Три ведущие команды по управлению состоянием из UBS получили признание Forbes в 2023 году

2025-12-31 10:31:11

Генерация тезисов в процессе

UBS объявила о включении трех выдающихся групп советников в список лучших команд по управлению состоянием Forbes America’s Top Wealth Management Teams на 2023 год. Признанные команды — Wickham Cash Partners, LongBernsteinGunderson Wealth Management и The Capital ESOP Group — в совокупности демонстрируют уровень финансовой экспертизы в рынках Филадельфии и Вашингтона, курируемых Джулией Фокс, руководителем рынка.

Wickham Cash Partners: Наследие экспертизы

Работая из Шарлотты, Северная Каролина, Wickham Cash Partners обладает более чем 225-летним совокупным опытом в отрасли. Руководит командой Private Wealth Advisors Грег Кэш и Митчелл Уикхэм, а также советники Тревор Хок, Рон Брайсон и Норт Мур. Команда специализируется на комплексном управлении состоянием для многопоколенных семей, корпоративных руководителей и предпринимателей. Их подход сосредоточен на предоставлении сложных, интегрированных финансовых решений, адаптированных к сложным потребностям клиентов.

Многофункциональный охват LongBernsteinGunderson Wealth Management

Базируясь в Филадельфии, Нью-Йорке и Далласе, LongBernsteinGunderson Wealth Management обслуживает клиентов с очень высоким и высоким уровнем чистых активов через команду под руководством Private Wealth Advisors Райана Лонга, Брэда Бернштейна и Луизы Гундэрсон, а также Финансового советника Нины Гундэрсон. Группа предоставляет индивидуальные стратегии управления богатством и услуги по управлению активами, предназначенные для состоятельных семей и владельцев бизнеса, ориентированных на сложные финансовые ландшафты.

Специализированный подход The Capital ESOP Group

Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. The Capital ESOP Group, руководимая Private Wealth Advisors Китом Аптоном и Ником Франсией, выделяется благодаря специализированной экспертизе в транзакциях по планам Employee Stock Ownership Plan. Команда консультирует владельцев бизнеса и руководителей по стратегическому распределению активов и налогово-эффективному планированию передачи богатства.

Рыночное признание и отраслевое положение

По словам Джулии Фокс, эти выборы подчеркивают исключительную приверженность команд советников обслуживанию клиентов. Список Forbes/Shook 2023, уже второй год подряд, включает 100 ведущих команд по управлению состоянием, совокупно управляющих более $1 триллионами активов. Рейтинги определяются на основе всесторонней оценки, включающей качественные интервью, историю соблюдения нормативных требований и показатели доходности, оцениваемые SHOOK Research.

О UBS

UBS действует как мировой лидер в управлении состоянием и ведущий универсальный банк Швейцарии. После приобретения Credit Suisse компания управляет активами на сумму $5.5 триллионов по состоянию на второй квартал 2023 года, обслуживая клиентов более чем в 50 странах мира.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .