Глобальная загадка алюминия: откуда он берется и кто контролирует его поставки?

Каждый смартфон в вашем кармане, каждый самолет в небе и почти каждая банка с напитком вокруг вас начались как боксит, добытый из Земли. Но откуда на самом деле берется алюминий? Ответ гораздо сложнее, чем думают большинство людей, он включает разбросанную глобальную цепочку поставок, охватывающую тропические районы добычи и индустриальные центры, при этом геополитические напряженности все больше меняют контроль над этим важным металлом.

От боксита до ваших рук: скрытая цепочка поставок

Алюминий в природе не существует в чистом виде — компании не могут просто выкопать его как золото или медь. Вместо этого путь начинается с боксита, красноватого минерала, который является основным источником примерно 99 процентов мирового производства алюминия. Эта руда дробится и перерабатывается в глинозем с помощью химической очистки. Согласно данным US Geological Survey, коэффициент преобразования очень неравен: примерно 4 тонны высушенного боксита дают 2 тонны глинозема, из которого затем получается всего 1 тонна чистого алюминия.

Это многоступенчатое преобразование объясняет, почему производство алюминия сосредоточено в определенных регионах с благоприятными условиями — доступом к залежам боксита, энергетическими ресурсами и промышленной инфраструктурой. Глобальная база ресурсов боксита составляет от 55 до 75 миллиардов метрических тонн, а известные запасы достигли 29 миллиардов метрических тонн по состоянию на 2024 год. Географическое распределение рассказывает свою историю: Африка, Океания, Южная Америка и Азия доминируют на карте ресурсов, но обработка и плавка происходят в других местах.

Кто добывает боксит? Страны-ресурсодатели

Пять крупнейших держателей запасов боксита — Гвинея (ведущая в этом списке), Австралия, Вьетнам, Индонезия и Бразилия. Однако размер запасов не всегда означает доминирование в добыче. В 2024 году Гвинея стала крупнейшим в мире производителем боксита с 130 миллионами метрических тонн, за ней следуют Австралия с 100 миллионами MT и Китай с 93 миллионами MT. Бразилия и Индия заняли соответственно четвертое и пятое места с 33 и 32 миллионами метрических тонн.

Этот очевидный парадокс — производство Китая огромных объемов боксита при скромных запасах — намекает на более глубокую правду: Китай активно импортирует, чтобы поддерживать свои алюминиевые амбиции.

Узкое место — глинозем

Между добычей и конечным производством алюминия находится еще один критический узкий участок: переработка глинозема. Китай доминирует на этом этапе, обеспечивая почти 60 процентов мирового производства глинозема — 84 миллиона метрических тонн в 2024 году. Австралия идет далеко позади с 18 миллионами MT, что составляет чуть более 13 процентов мирового предложения. Бразилия, Индия и Россия занимают остальные позиции, но разрыв между первым и вторым местом показывает контроль Китая над этим промежуточным этапом.

Мировое производство алюминия в 2024 году: реальная структура власти

Общий объем производства алюминия в мире достиг 72 миллионов метрических тонн в 2024 году, что немного больше по сравнению с 70 миллионами MT в 2023 году. Но эта глобальная цифра скрывает очень концентрированную реальность.

Китай: несомненный лидер
Китай произвел 43 миллиона метрических тонн — почти 60 процентов от общего мирового объема — в 2024 году, что стало третьим подряд рекордным годом. Производители страны ускорили выпуск продукции в ожидании возможных тарифов США, что кардинально изменило глобальную торговую динамику. Интересно, что несмотря на доминирование в производстве, алюминий из Китая составлял всего 3 процента американского импорта в 2024 году, что отражает торговые барьеры. Администрация Байдена повысила тарифы на китайский алюминий до 25 процентов в сентябре, а администрация Трампа в феврале 2025 года ввела дополнительный сбор в 10 процентов на все китайские импортные товары.

Индия: стабильный рост
Производство алюминия в Индии достигло 4,2 миллиона метрических тонн в 2024 году, продолжая устойчивый рост. Страна обогнала Россию по объемам еще в 2021 году и с тех пор только укрепляет свои позиции. Hindalco Industries, крупнейшая в мире компания по прокатке алюминия, базируется в Мумбаи. Vedanta, крупнейший производитель алюминия в Индии, по сообщениям, вложил в алюминиевый сектор в 2024 году около US$1 миллиардов.

Россия: сжата, но настойчива
Россия произвела 3,8 миллиона метрических тонн в 2024 году, немного больше по сравнению с 3,7 миллиона MT в предыдущем году. RUSAL, базирующаяся в Москве, остается мировой гигант алюминия, но геополитическое давление растет. Санкции, связанные с Украиной, изначально угрожали российским поставкам, однако Китай стал основным направлением экспорта российского алюминия — RUSAL сообщил о почти удвоении доходов от продаж в Китай в 2023 году. Однако в апреле 2024 года США и Великобритания согласовали запрет на импорт российского алюминия и ограничили торговлю на мировых биржах. К ноябрю 2024 года RUSAL объявила о планах сократить производство как минимум на 6 процентов из-за роста стоимости глинозема и ослабления внутреннего спроса.

