなされる。
緑ゾーン（1日以上）
過去1年の履歴
2023年3月25日、6月25日、9月25日、12月25日、2024年3月26日
TradeSmithによると、Cの財務状況は緑ゾーンにあり、2024年に入ってからもこの状態を維持しています。
2026年に入り、金融セクターは約8%以上下落し、YTDでは約6%の損失を出しています。これは、S&P 500の11セクター中最悪の成績です。
しかし、アナリストは今後1年で株価が約17%上昇し、127.25ドルの目標価格を示しており、これは今日の価格から見てかなりの上昇です。この見通しはMarketRank™の分析でも裏付けられ、シティグループはMarketBeatが評価した企業の97%以上を上回り、金融セクターの62銘柄中2位にランクされています。
この高評価は、過去の収益超過や、2023年第1四半期以降の11四半期連続のアナリスト予想超過など、堅実な財務基盤に由来します。シティグループの来年のEPSは25.5%増の9.45ドルと予測されています。
過去10年間、シティグループは純利益の縮小を1度だけ経験し、平均年間利益は108億ドルです。
ネクステラ・エナジー（NextEra Energy）：TradeSmithグリーンゾーンに5ヶ月以上
YTDで約13%の上昇を見せているNextEra Energy（NYSE: NEE）は、規制された公益事業と再生可能エネルギーの発電事業を展開し、昨年末から財務の健全性を示すTradeSmithのグリーンゾーンにしっかりと位置しています。
ネクステラ・エナジーのヘルスインジケーター（TradeSmithのヘルスインジケーター）
長期のボラティリティに基づく指標で、12ヶ月以上保有されている証券向け。
緑色： 強く健全な上昇トレンドで、通常の調整も見られる。
黄色： 重要な調整があるが、予想範囲内。
赤色： 予想外のボラティリティを超えて下落し、不健康とみなされる。
緑ゾーン（5ヶ月以上）
過去1年の履歴
2023年3月25日、6月25日、9月25日、12月25日、2024年3月26日
TradeSmithによると、NEEの財務状況は緑ゾーンにあり、5ヶ月以上この状態を維持しています。
同社の予測PERは24.51で、過去12ヶ月のPER27.42より改善しており、アナリストは「中程度の買い」評価をしています。NextEra Energyの来年のEPSは7.61%増の3.96ドルと予測されており、配当利回りは2.73%です。
また、NextEraの配当は、現在の10.15%の年次成長率を示しており、これは同社のキャッシュフローの増加によるものです。過去10年間で、営業活動による純キャッシュフローは63.6億ドルから124.8億ドルへと96%以上増加し、純利益も29億ドルから68.3億ドルへと135%以上増加しています。
今すぐエクソンモービルに1,000ドル投資すべきか？
考える前に、これを知っておいてください。
MarketBeatは、ウォール街のトップレーティングの調査アナリストと彼らが推奨する銘柄を毎日追跡しています。MarketBeatは、より広範な市場が気付く前に、アナリストが静かに推奨している5つの銘柄を特定しました…ただし、エクソンモービルはそのリストにはありません。
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データセンターや電気自動車の普及に伴い、電力網の負荷はますます増大します。エネルギー株があなたのポートフォリオにどのように役立つか、このレポートをダウンロードして学びましょう。世界的なエネルギー需要の増加に伴う役割についても解説しています。