Metais preciosos atingem novos máximos, ações americanas continuam a subir! A Alphabet, empresa-mãe do Google, faz grandes investimentos em infraestrutura de energia

Sob o impulso de múltiplos fatores positivos, a tendência dos ativos globais apresenta-se diferenciada, mas com um movimento geral de alta. Entre eles, o mercado de metais preciosos destacou-se, com ouro, prata e cobre a atingirem recordes históricos, refletindo uma postura cautelosa do mercado em relação às perspetivas económicas. Simultaneamente, o mercado de ações dos EUA registou três dias consecutivos de subida, enquanto a aquisição em grande escala de infraestruturas energéticas pela Alphabet, empresa-mãe do Google, demonstra a importância estratégica que os gigantes tecnológicos atribuem ao fornecimento de energia no futuro.

Mercado de metais preciosos em alta, atingindo múltiplos recordes

Impulsionado por fatores como o aumento da incerteza geopolítica, a expectativa de mais cortes nas taxas de juro pelo Federal Reserve (Fed), e a fraqueza do índice do dólar, o setor de metais preciosos registou uma subida generalizada.

O ouro subiu 2,43%, ultrapassando a barreira dos 4400 dólares, atingindo um máximo de 4449 dólares por onça; a prata aumentou 2,82%, atingindo um novo máximo de mais de um ano, a 69,44 dólares, aproximando-se do valor psicológico de 70 dólares; o cobre na London Metal Exchange atingiu temporariamente 11996,18 dólares por tonelada, com um aumento de 1,01%; a platina à vista atingiu novamente um pico de três anos, a 1800,85 dólares por onça, com uma subida de 4,86%; o paládio à vista também atingiu um novo máximo, a 2096,81 dólares por onça, com um aumento de 6,07%.

Mercado de ações dos EUA em alta, liderado pelo setor tecnológico

Aproveitando o otimismo crescente antes do Natal, o índice de medo VIX caiu 5,5%, atingindo o nível mais baixo em mais de um ano, enquanto os três principais índices de ações dos EUA registaram o terceiro dia consecutivo de subida. O Dow Jones subiu 0,47%, o S&P 500 aumentou 0,64%, e o Nasdaq avançou 0,52%, enquanto o índice China Golden Dragon subiu 0,58%.

As ações tecnológicas tiveram um desempenho destacado, com a Nvidia a encerrar o dia com uma subida de 1,5%, a Tesla a subir 1,6%, a Oracle a recuperar 3,3%, e a Micron Technology a subir 4%. No mercado europeu, houve uma correção, com o FTSE 100 a cair 0,32%, o índice de Paris a diminuir 0,37%, e o DAX 30 na Alemanha a cair 0,02%.

Alphabet anuncia aquisição de 4,75 mil milhões de dólares em energia limpa

Na segunda-feira, a Alphabet, empresa-mãe do Google, anunciou ter chegado a um acordo final para adquirir a desenvolvedora de energia limpa americana Intersect Power por 4,75 mil milhões de dólares em dinheiro, assumindo também as suas dívidas relacionadas. O CEO da empresa, Pichai, afirmou que esta aquisição ajudará a Alphabet a expandir a sua capacidade energética e a reinventar as soluções de energia.

A Intersect Power possui atualmente ativos operacionais ou em construção avaliados em 15 mil milhões de dólares, com uma capacidade instalada total prevista de cerca de 10,8 gigawatts até 2028, mais de 20 vezes a produção da barragem de Hoover. Com a crescente procura de energia devido à inteligência artificial generativa, grandes empresas tecnológicas estão a intensificar os seus investimentos no setor energético, e esta estratégia da Alphabet é uma resposta às tendências do setor.

Funcionários do Fed manifestam-se, expectativa de cortes nas taxas de juro sustenta ativos de risco

Um membro do Federal Reserve afirmou que, se o Fed não continuar a cortar as taxas de juro no próximo ano, poderá enfrentar o risco de desencadear uma recessão económica, destacando que o aumento do desemprego deve levar os responsáveis políticos a manter uma política monetária acomodatícia. Este membro sugeriu que as mudanças nos dados do desemprego deverão levar os participantes do mercado a uma postura mais dovish, indicando que o ciclo de cortes de taxas poderá continuar.

Mercado cambial e de commodities global

O índice do dólar caiu 0,48%, para 98,24, o dólar/iene caiu 0,44%, e o euro/dólar subiu 0,45%. O petróleo WTI aumentou 2,49%, para 57,95 dólares por barril.

No setor de criptoativos, o Bitcoin caiu 0,06% nas últimas 24 horas, cotado a 88.587 dólares; o Ethereum subiu 0,25%, cotado a 3.008 dólares. A taxa de juro dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos está em cerca de 4,16%, um aumento de 2 pontos base em relação ao dia anterior.

Nos mercados de futuros de Hong Kong, o índice Hang Seng Night Futures fechou a 25.909 pontos, com uma subida de 95 pontos; o índice do mercado de ações de Xangai fechou a 8.976 pontos.

Dados do FMI indicam diminuição da proporção de reservas em dólares

Dados do Fundo Monetário Internacional mostram que, no terceiro trimestre, a proporção de dólares nas reservas globais caiu para 56,92%, uma diminuição em relação aos 57,08% do segundo trimestre. Simultaneamente, a quota de reservas em euros aumentou para 20,33%, enquanto a de ienes subiu de 5,65% para 5,82%.

Estes dados refletem uma ajustamento na composição das reservas dos bancos centrais globais, com a posição do dólar a diminuir lentamente, mas de forma estável, no contexto das reservas mundiais.

Principais eventos económicos de hoje

Reunião do Comité de Política Monetária do Banco da Austrália, dados preliminares do PIB mensal do Canadá para outubro, estimativa inicial do PIB real do terceiro trimestre dos EUA, estimativa inicial do consumo pessoal real do terceiro trimestre dos EUA, estimativa inicial do índice de preços PCE núcleo anualizado do terceiro trimestre dos EUA, pedidos de bens duradouros de outubro, produção industrial de novembro, índice de confiança do consumidor da Câmara de Comércio de Richmond de dezembro, reunião do Comité de Política Monetária do Banco do Canadá, e dados importantes como os inventários de petróleo da API até 19 de dezembro nos EUA serão divulgados.