SpaceX IPO меняет традиции Уолл-стрит: доля розничных инвесторов планируется в три раза превышающей обычную, после Пасхи начнется встреча с инвесторами

По данным мониторинга 1M AI News, SpaceX уведомляет потенциальных инвесторов о предстоящем IPO, запланированном на апрель после пасхальных праздников, с проведением инвесторских брифингов (testing-the-waters meetings) под руководством руководства компании. В то же время, компания тайно подала заявку на IPO уже в этом месяце. Максимальный объем финансирования может достигнуть 750 миллиардов долларов, а оценка стоимости — 1,75 триллиона долларов, что может превзойти рекорд Saudi Aramco 2019 года в примерно 290 миллиардов долларов и стать крупнейшим в истории IPO.

Что касается структуры размещения, Илон Маск рассматривает возможность распределения до 30% акций среди розничных инвесторов, что в три раза превышает обычный диапазон 5–10%. Финансовый директор SpaceX Брэт Джонсен уже сообщил об этом плане на Уолл-стрит. Стратегия Маска заключается в привлечении лояльной базы частных инвесторов для стабилизации цены акций после выхода на биржу и снижения краткосрочных продаж.

SpaceX также назначила для каждого банка-участника роли, разделенные по клиентским группам и регионам, вместо свободной конкуренции между банками:

1. Bank of America: отвечает за американских состоятельных частных лиц и семейные офисы
2. Morgan Stanley: через платформу E*Trade обслуживает мелких розничных инвесторов
3. UBS: отвечает за международных состоятельных инвесторов
4. Citibank: координирует международное распределение среди розничных и институциональных инвесторов
5. Mizuho, Barclays, Deutsche Bank и Royal Bank of Canada охватывают рынки Японии, Великобритании, Германии и Канады соответственно

Окончательный масштаб и график IPO еще не определены.