Insud Pharma Adquire a Agile Therapeutics em negócio de Saúde Feminina de $45 Milhões

Os acionistas da Agile Therapeutics estão prestes a receber $1,52 por ação numa aquisição definitiva pelo grupo farmacêutico espanhol Insud Pharma através da sua subsidiária nos EUA, Exeltis, marcando um prémio substancial de 356% em relação ao preço de fecho da empresa em 25 de junho de 2024. A transação valoriza a Agile Therapeutics em aproximadamente $45 milhões em valor de empresa.

Estrutura do Acordo e Justificação Estratégica

A aquisição, anunciada em 26 de junho de 2024, representa uma expansão estratégica do portefólio existente de saúde feminina e contraceptivos da Exeltis. A Insud Pharma, uma empresa farmacêutica global com 45 anos de história e operações em mais de 50 países, irá integrar as soluções contraceptivas inovadoras da Agile Therapeutics na sua plataforma mais ampla.

Como parte do quadro da transação, a Insud comprometeu-se a estabelecer uma linha de crédito de $8 milhões garantida pela propriedade intelectual da Agile Therapeutics. Este instrumento de financiamento apoiará principalmente a aquisição de inventário durante o período de transição pós-fecho.

Além disso, os detentores de warrants que representam pelo menos 95% dos warrants de ações ordinárias em circulação da Agile Therapeutics concordaram com um acordo de resgate e cancelamento, condicionado à conclusão da transação. Uma terceira alteração ao acordo de fabricação e comercialização da Agile Therapeutics com a Corium Innovations também foi executada, estabelecendo termos comercialmente razoáveis e aceitáveis para a Insud.

Ativo-chave: Tecnologia Contraceptiva Twirla

O centro desta aquisição é a Twirla, um adesivo hormonal transdérmico contraceptivo semanal — o único adesivo hormonal combinado de baixa dose do seu género. A Twirla representa um avanço significativo nas opções contraceptivas femininas, oferecendo liberdade do uso diário de pílulas sem necessidade de compromisso com métodos de ação prolongada.

A base do produto assenta na tecnologia proprietária Skinfusion da Agile Therapeutics, que permite uma entrega eficiente do medicamento através da pele. A diferenciação clínica da Twirla posiciona-a como uma adição valiosa às capacidades terapêuticas da Exeltis na saúde feminina.

Perspectiva Executiva e Implicações de Mercado

Al Altomari, Presidente e Diretor Executivo da Agile Therapeutics, destacou a conquista da empresa ao lançar a Twirla no mercado e ao construir impulso comercial. Ele expressou confiança de que a Exeltis possui a infraestrutura organizacional e os recursos necessários para acelerar a trajetória de crescimento da Twirla.

O Conselho de Administração da Agile Therapeutics endossou unanimemente a transação. A conclusão está prevista para o terceiro trimestre de 2024, sujeita às condições padrão, incluindo aprovação dos acionistas e cumprimento das obrigações com a Corium ao abrigo do acordo de fabricação. Após a conclusão, a Agile Therapeutics sairá da listagem no mercado público.

Consultores da Transação

A H.C. Wainwright & Co. atuou como consultor financeiro exclusivo da Agile Therapeutics, com a Morgan, Lewis & Bockius LLP a fornecer aconselhamento jurídico. A Loeb & Loeb LLP e a RC Law LLP representaram a Insud Pharma e a Exeltis USA.