Купіть 2 індексні фонди Vanguard, щоб обіграти S&P 500 у наступному році, згідно з Волл-стріт

Згідно з прогнозами аналітиків Уолл-стріт, індекс S&P 500 (^GSPC +1.15%) у наступному році досягне 8 338, повідомляє FactSet Research. Це означає потенційне зростання на 28% від його поточного рівня 6 506.

Однак аналітики очікують більшого зростання у двох секторах фондового ринку:

• За консенсус-прогнозом, сектор інформаційних технологій досягне 7 215 за наступний рік. Це означає потенційне зростання на 39% від його поточного рівня 5 203.
• За консенсус-прогнозом, сектор споживчих товарів необов’язкового попиту досягне 2 244 за наступний рік. Це означає потенційне зростання на 30% від його поточного рівня 1 725.

Інвестори можуть отримати доступ до цих секторів, купуючи акції Vanguard Information Technology ETF (VGT +1.60%) та Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR +2.46%). Ось важливі деталі.

Джерело зображення: Getty Images.

1. Vanguard Information Technology ETF

Фонд Vanguard Information Technology ETF відстежує показники 318 компаній у секторі інформаційних технологій, який включає три основні сегменти: програмне забезпечення та хмарні сервіси, технологічне обладнання та устаткування, а також напівпровідники та обладнання для їх виробництва.

П’ять найбільших активів:

2. Nvidia: 18.1%
3. Apple: 15.8%
4. Microsoft: 10.4%
5. Broadcom: 4.3%
6. Micron Technology: 2.4%

За останні два десятиліття фонд Vanguard Information Technology ETF зріс на 1 570%, що еквівалентно 15.1% щорічно. Це більш ніж удвічі перевищує загальний дохід S&P 500 у 636% (10.5% щорічно). Насправді, сектор інформаційних технологій був найкращим за результатами за останнє десятиліття завдяки поширенню хмарних обчислень та штучного інтелекту (AI).

Ризики для сектору інформаційних технологій включають циклічний характер доходів, особливо у напівпровідниковій галузі. Крім того, останнім часом ринкові настрої щодо штучного інтелекту ускладнилися. Інвестори побоюються, що гіперскейлери витрачають надмірно багато на інфраструктуру AI, але також турбуються, що AI може порушити індустрію програмного забезпечення.

Мій висновок: Цей індексний фонд Vanguard забезпечує легкий доступ до багатьох компаній, які, ймовірно, виграють від AI — технології, яка може стати найзначущішою за останні десятиліття. Фонд також недорогий із коефіцієнтом витрат 0.09%. Моя єдина застереження — концентраційний ризик. Три компанії становлять 44% його доходу. Інвестори, які готові ризикувати цим, можуть розглянути можливість придбання невеликої позиції вже сьогодні.

2. Vanguard Consumer Discretionary ETF

Фонд Vanguard Consumer Discretionary ETF відстежує показники 286 компаній у секторі споживчих товарів необов’язкового попиту, який охоплює виробництво та послуги. Фонд найбільше зосереджений на компаніях у сферах роздрібної торгівлі широкого профілю, виробництва автомобілів, ресторанів, готелів і круїзних ліній, а також товарів для дому.

П’ять найбільших активів за вагою:

2. Amazon: 23.4%
3. Tesla: 16.6%
4. Home Depot: 5.3%
5. McDonald’s: 3.7%
6. TJX Companies: 2.7%

За останні два десятиліття фонд Vanguard Consumer Discretionary ETF зріс на 731%, що еквівалентно 11.1% щорічно. Це перевищує загальний дохід S&P 500 у 636% (10.5% щорічно). Насправді, сектор споживчих товарів необов’язкового попиту був другим за результатами за останні 20 років через поширення електронної комерції.

Ризики для сектору споживчих товарів включають мита та зростання цін на бензин, що може зменшити споживчі витрати — найважливішого драйвера економічного зростання. За словами Charles Schwab Center for Financial Research, «сектор дуже залежний від економічних умов і тому вразливий до сповільнення економіки та зниження довіри й витрат споживачів».

Мій висновок: Цей індексний фонд Vanguard, ймовірно, добре себе проявить під час сильного економічного зростання. Він досить дешевий із коефіцієнтом витрат 0.09%, але дуже концентрований. Три компанії становлять 45% його доходу. Інвестори, які готові ризикувати цим, можуть розглянути можливість придбання невеликої позиції вже сьогодні.

Я б почав з невеликої позиції, оскільки економіка зараз перебуває у досить нестабільному стані. Мита співпали з уповільненням ВВП і зростанням зайнятості, а зростання цін на нафту може спричинити рецесію, за словами головного економіста Moody’s Марка Занді. У такій ситуації акції сектору споживчих товарів необов’язкового попиту ймовірно впадуть значніше, ніж ширший індекс S&P 500, так само як і технологічні акції.