dia de ganhos massivos amanhã - google, amazon, microsoft, meta e apple estão gastando mais de $600B neste ano em IA, amanhã descobriremos se valeu a pena,

alguns indicadores dos últimos 7 dias:
- openai voltou. codex não é bom, é incrível e desenvolvedores estão migrando.
- consenso: gpt 5.5 > opus 4.7
- "openai não atingiu a meta de receita" este é um indicador LAGGING. codex não era bom naquela época, gpt 5.4 não era competitivo. agora ambos são #1
- microsoft saiu vencedora na divisão da openai. eles ficam com 20% da receita da openai, podem apoiar concorrentes na azure e não precisam pagar à openai pela receita da azure. eles também possuem 27% da openai
- amazon está passando por uma mudança de narrativa, as pessoas estão percebendo que eles são o distribuidor número 1 de modelos (espero ver isso refletido amanhã)
- google investindo até $40B em anthropic + o dinheiro volta para eles em receita de computação = ótimo.
- meta vai desfazer o acordo com manus, o que pode atrapalhar sua liderança em IA na publicidade sobre o google (mas isso só será mostrado no segundo trimestre)
meu palpite: a receita de nuvem de IA vai ARRASAR. amazon, google e microsoft superaram as expectativas.
mythos e spud deixaram claro que mais (muito mais) computação é necessária para construir modelos melhores.