Чудеса 5 книг, которые нужно прочитать, чтобы войти в мир инвестиций в акции в 2025 году

Вхождение на фондовый рынок — не так просто, как кажется. Особенно для новичков, которые еще не знакомы с механизмами управления деньгами, методами отбора хороших акций или даже избегания ошибок, уже допущенных опытными инвесторами. Поэтому книги по инвестициям становятся важным инструментом, закладывающим прочную базу знаний, чтобы вы могли уверенно принимать решения о вложениях.

В этой статье мы представим 5 интересных и очень полезных для новичков книг по инвестициям, а также дадим советы по выбору подходящей книги, соответствующей вашим целям.

Первая книга по инвестициям: “Выращивание акций — устойчивый результат” — базовые стандарты для начинающих трейдеров

Если вы ищете четкое начало, эта книга от คุณกวี ชูกิจเกษม станет первой ступенькой, которая повысит ваши знания.

Что делает эту книгу особенной: Автор использует простое, но глубокое объяснение, делая акцент на концепции Value Investing (VI), начиная с основ и до уровня, который можно применить сразу. В книге рассматриваются качественные факторы, такие как конкурентоспособность, а также количественные показатели, например, валовая прибыльность и рентабельность собственного капитала.

Кому стоит прочитать эту книгу: Новичкам и тем, кто хочет заложить фундамент для инвестирования. Они научатся оценивать акции по P/E, P/BV и ROE.

Ключевые преимущества: Книга переиздавалась более 12 раз, что говорит о доверии тайских читателей к ее содержанию. คุณกวี — ведущий аналитик страны, награжденный как лучший стратег Ассоциацией аналитиков Таиланда.

Ограничения: Содержание в основном сосредоточено на основах. Если у вас уже есть опыт инвестирования, некоторые части могут показаться вам знакомыми.

Вторая книга по инвестициям: “The Intelligent Investor” — священное писание успешных инвесторов

Бенджамин Грэм, создатель концепции Value Investing, предлагает взгляды, которые остаются актуальными и сегодня, несмотря на то, что книга была написана еще в 1949 году.

Два типа инвесторов:

1. Пассивные инвесторы — те, у кого мало знаний и которые не хотят тратить много времени на изучение. Они ищут безопасную доходность с низким риском.

2. Активные инвесторы — те, кто обладает средним уровнем знаний и готов тратить время на исследования и анализ, чтобы получать более высокую прибыль.

Успех Грэма: В период с 1936 по 1956 год Грэм достигал среднегодовой доходности 20%, тогда как рынок в целом — всего 12,2%. Это подтверждает ценность его методов.

Кому стоит прочитать: Тем, у кого уже есть базовые знания и кто хочет углубиться дальше. Язык книги достаточно сложен для понимания.

Предупреждение: Книга более 70 лет, некоторые идеи могут не полностью соответствовать современному рынку. Следует адаптировать их под текущие условия.

Третья книга по инвестициям: “Пробивая: стратегии игры на акциях в кризис” — взгляд тайского инвестора

Др. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร предлагает иной взгляд на Value Investing, адаптированный к особенностям тайского рынка.

Что побудило написать эту книгу: В содержании он рассказывает, что перед инвестированием важно понять, что самое главное, и как вести себя во время кризиса. Часто многие упускают возможности именно в такие моменты.

Особенности этой книги:

• Все примеры — тайские акции, что облегчает понимание.
• Написано в форме рассказа, как уроки от опытного наставника.
• Помогает новичкам определить свой стиль инвестирования.

Философия Др. นิเวศน์: Он рассматривает инвестирование как владение бизнесом, а не просто торговлю акциями. Держать акции он советует как минимум 10 лет, потому что верит, что если бизнес остается хорошим, то нет необходимости его продавать.

Ограничения: Обзорный характер, без глубокого погружения в технические детали трейдинга.

Четвертая книга по инвестициям: “Преодолеть Уолл-стрит” — искусство поиска перспективных акций

Питер Линч, управляющий фондом Magellan, вошел в историю благодаря росту фонда с 18 миллионов долларов до 14 миллиардов за 13 лет.

Ключевая идея — Tenbagger: Линч ищет акции, способные увеличить капитал в 10 раз (называется Tenbagger). Это не фантазия, а реальная инвестиционная стратегия.