Канада: тихий лидер
Производство алюминия в Канаде в 2024 году составило 3,3 миллиона метрических тонн, немного больше по сравнению с 3,2 миллиона MT в 2023 году. Страна не имеет запасов боксита, но доминирует на этапе плавки. Квебек — центр канадского алюминиевого сектора — включает 10 основных плавильных заводов (девять в провинции) и глиноземный завод, а Британская Колумбия — последний плавильный завод. Rio Tinto управляет примерно 16 объектами по всей стране. Важно отметить, что в 2024 году Канада поставила 56 процентов всех импортов алюминия в США — хотя это доминирование сейчас подвергается давлению со стороны тарифов Трампа в 25 процентов, введенных в феврале 2025 года.

ОАЭ: региональный центр
Объём производства ОАЭ в 2024 году составил 2,7 миллиона метрических тонн, что практически не изменилось по сравнению с 2,66 миллиона MT в 2023 году. Emirates Global Aluminum, крупнейший производитель региона, обеспечивает почти 4 процента мирового производства алюминия. В 2024 году ОАЭ составляли 8 процентов американского импорта алюминия, что делает их вторым по значимости источником для американских рынков.

Бахрейн: нишевый игрок с большим влиянием
Объем производства Бахрейна в 2024 году — 1,6 миллиона метрических тонн — может показаться скромным, но экспорт алюминия принес в 2023 году около US$3 миллиардов дохода, что подчеркивает критическую важность сектора для экономики королевства. Gulf Aluminium Rolling Mill, основанный в 1981 году, стал первым алюминиевым предприятием на Ближнем Востоке и обеспечивает ежегодное производство более 165 000 метрических тонн плоских прокатных изделий.

Австралия: богатая ресурсами, но с ограничениями по производству
Австралия произвела всего 1,5 миллиона метрических тонн алюминия в 2024 году, немного меньше по сравнению с 1,56 миллиона MT ранее. Однако страна обладает запасами боксита объемом 3,5 миллиарда метрических тонн и произвела 100 миллионов MT боксита — второй по объему в мире. Разрыв объясняется структурной проблемой: плавильные заводы сталкиваются с огромными затратами энергии. Как отмечает Институт энергетики и финансового анализа, Австралия входит в число самых энергоемких производителей алюминия в мире. Rio Tinto и Alcoa из Питтсбурга управляют несколькими предприятиями, но ни одно из них не делает ставку на расширение. Alcoa объявила о сокращениях производства на своем глиноземном заводе Kwinana в январе 2024 года.

Норвегия: зеленый лидер Европы
Норвегия произвела 1,3 миллиона метрических тонн в 2024 году, сохранив уровень предыдущего года. Эта скандинавская страна является крупнейшим в ЕС экспортером первичного алюминия. Norsk Hydro управляет крупнейшим в Европе заводом по производству первичного алюминия в Sunndal и активно занимается декарбонизацией. В июне 2024 года компания запустила трехлетний пилотный проект по зеленому водороду, а в январе 2025 года объявила о партнерстве с Rio Tinto на сумму US$45 миллион для инвестиций в технологии улавливания углерода для плавильных предприятий.

Бразилия: спящий гигант
Производство алюминия в Бразилии достигло 1,1 миллиона метрических тонн в 2024 году, что больше по сравнению с 1,02 миллиона MT в 2023 году. Страна занимает четвертое место в мире по запасам боксита — 2,7 миллиарда метрических тонн, и в 2024 году заняла четвертое место по добыче боксита и третье по производству глинозема. Лидеры отрасли планируют инвестировать 30 миллиардов бразильских реалов внутри страны к 2025 году. Albras, крупнейший в стране производитель первичного алюминия, ежегодно производит 460 000 метрических тонн, используя возобновляемую энергию, через совместное предприятие с Norsk Hydro и Nippon Amazon Aluminum с долями 51/49. В августе 2024 года Mitsui & Co увеличила свою долю в NAAC до 46 процентов для повышения закупок зеленого алюминия. Теперь Бразилия сталкивается с тарифами Трампа в 25 процентов на импорт алюминия.

Малайзия: неожиданный подъемник
Малайзия произвела 870 000 метрических тонн алюминия в 2024 году, что меньше по сравнению с 940 000 MT в 2023 году, но это скрывает резкий рост за десятилетие — в 2012 году производство составляло всего 121 900 MT. Alcom, крупнейший производитель алюминия и прокатных изделий в Малайзии, является ключевым игроком сектора. Особенно стоит отметить, что китайские компании, включая группу Bosai, рассматривают Малайзию для расширения, планируя запустить операции объемом 1 миллион MT в год.