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PatientlyBuyLowAndDe
2026-04-29 08:08:29
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NVIDIA、Microsoft、Meta 依然是 AI 交易的正宗主线；Apple、Tesla 明显掉队，Google介于中间，表现更跟业务结构和管理层叙事有关。
七巨头不再适合一揽子买入：2026 年利润增速预期从前几年 20%+ 降到约 18%，和标普其余成分股的差距在收窄，估值从 40x 降到约 29x，进入“选股不选市”阶段。
AI 投资强度非常高：仅微软、谷歌、亚马逊、Meta 四家公司，2026 年合计 AI/云相关资本开支预估就超过 6500 亿美元，这些钱是 NVDA/AMD/INTC 和整个AI基建的收入来源。
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七巨头不再适合一揽子买入：2026 年利润增速预期从前几年 20%+ 降到约 18%，和标普其余成分股的差距在收窄，估值从 40x 降到约 29x，进入“选股不选市”阶段。
AI 投资强度非常高：仅微软、谷歌、亚马逊、Meta 四家公司，2026 年合计 AI/云相关资本开支预估就超过 6500 亿美元，这些钱是 NVDA/AMD/INTC 和整个AI基建的收入来源。