Топ-10 акций Австралии на 2023 год: полный анализ и руководство по инвестициям

Обзор рынка: самые сильные игроки Австралии

Австралийский фондовый рынок продемонстрировал заметную устойчивость благодаря разнообразному портфелю голубых фишек в горнодобывающей, банковской, здравоохранительной и энергетической сферах. Среди лучших акций для покупки сегодня Австралия продолжает выделяться устоявшимися компаниями с солидными фундаментальными показателями. Ниже представлен подробный разбор ведущих участников рынка на основе текущих оценок и показателей эффективности.

Лидеры по рыночной капитализации: рейтинги

1. BHP Group (ASX: BHP) - рыночная капитализация AU$312.91 млрд

Гигант горнодобывающей промышленности BHP доминирует в секторе, осуществляя деятельность в области железной руды, меди, никеля, угля, калийных солей и нефти. Коэффициент PE составляет 8.72x, а трехлетний рост выручки — 14.2%, что свидетельствует о высокой операционной эффективности. Чистая маржа компании почти 46% отражает её преимущества в стоимости на конкурентном рынке сырья.

Особенность BHP — стабильная политика дивидендных выплат. Компания выплачивает квартальные дивиденды по AU$4.74 на акцию уже 13 лет подряд, что дает текущую доходность по дивидендам 8.43%. Недавние повышения аналитиков от CLSA подчеркнули потенциал роста акции, с целевыми ценами до AU$46.50, что предполагает значительный потенциал роста от текущих уровней.

2. Commonwealth Bank (ASX: CBA) - рыночная капитализация AU$168.40 млрд

Ведущий австралийский банк CBA сохраняет деятельность в Австралии, Новой Зеландии и на международных рынках. Диверсифицированные источники дохода и технологические инвестиции обеспечивают ему хорошие перспективы роста. В первом полугодии чистая прибыль после налогообложения составила AU$6.73 млрд, а чистый процентный доход вырос на 19%.

Промежуточный дивиденд — AU$2.73 на акцию, что на 0.46% больше по сравнению с прошлым годом. Операционная прибыль достигла AU$17.69 млрд, что подчеркивает масштаб компании. Несмотря на умеренные оценки продаж от некоторых аналитиков, средняя целевая цена AU$91.14 указывает на разумную оценку при текущих ценах.

3. CSL Limited (ASX: CSL) - рыночная капитализация AU$145.61 млрд

Биотехнологическая компания CSL специализируется на плазменных терапиях и вакцинах, работая в условиях олигополии с ограниченной конкуренцией. Стремление к R&D и стратегические приобретения обеспечивают стабильный рост выручки, прибыли на акцию и свободного денежного потока.

Результаты за первую половину FY23 показали рост выручки на 19% до AU$9.68 млрд. Аналитики на Уолл-стрит сохраняют мнение о “Strong Buy” с целевыми ценами AU$335.86, что предполагает потенциал роста на 11.53%. Высокая отдача на капитал и глобальное присутствие в более чем 30 странах подчеркивают конкурентные преимущества компании.

4. National Australia Bank (ASX: NAB) - рыночная капитализация AU$89.99 млрд

NAB — крупнейший бизнес-банк Австралии, обслуживающий сегменты SME и корпораций в Австралии, Азии, Великобритании и США. Итоговые показатели за 2022 год показали устойчивую работу: выручка — AU$18.4 млрд ((рост на 8.9% по сравнению с прошлым годом)), чистая прибыль — AU$7.06 млрд ((рост на 9.4%)).

Прибыль на акцию выросла с AU$1.96 до AU$2.19, а окончательный дивиденд — AU$0.78 на акцию, что свидетельствует о доверии руководства. Доходность по дивидендам — 5.55%, что привлекает инвесторов, ориентированных на доход. Текущая аналитическая оценка — “Hold” с целевой ценой AU$30.26.

5. Westpac Banking (ASX: WBC) - рыночная капитализация AU$78.11 млрд

Один из “Большой четверки” австралийских банков, Westpac предлагает одну из наиболее привлекательных историй дивидендных выплат с полностью-франкированной доходностью 5.65%. Несмотря на снижение на 23.5% от пятилетних максимумов, акция остается привлекательной для инвесторов, ищущих дивиденды. Итоговые показатели за FY2022 — рост чистой прибыли на 4.3% до AU$5.69 млрд, маржа прибыли увеличилась до 30%.

Прибыль на акцию превзошла ожидания аналитиков на 13%, достигнув AU$1.60. Брокер Morgans прогнозирует целевую цену AU$34.69, что дает потенциал роста на 17%. Стратегия банка по цифровизации и сокращению расходов должна поддерживать качество прибыли в будущем.

6. ANZ Group (ASX: ANZ) - рыночная капитализация AU$72.71 млрд

ANZ показал стабильные результаты за 2022 год: выручка выросла на 9.3% до AU$19.7 млрд, чистая прибыль — на 16% до AU$7.14 млрд. Прибыль на акцию увеличилась до AU$2.51, а маржа прибыли укрепилась до 36%, что свидетельствует о повышении операционной эффективности.

Ключевым фактором для акций ANZ является рост процентных ставок, что расширяет чистую процентную маржу. Банк прогнозирует дополнительный чистый процентный доход в размере AU$2.02 млрд в FY23 и AU$4.30 млрд к FY25. Citi оценивает акцию как “Buy” с целевыми ценами AU$38.86 и прогнозируемыми полностью-франкированными дивидендами AU$2.23–AU$2.37 на акцию, что дает привлекательные доходности 7.1%-7.6%.

