Olhando apenas para o mercado mais amplo agora e há algo interessante acontecendo com o rali que temos visto. O S&P 500 subiu quase 94% desde o final de 2022, e analistas ainda estão bastante otimistas sobre para onde as coisas estão indo em 2026. O Deutsche Bank prevê 8.000 até o final do ano, o Goldman Sachs vê mais 12% de alta. Se você tem $1.000 sobrando depois de cuidar das suas despesas e dívidas, a questão é qual é a melhor ação para comprar agora para realmente capitalizar esse momentum.

Tenho investigado isso, e há realmente duas grandes forças que estão moldando o mercado neste momento. Primeiro, há o espaço de computação quântica, que honestamente ainda parece estar na fase inicial. A McKinsey projeta que o mercado quântico pode explodir de $4 bilhões hoje para $72 bilhões até 2035. Essa é a trajetória de crescimento que chama a atenção das pessoas. A IonQ é uma das jogadas mais interessantes aqui se você estiver disposto a assumir alguma volatilidade. A receita da empresa mais que dobrou nos primeiros nove meses de 2025, atingindo $68 milhões, com o Q3 sozinho subindo 222%. Eles acabaram de atingir uma taxa de precisão de 99,99% em seus sistemas quânticos, o que é um grande avanço para trazer essa tecnologia para o mundo real. A ação está cara, com 158 vezes as vendas, mas se a computação quântica decolar como as pessoas acham que vai, posições pequenas em histórias de crescimento como essa podem pagar bastante.

Depois, há o ângulo de infraestrutura de IA, que parece ser a oportunidade mais imediata. A Gartner prevê um aumento de 41% nos gastos com infraestrutura de IA no próximo ano, chegando a $1,4 trilhão. Isso é dinheiro de verdade se movendo agora. A Celestica tem sido uma beneficiária silenciosa dessa tendência, projetando e fabricando componentes de rede para chips de IA e data centers. A receita deles subiu 27% em 2025, chegando a $12,2 bilhões, e o crescimento deve acelerar. Com uma relação de 3,2 vezes as vendas, é realmente uma das melhores ações para comprar agora se você quer exposição a essa construção de infraestrutura sem avaliações loucas.

A Micron é outra que vale a pena observar de perto. A demanda por chips de memória de data centers de IA está realmente restrita neste momento, e isso está impulsionando tanto os preços quanto o crescimento. A empresa está sendo negociada abaixo de 10 vezes as vendas, entregando um crescimento de receita de 100%, com lucros potencialmente quadruplicando neste ano fiscal. Há uma verdadeira escassez de oferta de memória de alta largura de banda que provavelmente vai persistir até 2028, já que a nova capacidade leva tempo para entrar em operação. Para o investidor consciente de valor que está pensando na melhor ação para comprar agora que realmente tem catalisadores por trás, a Micron atende aos requisitos.

Do meu ponto de vista, se você estiver investindo $1.000 agora, está escolhendo entre apostar em uma jornada de longo prazo com computação quântica ou entrar na construção de infraestrutura que está acontecendo bem diante dos nossos olhos com IA. Ambas têm mérito, dependendo da sua tolerância ao risco. A história quântica é mais atraente, mas mais arriscada. As jogadas de infraestrutura de IA parecem mais imediatas e razoavelmente avaliadas. De qualquer forma, o cenário mais amplo do mercado é favorável, o que é o tipo de ambiente onde esses tipos de apostas realmente dão certo.