Guia de Investimento em Empresas ESG: Quais são as ações sustentáveis a serem observadas em 2024?

O clima global tem-se tornado cada vez mais um tema central, com um número crescente de investidores a direcionar o seu olhar para empresas com responsabilidade social. O conceito de investimento ESG também tem vindo a ganhar popularidade, mas para o investidor comum, ainda há dúvidas sobre quais são as empresas ESG, como selecioná-las e se podem proporcionar bons retornos. Este artigo irá explicar detalhadamente os conceitos-chave, os principais ativos e as estratégias de operação neste campo de investimento.

Compreender ESG: do ponto de vista do valor empresarial nas dimensões ambiente, social e governança

ESG é a sigla em inglês para Environmental (Ambiente), Social (Social) e Governance (Governança), sendo um padrão importante para avaliar a capacidade de desenvolvimento sustentável e as práticas éticas de uma empresa.

A dimensão ambiental avalia os esforços da empresa na redução de carbono, uso eficiente de recursos e controle de poluição; a dimensão social analisa o relacionamento com funcionários, consumidores e comunidades, bem como a proteção dos direitos humanos; a dimensão de governança mede os mecanismos internos de controlo, a transparência nas decisões e a qualidade dos relatórios financeiros.

Empresas ESG referem-se àquelas que valorizam altamente o desenvolvimento sustentável, destacando-se na proteção ambiental e responsabilidade social. Geralmente, estas empresas conseguem lidar melhor com riscos de longo prazo, ganhando a preferência do mercado e dos investidores.

Quais são as empresas ESG mais procuradas no mercado de ações dos EUA em 2024?

Como o conceito ESG tem origem nos mercados desenvolvidos ocidentais, as ações nos EUA, maior mercado de negociação global, concentram a maior quantidade de ativos de alta qualidade nesta categoria. A seguir, destacam-se algumas das principais empresas a serem observadas atualmente:

Líderes em energia renovável: Tesla (TSLA)

A Tesla, devido à sua posição inovadora no setor de veículos elétricos, é vista globalmente como um exemplo de ESG. Em 2022, entregou mais de 1,31 milhões de veículos elétricos, mantendo a liderança no mercado de veículos elétricos mundial.

Em termos de desempenho de preço, após a cotação de 55,2 dólares em junho de 2023, a ação passou por uma correção de um ano, chegando a 57,56 dólares em julho de 2024. Como ativo emblemático de investimento ESG, seu potencial de crescimento a longo prazo continua a ser bem avaliado por instituições.

Pioneiros em tecnologia e neutralidade de carbono: Microsoft (MSFT)

A Microsoft comprometeu-se a atingir zero emissões de carbono até 2030 e a remover, até 2050, todo o dióxido de carbono emitido direta ou indiretamente desde a sua fundação em 1975. Este compromisso firme reforça sua posição como uma empresa ESG.

Como principal investidora na OpenAI, a Microsoft conquistou uma posição estratégica na era da IA, garantindo sua competitividade tecnológica futura. Quanto ao preço, a MSFT iniciou uma tendência de alta em janeiro de 2024, atingindo 460,77 dólares em 3 de julho, marcando uma nova máxima nos últimos anos.

Potencializador de poder de processamento de chips: Nvidia (NVDA)

A Nvidia tem sido tradicionalmente vista como fabricante de chips para jogos, mas a explosão da indústria de IA trouxe uma nova força de desenvolvimento. Seus produtos GPU tornaram-se essenciais na era da IA, contribuindo para a sustentabilidade ao aumentar a eficiência computacional e reduzir o consumo de energia.

O valor de mercado da NVDA ultrapassou 1 trilhão de dólares na metade de 2023 e, em junho de 2024, atingiu novamente 3 trilhões de dólares, tornando-se a segunda maior empresa do mundo. Sua importância no investimento ESG é indiscutível.

Pilar na fabricação de semicondutores: TSMC (TSM)

A TSMC, ao atualizar continuamente seus processos de fabricação de semicondutores, lança chips de baixo consumo energético e alta eficiência, sendo uma peça fundamental na infraestrutura da era da IA. Nos primeiros meses de 2024, a tendência do mercado de ações de Taiwan foi de forte valorização, ultrapassando 180 dólares em junho, com valor de mercado de aproximadamente 946,4699 bilhões de dólares.

Outras empresas ESG a serem observadas

Google (GOOGL), Amazon (AMZN), Merck (MRK) e Adobe (ADBE) também apresentam boas pontuações ESG e valores de mercado, sendo complementos importantes para uma carteira de investimentos.

Tabela de referência das principais empresas ESG em 2024

Dados coletados em julho de 2024

Três formas de participar em investimentos ESG e estratégias para escolher a mais adequada

Estratégia 1: Contratos por Diferença (CFD) — uma opção avançada para maximizar ganhos com menor capital

CFD é um instrumento derivado que permite aos investidores especular sobre as variações de preço de ativos relacionados, sem possuir os ativos subjacentes. Em comparação com a compra direta de ações, as vantagens principais do CFD incluem:

Maior flexibilidade: permite lucrar tanto com a subida quanto com a descida do preço

Eficiência de capital: normalmente exige uma pequena fração do capital necessário para comprar ações, potencializando ganhos com alavancagem

Adequado para curto e médio prazo: ideal para investidores que querem aproveitar as oscilações de mercado de curto prazo

Diferenças principais entre CFD e compra direta de ações:

Para investidores que buscam baixo custo de entrada e alta flexibilidade, plataformas regulamentadas de CFD permitem iniciar com cerca de 50 dólares.

Estratégia 2: Compra direta de ações — uma abordagem sólida para investimento de longo prazo

Comprar ações de empresas ESG é indicado para investidores com visão de longo prazo, que acreditam no potencial de crescimento da empresa. Assim, torna-se um verdadeiro acionista, participando dos lucros e valorização do negócio.

Estratégia 3: Fundos ETF — uma opção inteligente para diversificação de risco

Investir através de fundos ETF tem como vantagem a diversificação automática, ao expor o investidor a várias empresas ESG de alta qualidade de uma só vez. Os fundos ESG populares atualmente incluem:

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU)
Fundo com 13,437 bilhões de dólares, com maior concentração em Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), entre outras, com perfil conservador.

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX)
Fundo de 2,14 bilhões de dólares, focado em empresas de crescimento como Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Google (GOOGL), com foco na valorização de médio a longo prazo.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG)
Fundo de 375 milhões de dólares, investindo em empresas de médio porte em rápido crescimento, com perfil de risco e retorno mais agressivo, adequado a investidores com maior tolerância ao risco.

Recomendações práticas para investir em ESG

Investidores que optam por participar em investimentos ESG geralmente já possuem consciência social e valores de longo prazo. Algumas dicas importantes:

Avaliação contínua: o desempenho ESG das empresas muda ao longo do tempo, sendo necessário monitorar e ajustar a carteira periodicamente

Adequação ao perfil: escolha ferramentas de investimento (compra direta, CFD ou ETF) de acordo com seu apetite ao risco e horizonte de investimento

Estudo prévio: antes de investir com dinheiro real, pratique com simulações para entender melhor o funcionamento

Para quem deseja evitar a complexidade de selecionar ações, os fundos ETF tem sido uma excelente alternativa, deixando a gestão profissional cuidar da seleção. Para traders que buscam aproveitar oportunidades de curto prazo, os CFDs oferecem maior agilidade e potencial de retorno. Independentemente da estratégia escolhida, o investimento racional e a gestão de riscos são essenciais para o sucesso.