Insud Pharma приобретает Agile Therapeutics в сделке на $45 миллионов долларов в области женского здоровья

2025-12-31 11:27:13

Акционеры Agile Therapeutics собираются получить $1.52 за акцию в рамках окончательного приобретения испанской фармацевтической группой Insud Pharma через её американскую дочернюю компанию Exeltis, что составляет значительный премиум в 356% по сравнению с закрывающей ценой компании 25 июня 2024 года. Сделка оценивает Agile Therapeutics примерно в $45 миллионов долларов по стоимости предприятия.

Структура сделки и стратегическая обоснованность

Объявленная 26 июня 2024 года, эта сделка представляет собой стратегическое расширение существующего портфеля женского здоровья и контрацептивов Exeltis. Insud Pharma, глобальный фармацевтический игрок с 45-летним опытом работы и операциями более чем в 50 странах, интегрирует инновационные контрацептивные решения Agile Therapeutics в свою более широкую платформу.

В рамках структуры сделки Insud обязалась создать кредитный лимит в размере $8 миллионов долларов, обеспеченный интеллектуальной собственностью Agile Therapeutics. Этот финансовый инструмент в первую очередь поддержит приобретение запасов в период после закрытия сделки.

Кроме того, держатели варрантов, представляющие как минимум 95% всех находящихся в обращении варрантов на обыкновенные акции Agile Therapeutics, согласились на схему выкупа и аннулирования, которая зависит от завершения сделки. Также был выполнен третий договор о внесении изменений в соглашение Agile Therapeutics с Corium Innovations о производстве и коммерциализации, устанавливающий коммерчески разумные условия, приемлемые для Insud.

Ключевой актив: Технология контрацептива Twirla

Ключевым элементом этой сделки является Twirla — трансдермальный гормональный контрацептивный пластырь, применяемый раз в неделю, — единственный в своем роде низкодозированный комбинированный гормональный пластырь. Twirla представляет собой значительный прогресс в выборе средств контрацепции для женщин, предлагая свободу от ежедневного приема таблеток без обязательства использовать более длительно действующие методы.

Основа продукта — запатентованная технология Skinfusion от Agile Therapeutics, которая обеспечивает эффективную доставку лекарства через кожу. Клинические преимущества Twirla позиционируют его как ценное дополнение к терапевтическим возможностям Exeltis в области женского здоровья.

Перспективы руководства и рыночные последствия

Аль Алтомари, председатель и главный исполнительный директор Agile Therapeutics, подчеркнул достижения компании в выводе Twirla на рынок и создании коммерческого импульса. Он выразил уверенность, что у Exeltis есть организационная инфраструктура и ресурсы, необходимые для ускорения роста Twirla.

Совет директоров Agile Therapeutics единогласно одобрил сделку. Ожидается, что закрытие состоится в третьем квартале 2024 года, при условии выполнения стандартных условий, включая одобрение акционеров и выполнение обязательств перед Corium по соглашению о производстве. После завершения сделки Agile Therapeutics выйдет с публичного рынка.

Консультанты по сделке

H.C. Wainwright & Co. выступила в качестве эксклюзивного финансового советника Agile Therapeutics, а юридическую поддержку оказали Morgan, Lewis & Bockius LLP. Представителями Insud Pharma и Exeltis USA выступили Loeb & Loeb LLP и RC Law LLP.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .