Гигант частного капитала CD&R берет контроль над Veritiv в сделке на сумму 2,6 миллиарда долларов

Clayton, Dubilier & Rice успешно завершили свою сделку по приобретению Veritiv Corporation, что стало значительным событием для основанной в Атланте компании, занимающейся упаковкой и дистрибуцией. Сделка была закрыта 30 ноября 2023 года, при этом CD&R приобрели все находящиеся в обращении акции по $170 за акцию в рамках сделки полностью за наличные.

Детали сделки

Приобретение стоимостью 2,6 миллиарда долларов отражает уверенность CD&R в рыночной позиции Veritiv. Частная инвестиционная компания объявила о своем окончательном соглашении еще в августе 2023 года, взяв на себя обязательство по высокоценной сделке. С этим закрытием Veritiv переходит из публичных рынков — ранее она торговалась на Нью-Йоркской фондовой бирже — в частную собственность под стратегическим руководством CD&R.

Сал Аббате, исполнительный директор Veritiv, подчеркнул важность этого перехода. «Это партнерство, в сочетании с операционной и финансовой гибкостью, которую мы получаем как частная компания, позволяет нам внедрять инновации и сохранять наше конкурентное преимущество», — заявил Аббате. Руководство подчеркнуло, что поддержка CD&R дает необходимую платформу для органического роста и стратегических приобретений.

Стратегическое видение и руководство

Роб Вольпе, партнер CD&R, отметил долгосрочный интерес компании к сделке. «Мы следим за прогрессом Veritiv уже много лет, и трансформация компании за последние несколько лет создала лидирующие позиции в отрасли», — отметил Вольпе. Он указал на отличительные возможности сервиса Veritiv, надежные сети поставщиков и клиентов, а также вовлеченный коллектив как ключевые преимущества.

Джон Стегеман, ранее руководивший Ferguson Enterprises в качестве президента и CEO, был назначен председателем совета директоров Veritiv после закрытия сделки. В настоящее время он занимает должность исполнительного директора White Cap и обладает обширным операционным опытом. Его назначение свидетельствует о намерении CD&R использовать глубокие отраслевые знания для ускорения роста Veritiv.

Рыночный контекст и консультационная поддержка

Приобретение подчеркивает продолжающийся интерес среди крупных частных инвестиционных фондов к платформам специализированной дистрибуции с прочной операционной базой. CD&R привлекла мощный консорциум финансирования, включающий Goldman Sachs, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, BMO Capital Markets, UBS Investment Bank и других институциональных инвесторов для поддержки сделки.

Финансовым консультантом выступила Morgan Stanley & Co., а юридическую поддержку оказала компания Alston & Bird LLP со стороны Veritiv. CD&R привлекла Guggenheim Securities и Wells Fargo Securities в качестве ведущих советников, а также Kirkland & Ellis LLP и Debevoise & Plimpton LLP для юридического сопровождения.

Veritiv, штаб-квартира которой находится в Атланте, является комплексным поставщиком решений в области упаковки, JanSan и гигиенических продуктов, а также полиграфических услуг. Компания располагает дистрибьюторской инфраструктурой по всей Северной Америке и обслуживает разнообразные отраслевые сегменты клиентов по всему миру.