2 acciones de ciberseguridad para comprar ahora por un impulso de IA de Nvidia

Fachada de Palo Alto Networks Inc, por Sundry Photography vía Shutterstock

Aditya Raghunath

Mié, 25 de febrero de 2026 a las 21:30 GMT+9 4 min de lectura

En este artículo:

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  NVDA

  +1.45%

 PANW  

 +1.55%  

 

 

 AKAM  

 -1.10%  

La ciberseguridad nunca ha sido más importante ni más complicada. A medida que la inteligencia artificial se integra en la forma en que las empresas operan, la superficie de ataque sigue creciendo.

Los hackers avanzan más rápido. Las amenazas son más difíciles de detectar. Y el manual antiguo simplemente ya no funciona. Esto ha creado una oportunidad real para los inversores que saben dónde buscar.

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Nvidia (NVDA) se ha asociado ahora con Palo Alto Networks (PANW) y Akamai Technologies (AKAM) para impulsar la seguridad basada en IA directamente en los sistemas industriales que mantienen en funcionamiento el mundo físico, incluyendo fábricas, redes eléctricas, oleoductos y centros de datos.

Es un desarrollo que podría acelerar significativamente el crecimiento de ambas empresas. Y en este momento, los números detrás de cada acción son difíciles de ignorar.

Impulso de IA industrial de Nvidia

La asociación se centra en las unidades de procesamiento de datos BlueField de Nvidia, o DPUs. Piensa en una DPU como un chip especializado que maneja tareas de seguridad, redes y almacenamiento de forma independiente del procesador principal de un servidor. Al integrar la seguridad directamente en la infraestructura a este nivel, las amenazas pueden ser detenidas antes de que lleguen a un sistema crítico.

Nvidia describió el esfuerzo claramente, diciendo que representa “un cambio fundamental en la ciberseguridad de OT y ICS, donde la seguridad está integrada y distribuida en la infraestructura, aplicada en el borde y coordinada mediante inteligencia artificial centralizada.”

Para Palo Alto Networks, esto significa integrar su plataforma de seguridad en sistemas de automatización industrial que funcionan con los chips BlueField de Nvidia. Para Akamai, implica extender su plataforma de segmentación Guardicore en la misma arquitectura, permitiendo a las empresas bloquear dispositivos, aplicaciones o cargas de trabajo en zonas de seguridad estrictamente controladas y aplicar políticas de confianza cero en el borde.

Confianza cero significa que ningún dispositivo o usuario se confía automáticamente. Cada conexión se verifica, y este modelo de seguridad ahora se considera tan esencial como los agentes de IA que operan de forma autónoma en las redes corporativas.

Palo Alto Networks en plena forma

La asociación con Nvidia podría impulsar las acciones de PANW, que han caído un 35% desde sus máximos históricos. En el segundo trimestre fiscal de 2026, reportó ingresos de 2.590 millones de dólares, un aumento del 15% interanual (YoY). La métrica de mayor interés para Wall Street, los ingresos recurrentes anuales de seguridad de próxima generación (NGS ARR), creció un 33% hasta 6.330 millones de dólares.

Continúa la historia  

La gigante de ciberseguridad registró aproximadamente 110 nuevas “platformizaciones” en el trimestre, su mejor resultado fuera de un cuarto trimestre estacionalmente fuerte. La platformización es la estrategia de Palo Alto de que los clientes consoliden sus herramientas de seguridad en una sola plataforma. Una vez que los clientes hacen esto, tienden a gastar más con el tiempo. Notablemente, la retención neta entre estos clientes es del 119%.

El CEO de Palo Alto Networks, Nikesh Arora, ha sido claro sobre dónde está la oportunidad. “A medida que los agentes de IA se vuelven empleados autónomos”, dijo en la llamada de resultados de la compañía, “el antiguo manual de seguridad no solo es lento, sino que está obsoleto.”

La compañía también cerró dos adquisiciones importantes, CyberArk y Chronosphere, que añaden capacidades de seguridad de identidad y observabilidad. Para todo el año fiscal 2026, la dirección proyecta ingresos de entre 11.280 y 11.310 millones de dólares, un crecimiento del 22% al 23%.

De los 50 analistas que cubren las acciones de PANW, 35 recomiendan “Compra fuerte”, tres recomiendan “Compra moderada”, 12 recomiendan “Mantener” y dos recomiendan “Venta fuerte”. El precio objetivo promedio de las acciones de PANW es de 209,40 dólares, por encima del precio actual de aproximadamente 144 dólares.

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Akamai amplía su ventaja en IA

Akamai ha sido durante mucho tiempo conocido por su red de entrega de contenido, la infraestructura que mantiene los sitios web cargando rápidamente. Pero la compañía ha estado construyendo silenciosamente una historia de crecimiento más convincente en infraestructura en la nube y ciberseguridad.

En el cuarto trimestre de 2025, los ingresos de los Servicios de Infraestructura en la Nube de Akamai (CIS) alcanzaron los 94 millones de dólares, un aumento del 45% interanual. Esto representa una aceleración respecto al crecimiento del 39% del trimestre anterior. La compañía también firmó un compromiso de cuatro años por 200 millones de dólares con una importante empresa tecnológica de EE. UU. para su nuevo producto de IA en la nube de inferencia, que ejecuta modelos de IA directamente en el borde de internet, cerca de los usuarios.

En cuanto a seguridad, el negocio de Seguridad API de Akamai más que duplicó sus ingresos interanuales y ahora supera los 100 millones de dólares en ingresos anuales. Su plataforma de segmentación Guardicore también experimentó una fuerte demanda, logrando acuerdos con importantes instituciones financieras y operadores de telecomunicaciones.

La asociación con Nvidia extiende el alcance de Guardicore directamente a entornos industriales de alto riesgo donde una brecha puede tener consecuencias reales, ampliando significativamente el mercado potencial.

El CEO de Akamai, Tom Leighton, dijo que la compañía ve la IA como un impulso, no como una amenaza: “A medida que las empresas adoptan muchas aplicaciones y agentes de IA, eso crea una superficie de ataque completamente nueva. Y necesitas defensas especiales.” Para 2026, Akamai proyecta ingresos totales de entre 4.400 y 4.550 millones de dólares y espera que el crecimiento de CIS se acelere al 45% - 50% durante todo el año.

De los 22 analistas que cubren las acciones de AKAM, 10 recomiendan “Compra fuerte”, uno recomienda “Compra moderada”, nueve recomiendan “Mantener” y dos recomiendan “Venta fuerte”. El precio objetivo promedio de AKAM es de 102,70 dólares, por encima del precio actual de aproximadamente 99 dólares.

Ambas acciones tienen un impulso real de cara a un posible período de auge para la ciberseguridad impulsada por IA. La asociación con Nvidia podría ser el catalizador que las ponga en el radar de más inversores.

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_ En la fecha de publicación, Aditya Raghunath no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguna de las acciones mencionadas en este artículo. Toda la información y datos en este artículo son solo con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com _