Структура книги: Книга делит акции на 6 типов:

1. Медленно растущие (Slow Growers)
2. Надежные (Stalwarts)
3. Быстро растущие (Fast Growers)
4. Циклические (Cyclicals)
5. Акции-реверс (Turnarounds)
6. Акции активов (Asset Plays)

Стиль и содержание: Подается в доступной форме, не требует глубоких финансовых знаний.

Кому стоит прочитать: Опытным инвесторам или тем, кто интересуется фундаментальным анализом.

Недостатки: Перевод на тайский язык содержит ошибки, некоторые предложения трудно понять. Весь примерный материал — иностранные акции.

Пятая книга по инвестициям: “Искусство Баффета” — раскрытие секретов миллиардера

Мэри Баффет (бывшая невестка Уоррена Баффета) и Дэвид Кларк погружают читателя в тайны Уоррена Баффета — одного из величайших инвесторов всех времен.

Интересное содержание: Книга фокусируется на двух ключевых аспектах инвестирования Баффета, а также делится хитростями по минимизации налогов (через покупку облигаций) и спекуляциями по возможностям.

Структура:

• Первая часть: оценка качественных характеристик акций — достаточно понятная.
• Вторая часть: количественный анализ и формула DCF (Discount Cash Flow), которая становится сложнее.

Кому подойдет: Инвесторам с опытом, желающим изучить более конкретные техники.

Предупреждение: Основной акцент — долгосрочные инвестиции (на десятилетия), что может не подойти тем, кто ищет краткосрочную прибыль. Также много факторов, которые нужно учитывать.

Как выбрать подходящую книгу по инвестициям для себя

###Мотивация к чтению книг по инвестициям

Готовность — залог успеха. Инвесторы, подготовившиеся заранее, чаще избегают ошибок. Можно сказать, что они как бы надевают броню перед боем. Книги по инвестициям помогают понять, какие ошибки уже допускали другие. Чем больше вы узнаете, тем больше у вас шансов принимать правильные решения.

###Можно ли инвестировать, не читая книг?

Технически — да, но будет сложнее. Возможно, стоит рассмотреть вариант инвестирования через паевые фонды, доверяя управляющим. Но знания все равно нужны. Поэтому чтение книг по инвестициям — важный навык для каждого.

###Советы по выбору книг по инвестициям

Обратите внимание на книги, написанные тайскими авторами, потому что:

• Язык проще и понятнее — использует местные выражения и стиль.
• Примеры — тайские акции — знакомые и легко понимаемые.
• Контекст — тайский рынок — адаптированные под местные условия, что исключает искажения при переводе.

Три стратегии для долгосрочного преодоления рынка

1. Тайминг рынка (Market Timing)

Независимо от срока инвестирования, важно покупать по низким ценам и продавать по высоким — как при росте, так и при падении рынка.

2. Выбор активов (Asset Selection)

Важно выбирать активы с потенциалом роста. Если активы не растут, прибыль не появится, а инфляция может съесть ваши деньги.

3. Распределение активов (Asset Allocation)

Диверсификация инвестиций в облигации, акции, недвижимость и наличные в подходящих пропорциях помогает снизить волатильность и обеспечить устойчивый рост.

Путь обучения после прочтения книг по инвестициям

Переход от теории к практике требует последовательных шагов:

Шаг 1 — заложить основы: Начинайте с книги คุณกวี ชูกิจเกษม (“Выращивание акций — устойчивый результат”), чтобы понять базовые принципы торговли акциями.

Шаг 2 — изучать техники: Постепенно расширяйте знания, читая другие книги по технике и анализу, чтобы найти свой стиль.

Шаг 3 — пробовать инвестировать: Начинайте с простых инструментов, например, индексных фондов внутри страны, а затем изучайте иностранные акции.

Итог: ваш стиль инвестирования ждет открытия

Чтение книг по инвестициям — не магия, а поиск своего стиля и методов. У каждого инвестора есть свой путь обучения и аналитический подход.

Из представленных книг каждый найдет что-то свое. Возможно, стиль Уоррена Баффета вам ближе, или же поиск Tenbagger по Питеру Линчу принесет больше удовольствия.

Самое важное — начать. Закройте эту страницу и возьмите первую книгу по инвестициям. Именно там начинается ваше открытие собственного стиля и навыков инвестирования.