RQI Investors: планируют немного увеличить позиции в энергетических акциях

Глава инвестиционного портфеля RQI Investors, входящей в группу 首源集团, Joanna Nash отметила, что текущий конфликт на Ближнем Востоке продлится дольше, чем ожидалось. Ее управляемый количественный фонд RQI Global Value Fund постоянно использует модели количественного инвестирования для поиска инвестиционных возможностей, а также применяет новости и мнения аналитиков для количественной оценки геополитических рисков, включая конфликт на Ближнем Востоке, чтобы принимать решения о выборе акций и позициях.

Nash обновляет инвестиционный портфель раз в месяц в соответствии с этой моделью, а в случае особых ситуаций, таких как обострение конфликта на Ближнем Востоке, она также корректирует распределение активов в зависимости от уровня риска. В условиях постоянно меняющейся геополитической ситуации она отмечает, что почти каждый час появляются новые новости, и постоянное перераспределение портфеля на основе новой информации только увеличивает инвестиционные риски и волатильность портфеля.

Nash подчеркнула, что перед принятием решения о ребалансировке важно определить, носит ли событие временный характер, и оценить, соответствует ли изменение ситуации исходным долгосрочным взглядам. Она сообщила, что после начала конфликта между США и Ираном она уже вносила дополнительные коррективы в портфель, а на этой неделе планирует его повторную переработку, предполагая немного увеличить долю энергетических акций. Также она отметила, что конфликт окажет долговременное влияние на транспортные издержки и инфляцию, а рынок облигаций уже отражает рост рисков повышения ставок.