7. Macquarie Group (ASX: MQG) - рыночная капитализация AU$70.59 млрд

Диверсифицированная группа финансовых услуг Macquarie работает в 33 странах с более чем 18 000 сотрудников по всему миру. Результаты за первую половину 2023 года показали чистую прибыль AU$2,305 млн, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом. Промежуточный дивиденд — AU$3.00 на акцию ((с 40% франкировкой)), что составляет 50% выплатного коэффициента, балансируя интересы акционеров и реинвестирование.

Компания обладает высоким запасом капитала — AU$12.2 млрд, превышающим все нормативные требования. Несмотря на краткосрочные сложности из-за турбулентности в банковском секторе, диверсифицированная бизнес-модель и сильная капитализация позволяют рассчитывать на устойчивый рост прибыли. Аналитики оценивают ее как “Strong Buy” с 6 рекомендациями “покупать” и 2 — “держать”.

8. Fortescue Metals Group (ASX: FMG) - рыночная капитализация AU$69.31 млрд

FMG — один из самых низкозатратных производителей железной руды в мире, проходит значительную трансформацию через Fortescue Future Industries, фокусируясь на зеленом водороде, зеленом аммиаке и передовых батарейных технологиях. Полностью-франкированный промежуточный дивиденд AU$0.75 на акцию демонстрирует приверженность акционерам в период перехода.

Проекты FFI в области зеленой энергетики охватывают США, Норвегию, Квинсленд и Кению, что создает потенциал для значительной стоимости при успешной реализации. Несмотря на снижение выручки за FY2022 по сравнению с предыдущими периодами, компания сохраняет стратегическую гибкость благодаря диверсифицированной энергетической платформе.

9. Woodside Energy (ASX: WDS) - рыночная капитализация AU$65.94 млрд

Woodside показала выдающиеся результаты за FY2022: чистая прибыль — AU$8,740 млн (+228%), выручка — AU$22,591 млн (+142%). Операционный денежный поток вырос на 132% до AU$11,841 млн, что свидетельствует о сильной внутренней динамике бизнеса. В конце года у компании было AU$8,325 млн наличных и умеренная чистая задолженность.

Полностью-франкированный финальный дивиденд достиг AU$1.936 на акцию ((за полный год AU$3.4008)), что составляет общий распределенный доход AU$6,465 млн. Текущая доходность по дивидендам превышает 10.79%, а аналитики прогнозируют привлекательные доходности 7.7%, 7.5% и 6.5% на ближайшие три финансовых года.

10. Wesfarmers Limited (ASX: WES) - рыночная капитализация AU$59.07 млрд

Wesfarmers управляет диверсифицированным портфелем, в основе которого лежит Bunnings — лидер в сфере товаров для дома с 507 магазинами и более 110 000 SKU. Выручка за первую половину 2022 года достигла AU$22.558 млрд, свободный денежный поток — AU$1.365 млрд. За последние шесть месяцев акции Wesfarmers демонстрируют заметный рост.

Масштаб компании, диверсификация операций и возможность стратегического реинвестирования делают ее привлекательной для инвесторов, ищущих ценность в рамках ASX 200. Несмотря на корректировки оценок с прошлых минимумов, сочетание доходности и потенциала роста продолжает привлекать инвесторов.

Стратегия инвестирования в австралийские акции

Основы тщательного анализа

Перед вложением капитала в любую австралийскую акцию необходимо провести всестороннее исследование. Анализируйте финансовое состояние компании, качество менеджмента, отраслевые тенденции, конкурентные позиции и показатели оценки. Важно учитывать макроэкономические драйверы, характерные для каждого сектора — цены на сырье для горнодобытчиков, динамику процентных ставок для банков, регуляторную среду для здравоохранения.

Принципы построения портфеля

Концентрация в одной акции увеличивает риск. Балансированный подход предполагает диверсификацию по секторам, размерам компаний и инвестиционным темам. Представленные 10 акций охватывают горнодобывающую, банковскую, здравоохранительную, энергетическую и розничную сферы, обеспечивая естественную диверсификацию по австралийскому рынку.

Управление рисками

Определите четкие инвестиционные цели, соответствующие вашему уровню риска и горизонту инвестирования. Размер позиций должен отражать уровень уверенности, одновременно защищая общую целостность портфеля. Регулярный мониторинг и ребалансировка помогают сохранять распределение активов в соответствии с изменяющимися условиями рынка.

Учет дивидендной доходности

Многие из лучших акций для покупки сегодня предлагают привлекательные дивидендные доходности, зачастую полностью-франкированные. Инвесторы, ориентированные на доход, могут формировать портфели с доходностью 5-8%, при правильной диверсификации. Однако доходность не должна быть единственным критерием — важно оценивать устойчивость дивидендов, коэффициенты выплат и внутренний рост прибыли.

Перспективы рынка и ключевые выводы

Австралийский фондовый рынок продолжает предоставлять возможности в различных секторах для дисциплинированных инвесторов. Будь то рост через технологические и здравоохранительные инновации, доходность через франкированные дивиденды или сырье через горнодобывающих и энергетических производителей — рынок адаптируется под разные инвестиционные цели.

Успех требует структурированного подхода, сочетающего фундаментальный анализ, разумную диверсификацию и дисциплинированное выполнение стратегии. Акции, рассмотренные выше, создают основу для формирования портфеля, соответствующего динамике австралийского рынка и долгосрочному накоплению богатства.