Los productos se disparan y la bolsa continúa subiendo: señales de mejoría del mercado aparecen con frecuencia, el oro se acerca a los 4220 dólares

El pasado viernes, tras el Día de Acción de Gracias, los mercados bursátiles estadounidenses reanudaron operaciones, aunque cerraron 3 horas antes, pero el ánimo del mercado mejoró claramente. Los tres principales índices continuaron en alza, el Dow Jones Industrial subió un 0.61%, el S&P 500 un 0.54% y el Nasdaq un 0.65%, todos en su quinta jornada consecutiva de ganancias. Las acciones de concepto chino también no se quedaron atrás, el índice Jinlong rebotó un 0.54%. En Europa, el FTSE 100 del Reino Unido, el CAC 40 de Francia y el DAX 30 de Alemania subieron respectivamente un 0.27%, 0.29% y 0.29%.

La recuperación del apetito por el riesgo en el mercado se refleja de manera más evidente en los mercados de commodities. La plata spot se disparó momentáneamente un 5.7% hasta 56.46 dólares por onza, superando el máximo histórico alcanzado durante la tensión en el mercado de Londres en octubre. Los futuros de cobre en LME también mostraron fortaleza, con un aumento del 2.5%, alcanzando un nuevo máximo histórico. El oro subió un 1.35%, superando los 4200 dólares, con una cotización actual de 4218.7 dólares por onza. La caída simultánea del índice VIX de miedo y del índice MOVE confirma aún más la mejora en el sentimiento del mercado.

Tecnología y retail impulsan el mercado, datos de consumo récord

La temporada de compras del Black Friday llegó como se esperaba, y la pasión de los consumidores estadounidenses superó las expectativas. Según datos de Adobe, las ventas en línea ese día alcanzaron los 11.8 mil millones de dólares, un récord histórico, con un aumento del 9.1% respecto al año pasado. Las estadísticas de Salesforce muestran que el gasto total, incluyendo compras físicas, alcanzó los 18 mil millones de dólares, un 3% más que el año anterior, siendo los artículos de lujo y accesorios los más demandados.

En el sector tecnológico, las acciones de Walmart y Amazon subieron un 1.3% y un 1.8% respectivamente, siendo Amazon la componente más fuerte del Dow Jones. Alphabet subió un 2.2% en un momento, pero cerró sin cambios, mientras que Intel se disparó un 8.7% hasta 40 dólares, impulsado por expectativas de recibir pedidos para producir chips M de bajo costo para Apple, logrando cinco días consecutivos de alzas con un incremento acumulado superior al 18%. En contraste, Nvidia cayó un 1.8%, mostrando un cambio en el ritmo del mercado.

Panorama macro: cambios en energía, impuestos y comercio

La OPEP+ alcanzó un consenso para mantener la pausa en el aumento de producción en el primer trimestre del próximo año. La organización aprobó un mecanismo para evaluar la capacidad de producción máxima sostenible de cada país miembro, sentando las bases para los cupos de producción de 2027, una medida importante para coordinar las diferencias en capacidad productiva y aumentar la credibilidad de las medidas de reducción.

La Agencia Tributaria y Aduanas del Reino Unido publicó nuevas regulaciones que, a partir de enero de 2026, obligan a todas las plataformas de criptomonedas que operan en el Reino Unido a recopilar y mantener registros completos de las transacciones de los usuarios, y a reportarlos en su totalidad en 2027, para prevenir la evasión fiscal. Los usuarios de criptomonedas deben regularizar su situación fiscal antes de finales de 2026.

Además, el pasado viernes, la Bolsa de Chicago (CME) sufrió una falla en su sistema, y su plataforma de operaciones CME Direct se suspendió debido a una falla en el sistema de enfriamiento del centro de datos en Aurora, Illinois, pero posteriormente se reanudó. Tras la recuperación, el contrato principal de plata en COMEX subió más del 6%, rompiendo los 57 dólares por onza, con un incremento cercano al 100% en lo que va de año.

Divergencias en chips y AI: Intel vuelve a ganar interés, Palantir en venta

Micron anunció una inversión de 9.6 mil millones de dólares para construir una fábrica en el oeste de Japón, produciendo chips de memoria de alta banda ancha para inteligencia artificial ((HBM)), con envíos previstos para alrededor de 2028. El gobierno japonés ofrecerá hasta 500 mil millones de yenes en subsidios.

En contraste, las acciones de concepto AI Palantir fueron vendidas en masa en noviembre, con una caída mensual del 16%, la peor desde agosto de 2023. Aunque la compañía reportó resultados trimestrales por encima de las expectativas y sus ingresos superaron los 1,000 millones de dólares en dos trimestres consecutivos, varias firmas de análisis cuestionan su valoración. El inversor Michael Burry tomó una posición en corto contra la acción, aumentando la presión en el mercado, y el CEO de Palantir, Karp, respondió públicamente en dos ocasiones.

Los analistas estiman que Intel podría comenzar a suministrar procesadores de gama básica de la serie M para Apple en 2027, abriendo una nueva oportunidad para su desarrollo a largo plazo.

Perspectivas de metales preciosos y últimas tendencias en criptoactivos

Una encuesta de Goldman Sachs muestra que más del 30% de los inversores consultados esperan que el precio del oro supere los 5000 dólares por onza a finales de 2026, y otro tercio estima que estará entre 4500 y 5000 dólares. En general, más del 70% de los encuestados son optimistas respecto a la tendencia del oro en el próximo año. La compra por parte de bancos centrales y las preocupaciones fiscales se consideran los principales impulsores del aumento del precio del oro.

En criptomonedas, Bitcoin cotiza a 91554 dólares, con una caída del 0.79% en 24 horas, y Ethereum a 3034.2 dólares, con un aumento del 1.49% en 24 horas. En Hong Kong, los futuros del índice Hang Seng cerraron en 26022 puntos, 163 puntos por encima del cierre anterior.

El índice del dólar cayó ligeramente un 0.05% hasta 99.47, y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se sitúa en aproximadamente 4.017%, subiendo 2 puntos básicos respecto al día anterior. El WTI cayó un 0.12% hasta 58.48 dólares por barril.