Aveni seleccionada por Quilter para introducir IA en operaciones de asesoramiento

En esta etapa inicial, Aveni Assist ha sido implementado en todos los asesores de la red de Quilter, permitiéndoles registrar, transcribir y resumir reuniones con clientes y acciones acordadas. El objetivo es reducir significativamente el tiempo dedicado a tareas manuales y aumentar la capacidad para formular y ofrecer recomendaciones.

La herramienta también ayuda a capturar información clave de reuniones presenciales y en línea, permitiendo a los asesores centrarse en las conversaciones con los clientes en lugar de tomar notas. También se utiliza internamente en toda la empresa, apoyando una documentación más coherente y el intercambio de conocimientos.

Este trabajo forma parte de una modernización más amplia de la tecnología para asesores, que incluye la colaboración continua de Quilter con FNZ para fortalecer la integración entre su plataforma y los sistemas de back-office utilizados en toda su red.

Steve Gazard, director de distribución de Quilter, dice: “Aumentar el uso de herramientas digitales, y la IA en particular, se está convirtiendo en algo esencial para fortalecer la forma en que los asesores trabajan con los clientes. Aveni Assist ayuda a reducir la complejidad y da a los asesores más tiempo para las conversaciones que generan buenas decisiones financieras.

“Los fundamentos del asesoramiento no cambiarán porque los clientes todavía quieren apoyo personal de alguien que entienda sus circunstancias. El papel de la tecnología es eliminar fricciones y ayudar a los asesores a centrarse en las partes de la relación que más importan. Nuestro objetivo es crear el espacio para que los asesores continúen ofreciendo una experiencia de alta calidad, con nuestra plataforma galardonada y mejoras más amplias que trabajan juntas para mantener a Quilter como el hogar natural del asesoramiento profesional.”

Lloyds Banking Group y Nationwide se unieron a una ronda de financiación Serie A de 11 millones de libras en la fintech escocesa en julio de 2024, y desde entonces han estado involucrados en el desarrollo de FinLLM, su modelo de lenguaje grande específico para el dominio de los servicios financieros.