Los bancos pequeños y medianos se apresuran a "reabastecerse de sangre"

Beijing Business Daily (Reportero: Meng Fanxia, Zhou Yili) Desde principios de año, la tendencia de aumento de capital en bancos pequeños y medianos continúa. Los bancos comerciales urbanos, rurales y de pueblos y aldeas intensifican sus esfuerzos, mediante emisiones dirigidas, asignaciones de acciones, bonos convertibles y otras formas diversas para fortalecer su capital.

El 11 de marzo, el periodista de Beijing Business Daily notó que la Oficina de Supervisión Financiera de Sanming, bajo la Administración Nacional de Supervisión Financiera, aprobó el día anterior la implementación del “Plan de aumento de capital mediante emisión de acciones de la Compañía de Responsabilidad Limitada del Banco Rural y de Pueblos de Fujian Yong’an HSBC”, mediante la emisión adicional de RMB 15 millones a HSBC Hong Kong Shanghai Bank Limited, que suscribirá en efectivo RMB 15 millones para la nueva emisión de acciones.

El 7 de marzo, el Banco de Chengdu también anunció que había recibido la aprobación de la Comisión de Supervisión Financiera de Sichuan para cambiar su capital social, que pasó de 3,736 millones de RMB a 4,238 millones de RMB. Se sabe que este cambio en el capital social se debe a que los bonos convertibles de la entidad serán redimidos y retirados antes del 6 de febrero de 2025, aumentando el total de acciones a 4,238 millones.

Anteriormente, en febrero, el informe de emisión dirigida del Banco de Hubei reveló que la entidad emitió 1,8 mil millones de acciones a 53 accionistas institucionales, a un precio de 4.23 RMB por acción, logrando captar 7,614 millones de RMB, elevando el capital social total a 9,412 millones de RMB y el capital registrado a 9,412 millones. El Banco de Hubei afirmó que todos los fondos recaudados se destinarán a reforzar el capital de nivel uno, mejorar la suficiencia de capital y fortalecer la capacidad de resistencia ante riesgos.

Cabe destacar que esta ampliación de capital del Banco de Hubei refleja características de liderazgo del capital estatal local, ya que, además de Jinjing Co., Ltd., una empresa privada, el resto son empresas estatales de la provincia, ciudad o condado de Hubei.

Además, el Banco de Guangzhou anunció recientemente en su sitio web que, para seguir reforzando su capital, planea realizar una ampliación de capital; el Banco de Jiujiang anunció que su plan de emisión dirigida ha recibido cartas de intención de sus principales accionistas, incluyendo la Oficina de Finanzas de Jiujiang y el Banco Industrial y Comercial; y el Banco de Shanxi también informó que su proceso de aumento de capital ha sido aprobado por las autoridades regulatorias. La expansión del capital en los bancos pequeños y medianos locales muestra una tendencia de múltiples puntos de avance y consolidación rápida.

Desde la perspectiva del sector, los datos de la Administración Nacional de Supervisión Financiera indican que, al cierre del cuarto trimestre de 2025, el índice de suficiencia de capital promedio de los bancos comerciales urbanos y rurales en China fue del 12.39% y 13.18%, respectivamente, ambos por debajo del 15.46% del promedio de los bancos comerciales; las tasas de morosidad fueron del 1.82% y 2.72%, significativamente superiores al promedio sectorial del 1.5%, y algunas instituciones ya están cerca del límite regulatorio en su capital de nivel uno.

Al respecto, el reconocido economista Pan Helin afirmó que esta ola de aumento de capital en bancos pequeños y medianos tiene varias causas principales: primero, la presión regulatoria y los requisitos estrictos de suficiencia de capital, que obligan a estos bancos a buscar financiamiento de manera proactiva; segundo, la necesidad de resistir riesgos, ya que un capital adecuado es un “amortiguador” para hacer frente a la presión de morosidad y prevenir riesgos operativos; tercero, las necesidades de desarrollo empresarial, donde la reposición de capital es fundamental para mantener el tamaño de las operaciones y buscar un crecimiento saludable; y cuarto, el impulso a la confianza, ya que la introducción de capital de alta calidad puede fortalecer el reconocimiento y la confianza del mercado en estos bancos.

“Esta ronda de aumento de capital en bancos pequeños y medianos se debe principalmente a la regulación más estricta, la desaceleración de las ganancias internas, la presión sobre la calidad de los activos, además de las políticas para resolver riesgos financieros locales y apoyar la economía real”, explicó Wang Pengbo, analista principal de Botong Consulting. La característica más destacada de esta ronda de aumento de capital es, en primer lugar, la participación principal del capital estatal; en segundo lugar, el enfoque en reforzar el capital de nivel uno; y en tercer lugar, la aceleración en la implementación y la concentración regional, con un enfoque mayor en la gestión del riesgo y la operación prudente.

El analista Liao Hekai de Jinle Function afirmó que la participación profunda del capital estatal, la diversificación en las formas de aumento de capital y la aceleración en las aprobaciones regionales impulsarán una diferenciación más clara en la estructura del sector de bancos pequeños y medianos. En el futuro, la gestión del capital en estos bancos cambiará de una simple expansión cuantitativa a una mejora cualitativa, optimizando la estructura de capital y resolviendo problemas históricos para lograr un desarrollo de alta calidad.

La intensificación en la reposición de capital también traerá múltiples beneficios para los bancos pequeños y medianos. Pan Helin enfatizó que un capital suficiente puede actuar como un “amortiguador”, mejorando la capacidad de liquidez y enfrentando riesgos potenciales; además, puede optimizar la estructura de capital, fortalecer la capacidad de nivel uno, reducir los costos de financiación, mejorar la gobernanza corporativa y apoyar la transformación financiera, además de fortalecer la estabilidad financiera regional y servir mejor a la economía real. Todo esto es clave para impulsar la transformación del sector hacia una mayor calidad y eficiencia.